Administrar ofertas de proyecto

Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos, implementación lite: del acuerdo a la factura proforma

En Dynamics 365 Project Operations, las ofertas de proyecto están diseñadas para ayudar a crear propuestas para trabajo del proyecto. La estructura de una oferta de proyecto en Project Operations tiene como objeto las propuestas de proyectos con los siguientes componentes:

• Líneas de oferta que identifican los componentes discretos del trabajo que se presentarán como componentes de alto nivel.
• Detalles de la línea de oferta que identifican y estiman el trabajo para cada componente de alto nivel o línea de oferta. Las estimaciones de programación o fecha y los aspectos financieros del trabajo están vinculados a esa línea de oferta.
• Los modelos de contratación y los componentes facturables se configuran para cada línea de oferta. Esta configuración ayuda a estimar la distribución de ingresos, gastos y rentabilidad para cada línea de cotización y la cotización general.

Ver todas las ofertas de proyectos

Se puede ver una lista de todas las ofertas de proyecto en la página de lista Ofertas.

1. Vaya a Ventas>Ofertas. Se muestra una lista de todas las ofertas de proyecto en el sistema.
2. Utilice el conmutador Ver para seleccionar otras vistas filtradas de las cotizaciones. Con criterios de filtro personalizados, puede configurar sus propias vistas y opciones de navegación.

Las ofertas se pueden crear o eliminar desde esta página de lista o páginas de detalles.

Nota

Las ofertas que tienen proyectos, tareas, estimaciones, diarios y/o datos reales asociados con ellas no se pueden eliminar. Además, cuando una oferta se cierra como Ganada o Perdida, ya no se puede eliminar ni modificar.