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Crear un plan de bajas y ausencias

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Se aplica a estas aplicaciones de Dynamics 365:
Human Resources

Defina planes de permisos y ausencias en Dynamics 365 Human Resources para cada tipo de licencia que ofrezca. Los planes de permisos y ausencias pueden acumularse en diferentes frecuencias, como anualmente, mensualmente o cada dos meses. También puede definir un plan como concesión, donde una sola acumulación se produce en una fecha específica. Por ejemplo, puede crear un plan que conceda vacaciones flotantes anualmente.

Los planes de baja por niveles permiten a los empleados recibir beneficios en función de la cantidad de tiempo que han pasado con una organización. Los planes por niveles permiten la inscripción automática en horas de prestaciones adicionales.

Puede especificar los importes máximos de traspaso o los saldos mínimos para garantizar que los empleados usen solo las horas de prestación que han acumulado.

Por ejemplo, con un plan por niveles, puede otorgar un beneficio de 80 horas de tiempo libre remunerado (PTO) a los nuevos empleados. A continuación, puede conceder 120 horas de 60 meses de servicio.

También puede crear prestaciones de bajas basadas en el puesto, como horas de prestaciones solo para ejecutivos.

Crear un plan de bajas

  1. En la página Permisos y ausencias, seleccione Crear nuevo plan.

  2. En Detalles, introduzca el Nombre, la Fecha de inicio, la Descripción y el Tipo de baja para su plan.

Si la característica Configure múltiples tipos de permiso para un solo plan de permiso y ausencia está habilitada, los tipos de permisos se configuran en Programación de acumulación en lugar de en Detalles. Para cada registro de la tabla de programación de acumulación, puede definir un tipo de licencia. Además, cuando esta función está habilitada, deberá usar nuevas entidades de datos para integraciones u otros escenarios en los que necesite usar entidades.

Las nuevas entidades son:

  • Transacción bancaria de bajas y ausencias V2
  • Inscripción en bajas y ausencias V2
  • Nivel de plan de bajas y ausencias V2
  • Plan de bajas y ausencias V2
  • Solicitud de permiso de baja V2

Importante

Después de habilitar esta función, no puede desactivarla.

  1. Defina acumulaciones en la pestaña Acumulaciones. Las acumulaciones determinan cuándo y con qué frecuencia se le concede tiempo libre a un empleado. En este paso, usted define directivas acerca de cuándo se deben otorgar acumulaciones y directivas acerca del prorrateo de las prestaciones de bajas.

    1. Seleccione un valor en el cuadro desplegable Frecuencia de acumulación:

      • Diario
      • Semanalmente
      • Quincenal
      • Bimensual
      • Mensualmente
      • Trimestral
      • Semestral
      • Anual
      • Ninguno

    2. Seleccione una opción en el cuadro desplegable Base del período de acumulación para determinar la fecha de inicio que se usa para calcular períodos de acumulación:

      Base del período de acumulación Descripción
      Fecha de inicio del plan La fecha de inicio del período de acumulación es la fecha en que el plan está disponible.
      Fecha específica del empleado La fecha de inicio del período de acumulación depende de un evento del empleado:
      • Personalizado (debe especificar una base de fecha de acumulación para cada inscripción individual)
      • Fecha de aniversario
      • Fecha de contratación original
      • Antigüedad
      • Fecha inicial ajustada del trabajador
      • Primer día de trabajo del trabajador

    3. Seleccione una opción en el cuadro desplegable Fecha de prima de acumulación:

      • Fecha de finalización del período de acumulación: al empleado se le otorga tiempo libre el último día del período de otorgamiento. Para acumular el importe correcto, el proceso de acumulación debe incluir todo el período. Por ejemplo, si el período de acumulación es del 1 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020, debe ejecutar la acumulación para el 1 de febrero de 2020 para incluir enero.

      • Fecha de inicio del período de acumulación: al empleado se le otorga tiempo libre el primer día del período de otorgamiento.

    4. Seleccione una opción en el cuadro desplegable Directiva de acumulación en la inscripción. Este valor define cómo calcular la acumulación cuando un empleado se inscribe en medio de un período de acumulación.

      • Prorrateado : el intervalo de fechas entre la fecha de inscripción y la fecha de inicio se utiliza para determinar la diferencia en días. Se aplica esa diferencia cuando se procesan las acumulaciones.

      • Acumulación completa: el importe total de la acumulación, según el nivel, se otorga durante el primer procesamiento de acumulación.

      • Sin acumulación : no se otorga ninguna acumulación hasta el siguiente período de acumulación.

    5. Seleccione una opción en el cuadro desplegable Directiva de acumulación para la anulación de la inscripción. Este valor define cómo calcular la acumulación cuando un empleado anula la inscripción en medio de un período de acumulación.

      • Prorrateado : el intervalo de fechas entre la fecha de inscripción y la fecha de inicio se utiliza para determinar la diferencia en días. Se aplica esa diferencia cuando se procesan las acumulaciones.

      • Acumulación completa: el importe total de la acumulación, según el nivel, se otorga durante el primer procesamiento de acumulación.

      • Sin acumulación : no se otorga ninguna acumulación hasta el siguiente período de acumulación.

  2. Defina la programación de acumulación en la pestaña Programación de la acumulación. La programación de acumulación determina:

    • Cómo un empleado acumula tiempo libre
    • Qué importes acumulará el empleado
    • Qué importes se transferirán

    Puede crear niveles para conceder el tiempo libre basándose en diferentes niveles.

    Si tiene empleados por horas, puede conceder tiempo libre en función de las horas trabajadas en lugar de ocupación en su organización. Las datos de las horas trabajadas se almacenan normalmente en un sistema de asistencia y tiempo. Puede importar las horas regulares y extras trabajadas desde el sistema de tiempo y asistencia y utilizarlas como base para la prima de un empleado.

    1. Seleccione una opción en el cuadro desplegable Tipo de acumulación:

    • Meses de servicio : base la programación de acumulación en meses de servicio.

    • Horas trabajadas : la programación de acumulación se basa en las horas trabajadas. Para obtener más información sobre las acumulaciones por horas trabajadas, consulte Acumular permiso en función de las horas trabajadas.

    Para obtener más información acerca de los saldos de acumulación, consulte Acumular permiso en función de las horas trabajadas.

    1. Introduzca valores en la tabla de programación de acumulación:

    • Meses de servicio : el número mínimo de meses que los empleados deben trabajar para tener derecho a acumulaciones. Si no requiere un mínimo, establezca el valor en 0.

    • Horas trabajadas : el número mínimo de horas que los empleados deben trabajar por período de acumulación para tener derecho a acumulaciones. Si no requiere un mínimo, establezca el valor en 0.

    • Importe acumulado: el número de horas o días que los empleados acumulan por periodo. El período se basa en la frecuencia de acumulación.

    • Saldo mínimo: puede utilizar un valor negativo para el saldo mínimo si los empleados pueden solicitar más licencias de las que están disponibles.

    • Transferencia máxima: el proceso de acumulación ajusta los saldos de bajas que exceden el saldo máximo de transferencia en el aniversario de la fecha de inicio.

    • Monto de la subvención: el número inicial de horas o días que se otorgan a los empleados cuando se inscriben por primera vez en el plan de licencias. El importe no se acumula para cada período de acumulación.

Si la característica Configure múltiples tipos de permiso para un solo plan de permiso y ausencia está habilitada, seleccione una opción en Tipo de permiso.

Importante

Después de habilitar esta función, no puede desactivarla.

Si la característica Usar equivalencia de jornada completa, Human Resources utiliza la equivalencia de jornada completa (FTE) definida para el puesto para prorratear la acumulación de un empleado.

El cálculo de empleado a tiempo completo se realizaría en función del valor en el momento de la acumulación y si el valor de empleado a tiempo completo se actualiza entre la acumulación actual y la próxima acumulación, no habrá cambios en el valor de acumulación de licencia. El cambio en el valor de empleado a tiempo completo se considerará para la próxima acumulación de vacaciones.

Nota

Esta característica está disponible cuando la característica Configure múltiples tipos de permiso para un solo plan de permiso y ausencia está habilitada.

Por ejemplo, si la FTE es 0,5 y la cantidad acumulada es 10, el empleado acumulará 5.

Si el empleado a tiempo completo se establece en 0,5 antes de la fecha de acumulación real, el empleado acumulará 5. Si el empleado a tiempo completo se establece en 0,5 después de la fecha de acumulación, entonces el empleado acumulará 10 licencias ya que el valor de empleado a tiempo completo no se considera en ese momento y solo para la siguiente acumulación, se considerarán 0,5 para el cálculo de la acumulación de licencias.

  1. Seleccione Guardar.

Acumular permiso en función de las horas trabajadas

Si tiene empleados por horas, puede conceder tiempo libre en función de las horas trabajadas en lugar de ocupación en su organización. Los datos de las horas trabajadas se almacenan normalmente en un sistema de asistencia y tiempo. Puede importar las horas regulares y extras trabajadas desde el sistema de tiempo y asistencia y utilizarlas como base para la prima de un empleado.

Cuando seleccione las horas trabajadas como el tipo de acumulación, puede usar dos tipos de horas para la acumulación: regulares y horas extra. El procesamiento de la acumulación de los planes de horas trabajadas usa la frecuencia de acumulación, junto con la base del período de acumulación para determinar las horas que se acumularán.

Frecuencia de acumulación anual

Fecha de asignación de acumulación Nivel de horas trabajadas Importe de acumulación Fechas de horas trabajadas Datos reales de horas trabajadas Prima
12/31/2018 2080 144 1/1/2018-31/12/2018 2085 144
12/31/2018 2080 144 1/1/2018-31/12/2018 2000 0

Frecuencia de acumulación mensual

Fecha de asignación de acumulación Nivel de horas trabajadas Importe de acumulación Fechas de horas trabajadas Datos reales de horas trabajadas Prima
8/31/2018 160 12 1/8/2018-31/8/2018 184 12
8/31/2018 160 3 1/8/2018-31/8/2018 184 3

Frecuencia de acumulación semimensual

Fecha de asignación de acumulación Nivel de horas trabajadas Importe de acumulación Fechas de horas trabajadas Datos reales de horas trabajadas Prima
8/31/2018 80 6 16/8/2018-31/8/2018 81 6
8/31/2018 80 6 16/8/2018-31/8/2018 75 0

Frecuencia de acumulación semanal

Fecha de asignación de acumulación Nivel de horas trabajadas Importe de acumulación Fechas de horas trabajadas Datos reales de horas trabajadas Prima
8/31/2018 40 3 27/8/2018-31/8/2018 42 3
8/31/2018 40 3 27/8/2018-31/8/2018 35 0

Planes de licencias asignados al empleado

En los planes de la licencia asignados del empleado, se muestran la base del nivel y el tipo de horas para los planes de horas trabajadas. Las horas reales trabajadas para los períodos de acumulación a partir de la fecha actual también se muestran para los planes activos.

Cargando datos

Puede importar las horas reales usando la entidad Horas de ausencia y baja trabajadas en la administración de datos. Si utiliza calendarios de horario de trabajo, la importación valida que las horas normales trabajadas no superen las horas programadas en un día definidas mediante el calendario. La importación también comprueba que las horas trabajadas de un día determinado no superen 24 horas.

Necesita la siguiente información para importar las horas reales que se utilizarán en el proceso de acumulación de licencia:

  • Número de personal
  • Fecha trabajada
  • Tipo
  • Horas

Una única fecha solo puede tener uno de cada tipo asociada a ella.

Número de personal Fecha trabajada Tipo Horas
000337 8/6/2018 Normal 8
000337 8/7/2018 Normal 8
000337 8/7/2018 Horas extra 3
000337 8/8/2018 Normal 8
000337 8/7/2018 Normal 8
000337 8/9/2018 Normal 8

Inscripciones y saldos

Fecha de inscripción

La fecha de inscripción determina cuándo un empleado puede comenzar a acumular tiempo libre. Por ejemplo, un empleado inscrito en un plan de vacaciones el 15 de junio de 2018, no puede acumular tiempo libre antes del 15 de junio de 2018.

Saldo actual

El saldo actual es la cantidad de licencia que esté disponible para las solicitudes de tiempo libre. Este importe incluye acumuaciones, solicitudes aprobadas, y ajustes hasta la fecha actual.

Ejemplos de saldo actual

Plan anual

Configuración del plan

Fecha inicial del plan Fecha de inscripción Frecuencia de acumulación Base del período de acumulación Fecha de prima de acumulación
1/1/2018 1/1/2018 Anual Fecha inicial del plan Fin del período de acumulación

Las acumulaciones se procesan el 1 de enero de 2019 (1/1/2019), para incluir el período completo.

Resultados

Importe de acumulación Saldo mínimo Transferencia máxima Importe solicitado Saldo actual (el 1/1/2019)
200 0 120 40 160

Saldo actual (160) = importe de acumulación (200) – Importe solicitado (40)

Plan quincenal

Configuración del plan

Fecha inicial del plan Fecha de inscripción Frecuencia de acumulación Base del período de acumulación Fecha de prima de acumulación
1/1/2018 2/1/2018 Bimensual Fecha inicial del plan Fin del período de acumulación

Las acumulaciones se procesan el 1 de mayo de 2018 (5/1/2018), para incluir el período completo.

Resultados

Importe de acumulación Saldo mínimo Transferencia máxima Importe solicitado Saldo actual (el 1/1/2019)
5 0 120 8 22

Saldo actual (22) = importe de acumulación (5 x 6) – Importe solicitado (8)

Plan mensual

Configuración del plan

Fecha inicial del plan Fecha de inscripción Frecuencia de acumulación Base del período de acumulación Fecha de prima de acumulación
1/1/2018 2/1/2018 Bimensual Fecha inicial del plan Fin del período de acumulación

Las acumulaciones se procesan el 1 de mayo de 2018 (5/1/2018), para incluir el período completo.

Resultados

Importe de acumulación Saldo mínimo Transferencia máxima Importe solicitado Saldo actual (el 1/1/2019)
5 0 120 8 7

Saldo actual (7) = importe de acumulación (5 x 3) – Importe solicitado (8)

Saldo previsto

El saldo previsto es el importe de licencia que está disponible en una fecha futura. Las acumulaciones y los ajustes de transferencian se pronostican hasta dicha fecha.

Recursos humanos utiliza la siguiente fórmula:

Saldo previsto para el lunes = Saldo actuale – solicitudes + acumulaciones – ajuste de transferencia

Ejemplos previstos de saldo

Plan anual

Configuración del plan

Fecha inicial del plan Fecha de inscripción Frecuencia de acumulación Base del período de acumulación Fecha de prima de acumulación
1/1/2018 1/1/2018 Anual Fecha inicial del plan Fin del período de acumulación

Las acumulaciones se procesan el 15 de febrero de 2019 (2/15/2019), para incluir el período completo.

Resultados

Importe de acumulación Saldo mínimo Transferencia máxima Saldo actual Saldo previsto (el 15/2/2019)
20 0 20 40 40

Saldo previsto (40) = Importe acumulación (20) + Saldo actual (40) – ajuste de transferencia (20)

Plan quincenal

Configuración del plan

Fecha inicial del plan Fecha de inscripción Frecuencia de acumulación Base del período de acumulación Fecha de prima de acumulación
1/1/2018 2/1/2018 Bimensual Fecha inicial del plan Fin del período de acumulación

Las acumulaciones se procesan el 15 de febrero de 2019 (2/15/2019), para incluir el período completo.

Resultados

Importe de acumulación Saldo mínimo Transferencia máxima Saldo actual Saldo previsto (el 15/2/2019)
5 0 20 40 35

Saldo previsto (35) = Importe acumulación (5 x 3) + Saldo actual (40) – ajuste de transferencia (20)

Plan mensual

Configuración del plan

Fecha inicial del plan Fecha de inscripción Frecuencia de acumulación Base del período de acumulación Fecha de prima de acumulación
1/1/2018 2/1/2018 Bimensual Fecha inicial del plan Fin del período de acumulación

Las acumulaciones se procesan el 15 de febrero de 2019 (2/15/2019), para incluir el período completo.

Resultados

Importe de acumulación Saldo mínimo Transferencia máxima Saldo actual Saldo previsto (el 15/2/2019)
10 0 20 40 30

Saldo previsto (30) = Importe acumulación (10 x 1) + Saldo actual (40) – ajuste de transferencia (20)

Ejemplos de prorrateo de saldo

Plan mensual prorrateado

Configuración del plan

Fecha inicial del plan Frecuencia de acumulación Base del período de acumulación
1/1/2018 Mensual Fecha inicial del plan

Resultados

Empleado Meses de servicio Fecha de inscripción Fecha de inicio Importe de acumulación Acumulación de proceso Saldo
Jeannette Nicholson 0,00 6/1/2018 6/1/2018 1,00 9/1/2018 3,00
Jay Norman 0,00 6/15/2018 6/15/2018 1,00 9/1/2018 2.53

Plan mensual de acumulación completa

Configuración del plan

Fecha inicial del plan Frecuencia de acumulación Base del período de acumulación
1/1/2018 Mensual Fecha inicial del plan

Resultados

Empleado Meses de servicio Fecha de inscripción Fecha de inicio Importe de acumulación Acumulación de proceso Saldo
Jeannette Nicholson 0,00 6/1/2018 6/1/2018 1,00 9/1/2018 3,00
Jay Norman 0,00 6/15/2018 6/15/2018 1,00 9/1/2018 3,00

Sin plan mensual de acumulación

Configuración del plan

Fecha inicial del plan Frecuencia de acumulación Base del período de acumulación
1/1/2018 Mensual Fecha inicial del plan

Resultados

Empleado Meses de servicio Fecha de inscripción Fecha de inicio Importe de acumulación Acumulación de proceso Saldo
Jeannette Nicholson 0,00 6/1/2018 6/1/2018 1,00 9/1/2018 3.00
Jay Norman 0,00 6/15/2018 6/15/2018 1.00 9/1/2018 2.00

Consulte también