Trabajar con el registro de envío de documento electrónico

En Microsoft Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management, puede utilizar los registros de envío para ver los resultados del procesamiento del envío a la facturación electrónica.

1. Vaya a Administración de la organización>Periódico>Documentos electrónicos>Registro de envío de documentos electrónicos para abrir el registro.
2. En el campo Tipo de documento, seleccione un valor para filtrar el tipo de facturas que muestra el registro.

Hay tres posibles estados de envío:

• Programado: la facturación electrónica ha recibido el envío de Finance o Supply Chain Management, y está procesando actualmente la función de facturación electrónica.
• Terminado: el complemento de facturación electrónica procesó correctamente la característica de facturación electrónica tal como estaba configurado para procesarla.
• Errores: la facturación electrónica encontró un error o la detuvo una excepción durante el procesamiento de la característica de facturación electrónica.

Importante

El estado de envío se refiere al estado del procesamiento que de la función de facturación electrónica por Facturación electrónica. No se refiere al estado final de la propia factura electrónica. Por ejemplo, si una factura electrónica debe enviarse a un servicio web externo para su aprobación, el estado de envío podría ser Completado, pero el estado de la factura electrónica podría ser Rechazado. En este caso, la facturación electrónica resultó capaz de procesar correctamente la característica de facturación electrónica tal y como estaba configurada para ejecutarla. Sin embargo, la factura electrónica se rechazó porque no cumplía con los criterios que el servicio web estableció para la aprobación de facturas.

El estado de envío se actualiza únicamente cuando envía una solicitud al servicio de Facturación Electrónica al enviar nuevos documentos electrónicos, o para enviar funciones y consultas.

El registro de envíos incluye los siguientes comandos adicionales:

• Funciones>Cancelar envíos: esta característica habilita un proceso de envío especial cuando la factura electrónica debe aprobarla un servicio web externo. Instruye a la facturación electrónica para enviar al servicio web un mensaje específico que tiene como objetivo cancelar el estado de una factura electrónica aprobada en la base de datos del servicio web.

• Funciones>Volver a enviar el documento: reenviar un documento electrónico que ya se envió a la facturación electrónica. Se crea un nuevo registro en la página Detalles de envío. En este caso, no se envían datos al servicio de Facturación electrónica. En cambio, el servicio facturación electrónica vuelve a ejecutar el procesamiento de datos enviados previamente.

• Funciones>Enviar envío relacionado : envía el mismo documento desde Finance o Supply Chain Management.

• Consultas>Detalles de envío: ver los detalles del envío principal. La visualización muestra el registro de ejecución completo de las acciones que se configuran en la característica de facturación electrónica. Puede descargar los archivos que se crean como resultado de cada acción durante el procesamiento. Cuando la factura debe ser aprobada por un servicio web externo, puede ver el estado de la factura.

  Los datos de procesamiento contienen variables que se envían al servicio de Facturación Electrónica o se devuelven desde este. Puede revisar el valor de estas variables. Por ejemplo, la variable BusinessDocumentDataModel contiene datos financieros que se envían al servicio facturación electrónica en una estructura unificada (formato de notación de objetos JavaScript [JSON]). Puede utilizar esta información para solucionar problemas de exactitud de los datos que se pasaron para su posterior procesamiento.

• Consultas>Envíos relacionados : vea los detalles de los envíos elemento secundario o el envío de documentos relacionados.

• Documento electrónico>Descargar archivo : para un único documento electrónico o un rango seleccionado de documentos, descargue un archivo ZIP que contenga los archivos electrónicos generados. Debido a que el proceso de procesamiento de la característica facturación electrónica puede contener varias acciones que generan archivos diferentes, configure el parámetro Exportar resultado para una acción específica para garantizar que el resultado de esa acción sea exportado.