Controlar la sincronización de campos con Outlook
Con la sincronización de campos, los administradores pueden establecer la dirección de sincronización entre las aplicaciones de interacción con el cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 servicio al cliente, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation) y los campos Microsoft Dynamics 365 for Outlook . Usted puede controlar la sincronización cuando usa la sincronización de Outlook o la sincronización del lado del servidor (Exchange).
Por ejemplo, un comercial es posible que desee tomar notas personales de un contacto y no quiera que las notas se sincronicen con los datos disponibles para todos los usuarios. Un administrador puede establecer el campo Notas personales para que los contactos en Outlook no sincronicen Dynamics 365 for Outlook con las aplicaciones de involucración del usuario para que las notas del comercial permanezcan privadas.
Establecer la sincronización de campos entre aplicaciones de involucración del cliente y Outlook
En la aplicación web, vaya a Configuración (
) >Configuración avanzada.Seleccione Configuración>Administración.
Seleccione Configuración del sistema y luego elija la pestaña Sincronización.
Para Interfaz unificada, seleccione Configuración (
) en la esquina superior derecha >Configuración avanzada>Configuración>Administración>Configuración del sistema>Sincronización.En Sincronizar elementos con Outlook o Exchange, seleccione sincronizar campos.
Para los campos cuya sincronización desee cambiar, elija las flechas en la columna Dirección de la sincronización. Cada opción cambiará la dirección.
Propina
Desplácese con el mouse sobre un nombre de campo para ver los campos asignados a él.
Seleccione Aceptar>Aceptar para cerrar los cuadros de diálogo abiertos.
Permita que los usuarios conozcan que pueden ver (no cambiar) la configuración de sincronización. Mäs información: ¿Qué campos pueden sincronizarse entre aplicaciones de involucración del cliente y Outlook?
Rendimiento y sincronización
La configuración de la sincronización puede tener un impacto en el tiempo que lleva sincronizar entre las aplicaciones de Dynamics 365 for Outlook y de involucración del cliente. Debe probar su configuración antes de implementar para garantizar tiempos de sincronización satisfactorios.
Permisos y sincronización
La seguridad basada en roles controla el acceso a un tipo de entidad específica, la seguridad basada en registros controla el acceso a registros individuales y la seguridad a nivel de campo controla el acceso a campos específicos. Todo esto puede afectar a lo que se sincroniza entre aplicaciones de involucración del cliente y Dynamics 365 for Outlook o Exchange.
Se recomienda revisar la configuración de seguridad de estos métodos de seguridad para garantizar que la sincronización de campos se procesa según desee. Para obtener más información, vea:
Roles de seguridad: Creación o edición de roles de seguridad
Protección de campos: Agregue o quite seguridad de un campo
Más información: Cómo la seguridad de campo afecta a la sincronización entre aplicaciones de involucración del cliente y Outlook y Conceptos de seguridad