Trabajar sin conexión con Dynamics 365 for Outlook
Puedes usar Microsoft Dynamics 365 for Outlook para acceder a sus datos de Dynamics 365 for Customer Engagement cuando esté en movimiento. Por ejemplo, si viaja a la ubicación de un cliente, puede buscar los contactos de las aplicaciones de Dynamics 365, revisar y agregar nuevas notas, etc. sin conexión a Internet.
Cuando se desconecta con Dynamics 365 for Outlook, el software copia un subconjunto de datos de Customer Engagement en el disco duro de su equipo. Los cambios realizados mientras está desconectado se almacenan localmente. Al conectarse al servidor de nuevo, los cambios se sincronizan automáticamente con el servidor de Customer Engagement.
Compatibilidad sin conexión
Los siguientes sistemas operativos admiten modo sin conexión.
Antes de desconectarse
Dynamics 365 for Outlook utiliza filtros de sincronización sin conexión para determinar el subconjunto de datos que se copian en su disco duro local cuando se desconecta. Antes de desconectarse, puede editar estos filtros o crear nuevos filtros para sincronizar solo los datos necesarios. También puede eliminar, desactivar, o activar filtros. Más información: Elegir registros con los que trabajar sin conexión en Dynamics 365 for Outlook
Propina
La primera vez que se desconecta, la sincronización de sus datos locales con el servidor de Customer Engagement puede prolongarse si tiene muchos datos. Por ejemplo, en situaciones de servicio al cliente, un caso primario puede tener miles de casos secundarios. Customer Engagement no está disponible cuando Dynamics 365 for Outlook se está sincronizando. Puede reducir el tiempo mediante el uso de filtros de sincronización sin conexión para limitar la cantidad de datos que se sincronizan.
Desconectarse
Cuando esté preparado para la desconexión, en Dynamics 365 for Outlook, elija Archivo>Customer Engagement>Desconectarse.
Si elige Desconectarse, Dynamics 365 for Outlook sincroniza los datos en su equipo local mediante los filtros de sincronización sin conexión. Cuando se completa la sincronización, puede desconectar el equipo de la red.
Propina
Puede saber si está desconectado utilizando alguno de los indicadores siguientes:
- La barra de herramientas de Customer Engagement muestra el botón Conectarse.
- El menú de Customer Engagement muestra la opción Conectarse.
- Si está utilizando Outlook 2010 o Outlook 2013, la pestaña Customer Engagement muestra el botón Conectarse.
- La barra de herramientas de Customer Engagement muestra el botón Conectarse.
Volver a conectarse
Asegúrese de que está conectado a la red de su organización.
Elija Archivo>Customer Engagement>Conectarse.
¿Qué características no están disponibles sin conexión?
No disponible sin conexión
Asignando registros...
Publicaciones
Conversión de ofertas en pedidos de ventas
Conversión de pedidos de ventas en facturas
Administración del sistema
Actualización de la configuración del sistema
Administración de actividades de servicio
Administración de servicios
Uso del calendario de servicios y del calendario del área de trabajo
Edición de artículos
Edición o administración de documentación de ventas
Cambio de organizaciones
Uso compartido de registros
Detección de registros duplicados
Administración de trabajos del sistema
Ejecución de algunas pruebas de diagnóstico
Ejecución de reglas de flujo de trabajo
Creación de una campaña exprés y actividades relacionadas desde una combinación de correspondencia
Seguimiento de tareas asignadas
Funcionalidad de revisión de ofertas
Seguir o dejar de seguir la fuente de actividades
Temas personalizados
Disponibilidad limitada sin conexión
Creación o visualización de informes (basados en grupos de datos locales y datos sin conexión)
Ejecución de algunos procesos de negocio personalizados (complementos)
Se puede ver, pero no editar sin conexión
Artículos
Documentación de ventas
Plantillas de combinación de correspondencia
Otras aspectos que debe conocer sobre trabajar sin conexión
Uso compartido de un equipo. Cualquier usuario que inicie sesión localmente un equipo que tenga instalado Dynamics 365 for Outlook puede tener acceso potencialmente a los datos de Customer Engagement almacenados en la base de datos sin conexión. No es compatible el uso compartido de un equipo que ejecuta Dynamics 365 for Outlook.
Cómo gestiona Customer Engagement los cambios de numerosos usuarios. Customer Engagement aplica adiciones y cambios en el servidor de Customer Engagement en el mismo orden en el que se produjeron. Si realiza un cambio en un registro cuando está sin conexión y otro usuario cambia el mismo registro en ese momento, al conectarse, su cambio sobrescribirá los cambios realizados por el otro usuario cuando estaba sin conexión.
Flujos de trabajo. Si trabaja sin conexión, Customer Engagement desactiva las notificaciones de flujo de trabajo. Si los cambios realizados sin conexión están configurados para desencadenar un proceso de flujo de trabajo automatizado o un trabajo del sistema, el proceso se desencadenará automáticamente cuando vuelva a conectarse.
Detección de duplicados. Customer Engagement deshabilita la detección de duplicados cuando usted está sin conexión. La detección de duplicados se habilita de nuevo automáticamente cuando se vuelve a conectar. Puede configurar una opción personal para determinar cómo se controlan los registros duplicados durante la sincronización. Más información: Definir opciones personales que afectan al seguimiento y la sincronización entre aplicaciones de Dynamics 365 y Outlook o Exchange
Mensajes sin entregar. Los mensajes de correo electrónico pueden no entregarse si el servidor de correo no funciona o se pueden bloquear si el destinatario no desea recibir el correo electrónico. Si esto ocurre, Outlook guardará el mensaje de correo electrónico en la carpeta Borradores, pero Dynamics 365 for Customer Engagement creará una actividad cerrada. En Dynamics 365 for Customer Engagement, use la vista Correo electrónico pendiente para ver los mensajes no enviados.
Cuando se trabaja sin conexión, los mensajes de correo electrónico que se envían se guardan en la cola sin conexión Outlook. Al conectarse, Dynamics 365 for Customer Engagement intenta enviarlos y crear las actividades automáticamente. Si no puede enviarse un mensaje de correo electrónico, Dynamics 365 for Customer Engagement lo guarda como una actividad borrador, pero no aparece en la carpeta Borradores de Outlook.
Permisos de seguridad sin conexión. Tiene los mismos permisos de seguridad al trabajar sin conexión que cuando está en línea.
Adición de un tipo de registro relacionado utilizando el botón Agregar (+). Si está desconectado, no puede agregar un tipo de registro relacionado con el botón Agregar (+). Agregue el tipo de registro relacionado cuando está en línea, y luego desconéctese.