Enviar documentos electrónicos

El envío de documentos electrónicos representa el único punto de comunicación entre Microsoft Dynamics 365 Finance o Dynamics 365 Supply Chain Management y la facturación electrónica. Durante cada evento de envío, la comunicación fluye en ambas direcciones:

• Desde Finance o Supply Chain Management a la facturación electrónica: Finance o Supply Chain Management envían los datos financieros a la facturación electrónica en una estructura unificada. Según sea necesario, también envían el contenido de las variables que se configuraron como parte de las características de facturación electrónica.
• Desde la facturación electrónica hasta Finance o Supply Chain Management: dependiendo de las características de facturación electrónica, Finance o Supply Chain Management reciben actualizaciones desde la facturación electrónica sobre los resultados de procesamiento de las facturas que se enviaron anteriormente. También reciben el contenido de las variables que se configuraron como parte de las características de facturación electrónica.

Para enviar documentos electrónicos a la facturación electrónica, de Finance o Supply Chain Management, vaya a Administración de la organización>Periódico>Documentos electrónicos>Enviar documentos electrónicos.

El punto de partida es una factura contabilizada. Esta factura puede tener distintos orígenes. Por ejemplo, puede proceder de pedidos de venta, facturas de proyectos o facturas de servicios.

El proceso de envío se puede ejecutar manualmente o en segundo plano.

• Manual: en el cuadro de diálogo Enviar documentos electrónicos, en la ficha desplegable Registros a incluir, seleccione Filtro para definir el rango de documentos que se deben enviar. En el cuadro de diálogo Consulta, puede configurar su propia consulta para seleccionar las facturas registradas que deben enviarse. Una vez realizada la selección, debe iniciar manualmente la ejecución del procesamiento y esperar a que termine de ejecutarse. Cuando se completa el procesamiento, un mensaje en el Centro de actividades muestra la cantidad de documentos electrónicos que se han enviado correctamente.
• Fondo la ejecución en segundo plano no requiere que inicie sesión ni mantenga abierto el cuadro de diálogo de Enviar documentos electrónicos. Puede programar el proceso para que se ejecute y definir la frecuencia de ejecución.

Nota

En algunos escenarios específicos, el procedimiento de envío estándar que se describió anteriormente solo genera facturas electrónicas y las almacena en el lado del servicio. Las facturas no se envían. El envío de facturas electrónicas requiere que complete los siguientes pasos adicionales.

Para enviar las facturas electrónicas generadas por lotes, siga estos pasos.

1. Vaya a Administración de la organización>Periódico>Documentos electrónicos>Ejecutar proceso de envío en canales de exportación.
2. En el campo Canal, seleccione el canal de exportación y, a continuación, seleccione Aceptar. El canal de exportación debe crearse previamente.

Puede consultar los resultados del envío yendo a Administración de la organización>Periódico>Documentos electrónicos>Registro de envío de documentos electrónicos. Para obtener más información, consulte Trabajar con el registro de envío de documentos electrónicos.