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Habilitar y configurar la sincronización perfecta con Dynamics 365 Sales (versión preliminar)

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[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a cambios.]

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management incluye un sofisticado motor de precios que gestiona acuerdos comerciales para precios y descuentos. Este motor de fijación de precios utiliza reglas complejas para determinar el mejor precio para un presupuesto o pedido determinado. Cuando Supply Chain Management se integra con Dynamics 365 Sales, puede realizar sincronizaciones a petición mediante el motor de precios de Supply Chain Management o utilizar la sincronización perfecta, como se describe en este artículo.

Importante

  • Esta es una característica en vista previa.
  • Las características de versión preliminar no están diseñadas para uso en producción y podrían tener una funcionalidad restringida. Estas características están sujetas a términos de uso adicionales y están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan obtener acceso temprano y brindar comentarios.

Con una sincronización perfecta, los usuarios que trabajan en pedidos de ventas y presupuestos de ventas en Sales pueden ver los resultados de los cálculos que realiza el motor de precios de Supply Chain Management, sin tener que realizar ningún paso adicional para obtener precios, descuentos y totales. A medida que los usuarios trabajan en Sales, todos los datos necesarios y los resultados de los cálculos se sincronizan perfectamente entre los sistemas, según sea necesario.

La sincronización perfecta mejora significativamente los escenarios en los que el personal de front-end trabaja principalmente en Sales para crear y actualizar pedidos de ventas y presupuestos de ventas. A medida que los usuarios agregan o actualizan líneas de pedidos y presupuestos en Sales, los precios de línea, los descuentos y los totales actualizados se calculan en Supply Chain Management y se reflejan inmediatamente en la interfaz de usuario (IU) de Sales, sin necesidad de toques ni clics adicionales. En la mayoría de los casos, los usuarios no tienen que seleccionar manualmente la Cotización o la Orden de precio en Sales para obtener precios de línea, descuentos y totales actualizados que muestren los resultados de los cálculos realizados en Supply Chain Management.

Requisitos previos

Para utilizar la sincronización perfecta, su sistema debe cumplir los siguientes requisitos:

Activar y configurar la sincronización perfecta

Para activar y configurar una sincronización perfecta, seguir estos pasos.

  1. Vaya a Clientes>Configuración de clientes>Parámetros de clientes.

  2. En la ficha desplegable General, establezca los siguientes campos:

    • Hacer de Supply Chain Management el precio maestro: debe establecer esta opción en Sí para poder habilitar cualquiera de las opciones de sincronización automática. Puede obtener más información sobre esta opción en Hacer de Supply Chain Management el precio maestro.

    • Sincronizar automáticamente datos de línea con Sales: establezca esta opción en Sí si los datos (incluyendo precios de línea y descuentos) del pedido de ventas y las líneas de presupuesto de ventas en Supply Chain Management se deben sincronizar automáticamente con Sales cuando se crea o se actualiza una línea en Sales. Los datos sincronizados no solo incluyen datos monetarios, como precios unitarios, descuentos de línea e importes netos. También incluyen todos los datos de líneas asignados en las líneas de pedidos y presupuestos adecuadas que están configuradas para la sincronización de Supply Chain Management con Sales. Además, incluye datos como las fechas de envío y recepción solicitadas, que pueden recalcularse cuando se introducen las líneas.

      La ventaja de esta funcionalidad es que, cuando los usuarios que crean y actualizan líneas de pedido de ventas o presupuesto de ventas en Sales guardan esas líneas, los mismos valores de línea que se muestran en Supply Chain Management también se muestran en Sales. Por lo tanto, esta funcionalidad garantiza la total transparencia y alineación de los datos en todos los sistemas, y elimina la necesidad de activar una sincronización adicional desde Supply Chain Management.

    • Sincronizar automáticamente los totales con Sales: establezca esta opción en Sí en caso de que los subtotales y totales de pedidos de ventas y presupuestos de ventas deban calcularse y sincronizarse automáticamente entre sistemas cuando se agregan, eliminan o modifican líneas en Sales. Puede establecer esta opción en Sí solo cuando la opción Sincronizar automáticamente datos de línea con Sales también está establecida en Sí.

Le recomendamos que establezca ambas opciones de sincronización automática en Sí. Esta configuración proporciona la mejor experiencia a los usuarios que trabajan con pedidos de ventas y presupuestos de ventas en Sales. Garantiza que los datos monetarios de línea, subtotales y totales se actualicen en ambos sistemas cada vez que un usuario cambie un valor relevante (como una cantidad de línea) en Sales. Si establece estas opciones en No, los usuarios deben seleccionar manualmente la Cotización o la Orden de precio después de crear o editar pedidos o presupuestos en Sales para activar el cálculo y la sincronización.

Puede optar por establecer una o ambas opciones en No si está utilizando una lógica de precios personalizada en Sales o si el personal de atención al cliente que trabaja en Sales trabaja solo con precios unitarios de línea, no con descuentos, cargos, impuestos de venta, totales y subtotales.

Importante

Al instalar la solución de cadena de suministro para Dynamics 365 Sales, realiza varias modificaciones a los formularios estándar de Sales, incluidas modificaciones que agregan información de sincronización perfecta a los formularios estándar Pedido, Oferta, Producto del pedido y Productos de oferta en Sales. Sin embargo, si su empresa utiliza formularios personalizados para una o varias de estas entidades (lo cual es habitual), deberá modificar los formularios personalizados para que la información de sincronización fluida se muestre correctamente en ellos. Obtenga más información en Mostrar información de sincronización perfecta en formularios personalizados en Dynamics 365 Sales.

Precios unitarios distintos de cero especificados en Sales

Si un usuario introduce un precio unitario distinto de 0 (cero) para un pedido de ventas o una línea de presupuesto de ventas en Sales, ese precio unitario también se sincroniza y se aplica a la línea de presupuesto de ventas en Supply Chain Management. En este caso, Supply Chain Management no aplica cálculos adicionales a los datos de línea.

Descuentos de línea manuales

Si los usuarios deben poder agregar importes de descuento de línea manuales al pedido de ventas y a las líneas de presupuesto en Sales, asegúrese de establecer la opción Copiar datos de presupuesto a pedidos de ventas en Sí en la ficha desplegable Integración de Dynamics 365 Sales de la página Parámetros de clientes. De lo contrario, cuando se gana el presupuesto en Sales, los descuentos de línea manuales no se sincronizan con Supply Chain Management. Obtenga más información en Copiar datos de presupuesto de ventas de Supply Chain Management a pedidos de ventas sincronizados desde Sales

Casos en los que se requiere sincronización manual incluso cuando se usa una sincronización perfecta

En dos casos, los usuarios de Sales deben seleccionar Oferta o Pedido de precio antes de que los precios de línea y los descuentos se recalculen y sincronicen entre sistemas:

  • El tipo de fecha que se usa para recuperar el precio de venta es Hoy.
  • Los precios sugeridos se aplican en Sales, pero los precios reales se almacenan en acuerdos comerciales en Supply Chain Management.

En las siguientes subsecciones se explican estos casos con ejemplos.

Caso 1: El tipo de datos de precios es Hoy

En este caso, su configuración tiene un precio de venta de 20 dólares estadounidenses (20 USD) que entra en vigor a partir del 28 de agosto y otro precio de venta de USD19 que entra en vigor a partir del 1 de septiembre. Las listas de precios no se aplican en Sales.

  • Precio del acuerdo comercial para el 28 de agosto: USD20
  • Precio del acuerdo comercial para el 1 de septiembre: USD19

El 28 de agosto se crea un pedido de ventas en Sales. Tiene una línea con un precio unitario de línea de USD20. El 1 de septiembre, se agrega una segunda línea de pedido para el mismo artículo. Tiene un precio unitario de línea de USD19, porque el nuevo precio del acuerdo comercial ha entrado en vigor.

De acuerdo con el comportamiento estándar de Supply Chain Management, el precio de línea de USD19 se aplica solo a la segunda línea. El precio de la primera línea no cambia automáticamente. Sin embargo, si el usuario de Sales selecciona Precio de pedido a partir del 1 de septiembre, se cambia el precio de ambas líneas de acuerdo con la directiva de evaluación del acuerdo comercial. Por tanto, ambas líneas muestran un precio unitario de USD19.

Nota

Este caso también se aplica a los presupuestos de ventas.

Caso 2: las listas de precios de venta coexisten con los acuerdos comerciales de Supply Chain Management

En este caso, los precios de venta sugeridos se almacenan en una lista de precios de venta, mientras que los precios reales acordados y específicos del cliente se almacenan en acuerdos comerciales en Supply Chain Management. Se definen los siguientes precios para el mismo artículo:

  • Precio de lista de precios de venta: USD25
  • Precio del acuerdo comercial de Supply Chain Management: USD19

La directiva de evaluación de acuerdos comerciales de Supply Chain Management excluye la entrada manual.

Un comercial crea un pedido de ventas en Sales y agrega una línea para el artículo. El precio unitario para esta línea es USD25, que representa el precio de venta sugerido en la lista de precios. A continuación la línea de pedido de ventas se guarda y se sincroniza en Supply Chain Management.

Si el comercial abre el pedido en Sales y selecciona Pedido de precio, se cambia el precio de la línea de acuerdo con la directiva de evaluación de acuerdos comerciales de Supply Chain Management. Por lo tanto, el precio unitario de línea en Supply Chain Management se actualiza a USD19 y se sincroniza de nuevo con Sales.

En general, cuando Supply Chain Management es el maestro de precios, no le recomendamos que utilice los precios sugeridos que se definen en las listas de precios de venta. Sin embargo, si su empresa utiliza un proceso como el que se describe en esta subsección, los vendedores deben estar capacitados para seleccionar el Pedido de precio después de crear un pedido de venta.

Nota

Este caso también se aplica a los presupuestos de ventas.

Ejemplos de escenarios para trabajar con sincronización perfecta

Las siguientes subsecciones proporcionan ejemplos de la experiencia del usuario para una sincronización perfecta.

Escenario de ejemplo 1: creación de un presupuesto de ventas en Sales con una sincronización completa y fluida

Requisitos previos del escenario 1

Este escenario se basa en la siguiente configuración del sistema:

  • La opción Sincronizar automáticamente datos de línea con Sales está establecida en Sí en la página Parámetros de clientes.
  • La opción Sincronizar automáticamente los totales con Sales está establecida en Sí en la página Parámetros de clientes.
  • Las listas de precios no se usan en Sales. (Alternativamente, las listas de precios se usan en Sales, y el precio de venta base para los productos emitidos en Supply Chain Management es 0 [cero]).

Caso de usuario para el escenario 1

Sarah es vendedora en Contoso, donde trabaja en Sales todos los días. El lunes, Sarah usa Sales para crear un presupuesto de ventas. Guarda el presupuesto y agrega más líneas.

Cuando Sarah termina de agregar líneas al presupuesto de ventas y de guardarlas, Sales muestra el siguiente mensaje en la pestaña Resumen de la página Oferta: "Sincronizando desde F y O". Este mensaje indica que se está creando un presupuesto de ventas coincidente en Supply Chain Management y que los datos se están sincronizando entre los dos sistemas. Cuando se completa la sincronización, el mensaje "Sincronizando desde F&O" desaparece.

Sarah inspecciona el presupuesto de ventas en Sales y comprueba que el precio por unidad, el descuento y los importes ampliados se han actualizado correctamente, además de mostrar los resultados de los cálculos realizados por Supply Chain Management. Se incluyen todos los descuentos de línea, incluidos los descuentos multilínea que Supply Chain Management ha aplicado. Otros datos de línea también se sincronizan desde Supply Chain Management, como las fechas de envío y recepción solicitadas. Sarah puede ver esta información en la pestaña Integración de la línea del presupuesto de ventas en la página Oferta de Sales.

En Sales, Sarah puede ver los subtotales y totales del importe detallado, el descuento (descuento total), el importe del flete (la suma de los cargos de línea y encabezado que se agregan automáticamente en cadena de suministro Management), el impuesto total (la suma de los impuestos de línea y encabezado que se agregan automáticamente en Supply Chain Management) y el importe total. Toda esta información se calculó y sincronizó automáticamente a partir del presupuesto de ventas en Supply Chain Management.

En este escenario, Sarah no tiene que seleccionar la Oferta en Sales. El presupuesto de ventas en Sales está actualizado y alineado con los valores del presupuesto de ventas en Supply Chain Management.

Nota

El escenario para crear pedidos de ventas y líneas de pedidos de ventas funciona de manera similar.

Escenario de ejemplo 2: editar líneas de presupuesto de ventas en Sales con una sincronización completa y fluida

Requisitos previos del escenario 2

Este escenario se basa en la misma configuración del sistema que el escenario 1.

Caso de usuario para el escenario 2

El martes, Sarah se entera en el escenario anterior de que su cliente quiere aumentar la cantidad de artículos en el presupuesto de ventas que creó para él el lunes. Abre el presupuesto en Sales, edita la cantidad de la línea correspondiente y guarda el cambio. El sistema sincroniza la línea actualizada con Supply Chain Management, lo que desencadena los recálculos pertinentes. Al igual que en el escenario 1, Sales muestra el mensaje "Sincronizando desde F y O" durante este proceso. Sarah no tiene que Seleccionar la Oferta para desencadenar el proceso.

Nota

El escenario para actualizar pedidos de ventas y líneas de pedidos de ventas funciona de manera similar.

Escenario de ejemplo 3: Crear un presupuesto de ventas en Sales sin sincronización automática de totales

Requisitos previos del escenario 3

Este escenario se basa en la misma configuración del sistema que el escenario 1, excepto que la opción Sincronizar automáticamente los totales con Sales está establecida en No en la página Parámetros de clientes.

Caso de usuario para el escenario 3

Fabrikam usa una sincronización perfecta sin la opción Sincronizar automáticamente los totales con Sales. Charlie es comercial en Fabrikam, donde trabaja en Sales todos los días. El miércoles, Charlie crea un presupuesto de ventas y le agrega líneas.

Cuando Charlie termina de agregar líneas al presupuesto de ventas y de guardarlas, Sales muestra el siguiente mensaje en la pestaña Resumen de la página Oferta: "Sincronizando desde F y O". Este mensaje indica que se está creando un presupuesto de ventas coincidente en Supply Chain Management y que los datos se están sincronizando entre los dos sistemas. Cuando se completa la sincronización, el mensaje "Sincronizando desde F&O" desaparece.

Charlie inspecciona el presupuesto de ventas en Sales y comprueba que el precio por unidad y los importes ampliados se han actualizado correctamente, además de mostrar los resultados de los cálculos realizados por Supply Chain Management. Sin embargo, los campos de descuento de línea en Sales no se actualizaron automáticamente porque esa opción está deshabilitada en su sistema. En su lugar, esos campos están en blanco. Por lo tanto, los importes ampliados que se muestran en Sales podrían no coincidir con los valores reales en Supply Chain Management. Además, Charlie ve los subtotales y los totales solo para el importe detallado, el importe previo al flete y el importe total, no para el descuento (descuento total), el importe del flete y el impuesto total. El importe detallado es la suma de los importes extendidos de línea. En los casos en los que los importes ampliados en Sales no estén alineados con Supply Chain Management, las compensaciones de todos los cálculos de subtotales y totales que se presentan en Sales serán incorrectas en comparación con Supply Chain Management.

Para que los descuentos de línea, los subtotales y los totales se calculen en Supply Chain Management y se sincronicen con Sales, Charlie debe seleccionar Oferta. Los importes monetarios en Sales se alinean y actualizan con Supply Chain Management.

Nota

El escenario para crear pedidos de ventas y líneas de pedidos de ventas funciona de manera similar.

Limitaciones

Las limitaciones que se describen en Sincronizar a petición con el motor de precios de Supply Chain Management aún se aplican cuando se utiliza la sincronización perfecta.