Entrada de gastos (Lite)
Se aplica a: implementación simplificada: de oferta a facturación proforma
La gestión de gastos básica o Lite es la capacidad de registrar gastos simples. Puede registrar gastos contra un proyecto y luego el aprobador del proyecto los revisa y aprueba.
Para obtener más información acerca de las capacidades de gastos en Dynamics 365 Project Operations, consulte Información general de gastos.
Capturar un gasto básico
Puede capturar sus gastos para enviarlos al aprobador.
- Vaya a Gastos y seleccione Nuevo.
- En la página Nuevo gasto, especifique la información de gasto requerida y, a continuación, seleccione Guardar.
Enviar un gasto básico
Una vez que haya terminado de capturar todos sus gastos y esté listo para que se aprueben, debe enviarlos.
- Vaya a Gastos y seleccione un gasto. O bien, seleccione todos los gastos usando la casilla del encabezado.
- Seleccione Enviar. El sistema procesa las entradas seleccionadas y luego crea solicitudes de aprobación de gastos.
Agregar datos adjuntos
Es posible que deba proporcionar al aprobador documentación adicional acerca de su gasto. Puede adjuntar un recibo en la escala de tiempo de la entrada de gasto. Seleccione Editar y en la sección Escala de tiempo, y luego seleccione el icono del clip de papel para adjuntar el recibo.
Recuperar un gasto básico
Cuando envía un gasto por error, puede recuperarlo. El tiempo necesario para recuperar una entrada de gasto depende de la fase de aprobación en que se encuentre. Si el aprobador todavía no ha aprobado la entrada, la recuperación puede ser inmediata. Sin embargo, si ya se ha aprobado la entrada, hay que pedir al aprobador que apruebe la recuperación y revierta las transacciones.
- Vaya a Gastos y, en la lista de gastos, seleccione el gasto que quiera recuperar.
- Seleccione Recuperar. Si todavía no se ha aprobado la entrada de gasto, el sistema la recuperará de inmediato. Si, por el contrario, la entrada de gasto ya se ha aprobado, se crea una solicitud de recuperación para notificar al aprobador que usted quiere revertir el gasto. El aprobador luego confirma que se puede realizar la reversión y se devuelve la entrada.
Eliminar un gasto básico
Los gastos que aún no se han enviado se pueden eliminar. Para eliminar un gasto que ya se ha enviado, primero debe recuperarlo.