Información general de aprobaciones

Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos, implementación lite: del acuerdo a la factura proforma

Los envíos de tiempo, gastos y uso de materiales se desplazan en un flujo de trabajo de aprobaciones. Una vez aprobadas las entradas, las transacciones se registran en datos reales o el tiempo se registra en la programación.

Flujo de trabajo de aprobación

Cuando crea y envía una entrada de tiempo, gasto o uso de material, se crea un registro de aprobación. El aprobador o administrador del proyecto revisa y aprueba la entrada. Si la entrada está relacionada con un proyecto, los datos reales se crearán cuando se apruebe. Esto permite realizar un seguimiento del coste y la facturación.

Aprobar una entrada

La página Aprobaciones le permite cambiar entre diferentes vistas para que pueda ver los diferentes tipos de aprobaciones.

1. Vaya a la página Aprobaciones y seleccione Gastos, Hora, Uso de material, o Retiradas.
2. Revise cada aprobación y seleccione las que desea aprobar.
3. Seleccione Aprobar para aprobar las entradas seleccionadas. El sistema procesa estas entradas y crea datos reales.

Rechazar una entrada

Como aprobador del proyecto, es posible que deba enviar una entrada a un usuario para que la corrija.

1. Vaya a la página Aprobaciones y seleccione la entrada que desee rechazar.
2. Seleccione Rechazar.
3. Opcionalmente, puede agregar un comentario en el cuadro de diálogo Comentarios de rechazo para informar al usuario de por qué se rechaza la entrada.
4. Seleccione Aceptar. La entrada se devolverá al usuario.

Cancelar aprobación

En algunos casos, es posible que deba cancelar una entrada aprobada previamente. Cancelar una entrada previamente aprobada tendrá un impacto financiero.

Aprobación solicitudes de retirada

En algunos casos, es posible que un consultor necesite recuperar una entrada aprobada previamente. Cancelar una entrada previamente aprobada tendrá un impacto financiero. Se requiere que el aprobador del proyecto apruebe la retirada para revertir la transacción en Datos reales.

Especificar aprobadores de proyecto

Cada proyecto tiene varios miembros del equipo del proyecto. Puede especificar qué miembros del equipo son también aprobadores de proyectos.

1. Vaya a la página Proyectos y abra el proyecto en la lista.
2. En la pestaña Equipo, seleccione el miembro del equipo que será aprobador del proyecto y luego seleccione Editar.
3. Establezca el campo Aprobador de proyecto en Sí.
4. Seleccione Guardar.
5. Para agregar más aprobadores de proyectos, repita los pasos 2 a 4.

Configurar el administrador de usuarios

1. Vaya a Configuración>Seguridad>Usuarios.
2. Seleccione el usuario al que le está asignando un administrador y en el área Información de la organización, seleccione el administrador de la lista.
3. Seleccione Guardar.