Configurar tipos de bajas y ausencias
Importante
Toda la funcionalidad de la que se habla en este artículo, o parte de ella, está disponible como parte de una versión preliminar. El contenido y la funcionalidad están sujetos a cambios. Para obtener más información acerca las versiones preliminares, consulte Preguntas frecuentes sobre actualizaciones del servicio de una versión.
Se aplica a estas aplicaciones de Dynamics 365:
Recursos humanos
Los tipos de permisos en Dynamics 365 Human Resources definen los distintos tipos de ausencias que los empleados puedan notificar. Puede adaptar los tipos de baja en función de las necesidades de su organización. Entre los tipos de baja se incluyen:
- Tiempo libre remunerado (PTO)
- Ausencia no retribuida
- Vacaciones pagadas
- Baja por enfermedad
- Baja médica
- Licencia familiar
- Incapacidad de corta duración
- Licencia por duelo
Agregar un tipo de licencia
En el espacio de trabajo Bajas y ausencias, seleccione la pestaña Vínculos.
En Configuración, seleccione Tipos de permisos y ausencias.
Seleccione Nuevo.
Escriba un nombre para el tipo de baja debajo de Tipo, introduzca una descripción debajo de Descripción y seleccione un flujo de trabajo en Id. de flujo de trabajo. Según el tipo de ausencia, seleccione un tipo de solicitud en el campo Tipo de solicitud. Por ejemplo, seleccione Licencia o Permiso para ausentarse .
En General, seleccione Ninguno, Programadoo No programado en el menú desplegable Categoría.
Seleccione un código de ganancia en el menú desplegable Código de ganancias.
Debajo de Código de motivo requerido, seleccione si desea requerir un código de motivo. Si desea requerir códigos de motivo, es posible que deba agregarlos. Debajo de Códigos de motivo, seleccione Agregar, seleccione un código de motivo y luego seleccione la casilla Habilitado que se encuentra al lado.
Si el tipo de solicitud es Permiso para ausentarse, siga estos pasos:
- En Con finalización abierta, seleccione si los usuarios deben poder crear permisos con finalización abierta.
- Si Con finalización abierta está habilitado, puede seleccionar si los trabajadores deben enviar un aviso de vuelta al trabajo cuando regresan de un permiso de ausencia.
- Si los trabajadores deben enviar un aviso de vuelta al trabajo, puede habilitar Habilitar el aviso de vuelta de trabajo. Si Habilitar el aviso de vuelta de trabajo está habilitado, se habilitará automáticamente Se requiere adjunto y no se podrá deshabilitar.
Si los usuarios deben cargar documentos cuando crean o actualizan solicitudes para ausentarse, puede habilitar Se requiere adjunto.
Debajo de Restringir el acceso a los roles seleccionados, elija si desea restringir el acceso. Luego, en Roles de seguridad para este tipo de permiso, seleccione los roles de seguridad. Los roles de seguridad se definen en el flujo de trabajo que ha seleccionado en Id. de flujo de trabajo anteriormente en este procedimiento.
Debajo de Color del calendario, seleccione qué color mostrar en los calendarios de permisos y ausencias para este tipo de permisos.
En Relaciones de suspensión, elija si desea que este tipo de licencia debe suspender otro tipo de licencia o ser suspendido por otro tipo de licencia. Cuando se envía una solicitud de baja para el tipo de licencia que suspende, se creará automáticamente una suspensión de licencia para el tipo de licencia suspendida.
Seleccione Guardar.
Configurar reglas de tipo de permiso
Establezca opciones de redondeo para el tipo Bajas y ausencias. Las opciones incluyen Ninguno, Arriba, Abajo y Aproximación. También puede establecer la precisión de redondeo para el tipo de baja.
Establezca Corrección de día festivo para el tipo de baja. Cuando selecciona esta opción, el número de días festivos que caen en un día laboral se utilizará para determinar cómo acumular los permisos para el tipo de baja. Por ejemplo, si el día de Navidad cae en lunes, Recursos Humanos resta un día del tipo de licencia al procesar las acumulaciones.
Puede establecer días festivos en el calendario de tiempo laborable. Para obtener más información, consulte Crear un calendario de horas de trabajo.
Establezca Tipo de baja de transferencia para el tipo de baja. Cuando selecciona esta opción, cualquier saldo arrastrado se transfiere al tipo de licencia especificado. El tipo de baja de transferencia también debe incluirse en el plan de baja y ausencia.
Defina las Reglas de vencimiento para el tipo de licencia. Cuando configura esta opción, puede elegir la unidad de días o meses y establecer la duración hasta el vencimiento. La fecha de vigencia de la regla de expiración se usa para determinar cuándo comenzar a ejecutar el trabajo por lotes que procesa el vencimiento de la licencia o la fecha en que la regla entra en vigencia. El vencimiento en sí siempre ocurrirá en la fecha de inicio del período de acumulación. Por ejemplo, si la fecha de inicio del período de acumulación es el 3 de agosto de 2021 y la regla de vencimiento se estableció en seis meses, la regla se procesará en función del vencimiento compensado desde la fecha de inicio del período de acumulación, por lo que se ejecutaría el 3 de febrero., 2022. Cualquier saldo de baja que exista al momento del vencimiento se restará del tipo de baja y se reflejará en el saldo de bajas.
Configurar los requisitos de archivos adjuntos por tipo de licencia
Nota
Para usar el campo Se requiere adjunto, primero debe activar la función Configurar el archivo adjunto requerido para las solicitudes de baja en Administración de características. Para obtener más información acerca cómo activar las características, consulte Administrar características.
En la página Baja y ausencia, en la pestaña Enlaces, en Configuración, seleccione Tipos de bajas y ausencias.
Seleccione un Tipo de bajas y ausencias en la lista. En la sección General, use el campo Se requiere adjunto para especificar si se debe cargar un archivo adjunto cuando un empleado envía una nueva solicitud de licencia para el tipo de licencia seleccionado.
Si se selecciona Adjunto requerido según el Tipo de solicitud, aparecen tres campos adicionales para brindar flexibilidad en los requisitos de archivo adjunto. :
- Al crear una solicitud de baja: requiere que los usuarios carguen un archivo adjunto al crear una solicitud de baja.
- Al actualizar la solicitud de baja: requiere que los usuarios actualicen un archivo adjunto al actualizar una solicitud de baja.
- Al cancelar la solicitud de licencia : requiere que los usuarios carguen un archivo adjunto al cancelar una solicitud de licencia.
Nota
Los campos mencionados anteriormente están disponibles después de Dynamics 365 Human Resources versión 10.0.32.
Si el Tipo de solicitud es Tiempo libre, el Adjunto requerido campo tiene dos opciones:
- Al crear la solicitud de baja
- Al actualizar la solicitud de baja
Nota
Para las solicitudes de tiempo libre, no se pueden exigir archivos adjuntos para su anulación. Para obtener más información sobre cómo cancelar solicitudes de tiempo libre, consulte Cancelar solicitudes de tiempo libre.
Si el Tipo de solicitud es Permiso de ausencia, habrá tres opciones:
- Al crear la solicitud de baja
- Al actualizar la solicitud de baja
- Sobre la cancelación de la solicitud de licencia
Si se requieren archivos adjuntos para actualizar una solicitud de licencia de tiempo libre y la opción Actualizar licencia está seleccionada: si la Cantidad es 0, se debe cargar un archivo adjunto. Si no se requiere un archivo adjunto en este caso, utilice Cancelar indisponibilidad.
Los empleados deben cargar un archivo adjunto cuando envían una nueva solicitud de licencia que tiene un tipo de licencia donde el campo Adjunto requerido está habilitado y se basa en los valores de campo anteriores. Para ver el archivo adjunto que se cargó como parte de una solicitud de baja, los aprobadores de solicitudes de baja pueden usar la opción Archivos adjuntos para los elementos de trabajo que se les asignan. Si se accede a una solicitud de licencia mediante la aplicación de Human Resources en Microsoft Teams, la opción Ver detalles para la solicitud de licencia se puede utilizar para ver sus detalles y cualquier archivo adjunto.
Configurar unidades (horas/días) de baja por tipo de baja
Nota
Para usar la funcionalidad de unidades de baja por tipo de baja, primero debe activar la característica Configurar unidades de licencia por tipo de baja en la administración de características. Para obtener más información acerca cómo activar las características, consulte Administrar características.
Importante
De forma predeterminada, los tipos de permisos de una entidad jurídica utilizan las unidades de permisos de la configuración de los parámetros de permisos a nivel de entidad jurídica.
La unidad de baja de un tipo de baja y ausencia se puede modificar solo si no hay transacciones de licencia para ese tipo de licencia.
Una vez activada la función, no se puede desactivar.
- En la página Baja y ausencia, en la pestaña Enlaces, en Configuración, seleccione Tipos de bajas y ausencias.
- Seleccione un tipo de baja y ausencia en la lista. Entonces, en la sección General, en el campo Unidad, seleccione la unidad de salida. Puede elegir Horas o Días.
- Opcional: si seleccionó Horas en el campo Unidad, puede utilizar el campo Habilitar la definición de medio día para especificar si los empleados pueden seleccionar el primer medio día o el segundo medio día libre si solicitan medio día de baja.
Los empleados que envían una nueva solicitud de licencia pueden seleccionar diferentes tipos de licencia para construir su solicitud de licencia. Sin embargo, todos los tipos de licencia que se seleccionan como parte de una única solicitud de licencia deben tener la misma unidad de licencia. Los empleados pueden ver la unidad de licencia para cada tipo de licencia en la página Solicitar permiso.
Ocultar saldos de bajas
Nota
La opción Ocultar saldo de bajas está disponible en la vista previa de la versión 10.0.32. Para usarla, debe habilitarla usando la característica Ocultar saldo de bajas en la administración de características. Para obtener más información acerca cómo activar las características, consulte Administrar características.
De forma predeterminada, los saldos de bajas se muestran para los tipos de baja. Sin embargo, es posible que las organizaciones deseen que el saldo de bajas para tipos de baja específicos se oculte a los trabajadores. En este caso, pueden usar la opción Ocultar saldo de bajas para ocultar los saldos de bajas. Otros detalles, como la concesión de baja y los detalles de acumulación, también se ocultan para un tipo de baja específico.
Para ocultar el saldo de bajas para un tipo de baja, siga estos pasos.
- En la página Baja y ausencia, en la pestaña Enlaces, en Configuración, seleccione Tipos de bajas y ausencias.
- Seleccione un tipo de baja y ausencia en la lista.
- En la sección General, seleccione Ocultar saldo de bajas.
Después de habilitar la opción Ocultar saldo de bajas para un tipo de baja, los empleados de la organización no podrán ver el saldo de bajas para ese tipo de baja. En su lugar, verán un guión (-). Sin embargo, los administradores de recursos humanos, los gerentes y los gerentes de ausencias pueden ver el saldo de licencias de sus empleados.
Importante
Cuando la opción Ocultar saldo de bajas está habilitada, el valor de los campos BalanceAvailable y TotalThisYear en la entidad EssLeaveBalanceEntity se establecen en 0 (cero) para integraciones y está representado por un guión (-) en la interfaz de usuario (UI).
Incluir fines de semana y vacaciones
Nota
La característica Incluir fines de semana y días festivos está disponible en la versión Dynamics 365 Human Resources 10.0.32. Para usarlo, debe habilitar las características Configurar unidades de baja por tipo de baja e Inclusión de fines de semana y días festivos para bajas y ausencias en Administración de funciones. Para obtener más información acerca cómo activar las características, consulte Administrar características.
Los tipos de baja tienen días cerrados que están excluidos. En otras palabras, los fines de semana y los días festivos no se incluyen en los cálculos de cantidades de solicitudes de baja. Sin embargo, es posible que las organizaciones deseen incluir fines de semana y los días festivos para tipos de baja específicos. La opción Incluir fines de semana y días festivos ayuda a la organización a distinguir si se deben considerar días naturales o días laborables para tipos de baja específicos.
Para incluir fines de semana y días festivos para un tipo de baja, siga estos pasos.
- En la página Baja y ausencia, en la pestaña Enlaces, en Configuración, seleccione Tipos de bajas y ausencias.
- Seleccione un tipo de baja y ausencia en la lista.
- En la sección General, seleccione Incluir fines de semana y festivos.
Nota
Si la unidad del tipo de baja se establece en Horas, después de habilitar la opción Incluir fines de semana y vacaciones queda disponible un campo adicional denominado Día de cierre estándar en horas. Puede utilizar este campo para definir el número total de horas que componen un día cerrado. El valor debe ser mayor que 0 (cero) y menor que 24.
Después de habilitar la opción Incluir fines de semana y días festivos para un tipo de baja, cuando los empleados de la organización solicitan ese tipo de baja, todos los días cerrados también se incluyen en el cálculo del importe. Por lo tanto, la cantidad total de baja que se solicita es igual a la cantidad total de días naturales, no a la cantidad de días laborables reales. Por ejemplo, un trabajador de una organización solicita un tipo de permiso específico entre el 2 de enero de 2023 y el 10 de enero de 2023. Si la opción Incluir fines de semana y festivos está habilitada, la baja total que se solicita es de nueve días naturales. Sin embargo, si la opción Incluir fines de semana y festivos está habilitada, la baja total que se solicita es de siete días laborables.
Nota
Si se crean solicitudes de baja que incluyen días cerrados mientras la opción Incluir fines de semana y días festivos está habilitada, se pueden cancelar solo si la opción está habilitada. Los días cerrados no se pueden cancelar si la opción está deshabilitada.