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Instalar Dynamics 365 for Outlook

  • Artículo

Para configurar Dynamics 365 for Outlook en el equipo de un usuario, debe instalar el software y, a continuación, configurarlo. Este tema describe cómo instalar y configurar Dynamics 365 for Outlook y también cómo habilitar la autenticación de varios factores (MFA) a través de OAuth. El uso de MFA puede ayudar a que la autenticación de clientes sea más segura, especialmente para usuarios móviles.

Para obtener información sobre la instalación de Dynamics 365 for Outlook en un símbolo del sistema, vea Instalar Microsoft Dynamics 365 for Outlook mediante un símbolo del sistema.

Para obtener información sobre cómo instalar Dynamics 365 for Outlook mediante System Center Configuration Manager (SCCM), consulte la descarga Usar SCCM para instalar Dynamics 365 for Outlook.

Importante

  • No puede instalar Dynamics 365 for Outlook en un equipo que ejecute Microsoft Exchange Server.
  • El seguimiento de actividades no se admite cuando Dynamics 365 App for Outlook y Dynamics 365 for Outlook los usa juntos el mismo usuario.

Instalación de Dynamics 365 for Outlook

Puede agregar la funcionalidad sin conexión para el usuario durante esta instalación o más adelante.

Propina

Si se produce un problema al instalar, conectar o habilitar Dynamics 365 for Outlook con la organización de Customer Engagement, use el Ayudante de soporte y recuperación de Microsoft para diagnosticar el problema y corregirlo. Necesitará iniciar sesión en la herramienta de diagnóstico con sus credenciales de Customer Engagement.

  1. Cumpla con los requisitos de Dynamics 365 for Outlook especificados en los requisitos de hardware de Microsoft Dynamics 365 for Outlook y las matrices de soporte de Dynamics 365 for Outlook.

  2. Inicie una sesión en el equipo como administrador local.

  3. Asegúrese de que las actualizaciones más recientes de Microsoft Office están instaladas, incluidas todas las actualizaciones de seguridad. Para realizar la comprobación, visite Microsoft Update.

  4. Busque y ejecute el archivo de instalación adecuado eligiendo uno de los siguientes métodos:

  • Para efectuar la instalación desde un DVD, haga doble clic en el archivo SetupClient.exe que se encuentra en la carpeta de instalación para la arquitectura (32 bits o 64 bits) de Microsoft Office que se haya instalado:

    • .. \Client\amd64 para 64 bits

    • ... \Client\i386 para 32 bits

  • Para instalar desde la aplicación web de Dynamics 365 for Customer Engagement:

    1. Haga clic en el botón Configuración Botón Configuración.. y, a continuación, hacen clic en Aplicaciones para aplicaciones de Dynamics 365.

    2. En la página Aplicaciones para aplicaciones de Dynamics 365, haga clic en Descargar desde el Centro de descargas de Microsoft.

    3. Si ve cuadros de diálogo con el título Advertencia de seguridad, haga clic en Ejecutar en cada uno de ellos.

    Se iniciará el asistente para de aplicaciones Microsoft Dynamics 365 para configurar Microsoft Office Outlook.

  1. En la página Contrato de licencia, revise la información. En caso de aceptar el contrato de licencia, active Acepto el contrato de licencia y, a continuación, haga clic en Siguiente.

  2. Si aparece la página Obtener actualizaciones recomendadas, indique si desea obtener actualizaciones mediante el programa Microsoft Update y, a continuación, haga clic en Siguiente.

    Nota

    Microsoft publica mejoras de Dynamics 365 for Outlook como actualizaciones de software. Si hace clic en Obtener actualizaciones recomendadas, estas actualizaciones se instalarán automáticamente. El nivel exacto de automatización, por ejemplo, la directiva de grupo de la organización determina si se requiere la interacción del usuario durante la instalación.

  3. Haga clic en Instalar ahora u Opciones.

    • Para instalar Dynamics 365 for Outlook con capacidad sin conexión, haga clic en Opciones, seleccione Funcionalidad sin conexión en la página Personalizar instalación y, a continuación, haga clic en Instalar ahora. Aunque la capacidad de trabajar sin conexión le permite ejecutar Dynamics 365 for Customer Engagement sin una red o una conexión a Internet, requiere la instalación de tecnologías adicionales y aumenta la demanda del procesador y la memoria del equipo. Para obtener más información sobre los requisitos mínimos recomendados, vea Requisitos de hardware de Microsoft Dynamics 365 for Outlook.

    • Para instalar Dynamics 365 for Outlook sin capacidad sin conexión, haga clic en Instalar ahora.

    Importante

    Si no instala la funcionalidad sin conexión en este momento, el usuario no tendrá inicialmente funcionalidad sin conexión. Si hace clic en Instalar ahora, el usuario de Outlook puede agregar la funcionalidad sin conexión más adelante haciendo clic en Desconectarse en Outlook.

    Las características del programa se instalan y se muestra un indicador de progreso. Es posible que deba reiniciar el equipo para completar la instalación.

  4. En la página de finalización del asistente para la Instalación de aplicaciones Microsoft Dynamics 365 para Microsoft Office Outlook, haga clic en Cerrar.

Configuración de Dynamics 365 for Outlook

Una vez instalado Dynamics 365 for Outlook, es necesario configurarlo. Cuando se reinicia Outlook después de instalar Dynamics 365 for Outlook, el asistente para configuración se inicia de forma automática.

Nota

Si no desea configurar Dynamics 365 for Outlook inmediatamente después de su instalación, haga clic en Cancelar. Aparecerá un botón Configurar Microsoft Dynamics 365 for Outlook en la barra de herramientas de Outlook y permanecerá ahí hasta que configure Dynamics 365 for Outlook.

Si el asistente no se inicia automáticamente, puede iniciarlo de la siguiente manera: en la pantalla de inicio, haga clic en Asistente para configuración o en versiones anteriores de Windows haga clic en Inicio>Todos los programas>Aplicaciones Microsoft Dynamics 365 y, a continuación, haga clic en el Asistente para configuración. O bien, haga clic en Configurar Microsoft Dynamics 365 for Outlook en la pestaña de las Aplicaciones de Dynamics 365 de Outlook.

Si se produce un problema al configurar Dynamics 365 for Outlook con la organización de Customer Engagement, use el diagnóstico de configuración de Microsoft Dynamics CRM for Outlook para solucionar el problema. Necesitará iniciar sesión en la herramienta de diagnóstico con sus credenciales de Customer Engagement.

  1. Para agregar una organización, elija una de las opciones siguientes:

    • Para conectarse a una organización de Dynamics 365 for Customer Engagement, seleccione Aplicaciones de Dynamics 365 en la lista desplegable.

  2. Haga clic en Conectar.

    Si se le piden las credenciales, seleccione alguna de las siguientes opciones.

    • Para una organización de Dynamics 365 for Customer Engagement, introduzca su nombre de usuario y contraseña de Microsoft Online Services y luego haga clic en Aceptar. Deberá haber recibido esta información por correo electrónico cuando la cuenta se agregó.

  3. Haga clic en Cerrar.

  4. Si usted es miembro de más de una organización, reinicie el Asistente para configuración para designar otra organización como su organización actual.

Habilite autenticación de varios factores a través de OAuth

En el asistente de configuración de Microsoft Dynamics 365 for Outlook, los administradores del sistema pueden habilitar la autenticación multifactor (MFA) a través de OAuth 2.0 Framework. OAuth 2.0 es un marco abierto para autorización que permite a los usuarios proporcionar tokens de acceso, en lugar de credenciales, para tener acceso a los datos hospedados por un proveedor de servicios determinado (como las aplicaciones de Dynamics 365). El uso de MFA puede ayudar a que la autenticación de clientes sea más segura, especialmente para usuarios móviles. Las versiones de aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement pueden usar MFA. Customer Engagement usa automáticamente OAuth.

Si ha actualizado el servidor de autenticación para usar OAuth antes de instalar Dynamics 365 for Outlook, Dynamics 365 for Outlook automáticamente comprobará y usará OAuth para MFA. Los usuarios verán el formulario de inicio de sesión de OAuth la primera vez que usen Dynamics 365 for Outlook.

Si actualiza el servidor de autenticación para usar OAuth después de implementar Dynamics 365 for Outlook, tiene dos opciones para configurar Dynamics 365 for Outlook para usar OAuth.

  1. Reconfigure Dynamics 365 for Outlook en todos los equipos. Ejecutar el asistente de configuración de Microsoft Dynamics 365 for Outlook para eliminar y volver a agregar su organización.

    -- O bien --

  2. Use la Directiva de grupo para actualizar la siguiente clave del registro:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    Establezca AuthenticationProvider como 0

    Después del cambio de Registro, Dynamics 365 for Outlook buscará y usará automáticamente OAuth para AMF.

    Además

    Puede que deba habilitar el siguiente extremo de AD FS: /adfs/service/trust/13/windowstransport

    Para obtener información sobre cómo habilitar un extremo, consulte Iniciar sesión en Microsoft 365, Azure o Intune después de cambiar el extremo de servicio de federación.

Vea también

Compatibilidad para Dynamics 365 for OutlookBlog: Diagnóstico de la configuración de Microsoft Dynamics CRM for OutlookImplementar Microsoft Dynamics 365 for Outlook mediante la directiva de grupo