Cuadro de diálogo Configuración del sistema - ficha Sincronización
Use la configuración de esta página para determinar cómo se sincronizan los datos entre Dynamics 365 for Customer Engagement y Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Por ejemplo, puede controlar la sincronización entre pares de campos o habilitar o deshabilitar la sincronización de direcciones adicionales de correo electrónico, tareas asignadas o datos adjuntos de cita.
Importante
La pestaña Sincronización se introdujo en Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update y Microsoft Dynamics 365 (on-premises).
Abra el cuadro de diálogo Configuración del sistema (si aún no está abierto)
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de la sección Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
Vaya a Configuración>Administración.
Elija la pestaña Configuración del sistema>Sincronización.
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Sincronizar elementos de Dynamics 365 for Customer Engagement con Outlook o Exchange | |
| Administre filtros del sistema para toda su organización para determinar los registros de Customer Engagement que se sincronizan con sus carpetas de Outlook o Exchange. | Este valor proporciona acceso a la pestaña Filtros del usuario en el cuadro de diálogo Configuración de sincronización para Outlook o Exchange. Es posible que desee ver esta pestaña para ver la configuración de filtro de sincronización en línea predeterminada para usuarios de la organización. Más información: Elegir los registros que sincronizar entre las aplicaciones de Dynamics 365 y Outlook o Exchange |
| Administre los campos de sincronización de Outlook o Exchange, incluidos citas, contactos y tareas para toda la organización. | Este valor proporciona acceso a la pestaña Campos de sincronización en el cuadro de diálogo Configuración de sincronización para Outlook o Exchange. Utilice esta pestaña para ver cómo los campos de citas, contactos, y tareas se asignan entre aplicaciones de Customer Engagement y Outlook, y para cambiar la dirección de sincronización o restringir la sincronización para campos de contactos y tareas. Por ejemplo, si desea que el contenido del campo Notas de los contactos sea privado, puede evitar que ese campo se sincronice. Más información: Controlar la sincronización de campos con Outlook |
| Administrar los filtros sin conexión y consiga información sin conexión en Dynamics 365 for Outlook | |
| Administre los filtros sin conexión del sistema para toda la organización para determinar qué pueden llevarse con ellos los usuarios de datos de Customer Engagement cuando se desconectan en Dynamics 365 for Outlook. | Este valor proporciona acceso a la pestaña Filtros del usuario en el cuadro de diálogo Configuración sin conexión. Es posible que desee ver esta pestaña para ver la configuración de filtro de sincronización sin conexión predeterminada para usuarios de la organización. Más información: Elegir registros con los que trabajar sin conexión en Dynamics 365 for Outlook |
| Configurar las reglas de sincronización generales para las tareas, las citas y los contactos de toda su organización | |
| Citas | |
| Sincronizar las citas adjuntas con Outlook o Exchange | Los datos adjuntos ocupan espacio en la base de datos, por lo que la sincronización de datos adjuntos de citas está desconectada de forma predeterminada. Seleccione la casilla para activar la sincronización de datos adjuntos.
Importante: La sincronización de datos adjuntos de citas no se admite para citas periódicas ni actividades de servicio. Más información: Realizar un seguimiento de las citas de Outlook en Dynamics 365 for Outlook |
| Contactos | |
| Sincronizar solo la dirección de correo electrónico en el contacto de Outlook Sincronizar las tres direcciones (Trabajo, Particular, Otra) en contacto de Outlook |
De forma predeterminada, solo un campo de dirección de correo de Outlook se sincroniza entre Customer Engagement y Outlook. Esto es suficiente para la mayoría de las organizaciones. Si desea sincronizar los tres campos de dirección de correo de Outlook (campos Empresa, Particular y Otra), elija la opción Sincronizar las tres direcciones de contacto de Outlook. Advertencia: Tenga cuidado al habilitar esta opción, ya que puede causar pérdidas de datos en algunas situaciones si ya hay datos existentes. Esto se debe a la reasignación de los atributos de los contactos con seguimiento existentes. Se recomienda realizar pruebas internas para comprender cómo la reasignación afecta al entorno y los datos. En la mayoría de los casos, deberá tener los datos completos a un lado (normalmente en Customer Engagement) y sincronizarlos al otro lado (normalmente Outlook o Exchange). |
| Tareas | |
| Sincronizar las tareas que están asignadas en Outlook | Las tareas de Outlook se sincronizan de forma predeterminada, pero la sincronización de tareas asignadas se desconecta de forma predeterminada. La mayoría de las empresas no requieren esta característica debido a que las tareas normalmente se asignarían directamente en las aplicaciones de Dynamics 365 cambiando la propiedad en las aplicaciones de Dynamics 365. Sin embargo, es posible que le interese habilitar esta característica si los procesos de negocio de su compañía incluyen crear y enviar tareas en Outlook en lugar de Customer Engagement. Más información: Realizar un seguimiento de las tareas de Outlook en Dynamics 365 for Outlook |
Consulte también
Elegir registros con los que trabajar sin conexión en Dynamics 365 for Outlook
Realizar un seguimiento de las tareas de Outlook en Dynamics 365 for Outlook
Realizar un seguimiento de las citas de Outlook en Dynamics 365 for Outlook
Control de la sincronización de campos con Outlook¿Qué campos se pueden sincronizar entre las aplicaciones de Dynamics 365 y Outlook?