Agregar nuevos campos a una plantilla de documento empresarial en Microsoft Excel

Puede agregar nuevos campos a una plantilla que se usa para generar documentos empresariales en formato Microsoft Excel. Estos campos se pueden agregar como marcadores de posición que se utilizan para rellenar documentos generados con la información necesaria de la aplicación. Para cada campo que agregue, también puede especificar un enlace a los orígenes de datos, a fin de especificar qué datos de la aplicación se introducirán en el campo cuando la plantilla se use para generar documentos empresariales.

Para obtener más información acerca de esta característica, complete el ejemplo de este artículo. Este ejemplo muestra cómo actualizar una plantilla para rellenar los campos en formularios de facturas de servicios que se generan.

Configurar la gestión de documentos empresariales para editar plantillas

Puesto que la gestión de documentos empresariales (BDM) se basa en el marco Visión general de los informes electrónicos (ER), debe configurar los parámetros necesarios de ER y BDM antes de poder empezar a trabajar con BDM.

1. Inicie sesión en la instancia de Microsoft Dynamics 365 Finance como administrador del sistema.

2. Complete los siguientes pasos del ejemplo en el artículo Visión general de la gestión de documentos empresariales:

   1. Configure los parámetros de ER.
   2. Active BDM.

Ahora puede empezar a usar BDM para editar plantillas de documentos empresariales.

Importar soluciones de ER que contienen una plantilla

El ejemplo de este procedimiento emplea la solución de ER publicada oficialmente. Debe importar las configuraciones de ER de esta solución en su instancia actual de Finance.

La configuración del formato de ER Factura de servicios (Excel) de esta solución contiene la plantilla de documento empresarial en formato Excel que se puede editar mediante BDM. Importe la última versión de esta configuración del formato de ER desde Microsoft Dynamics Lifecycle Service (LCS). El modelo de datos de ER correspondiente y las configuraciones de asignación de modelo de ER se importarán automáticamente.

Para obtener más información acerca de cómo importar configuraciones de ER, consulte Gestionar el ciclo de vida de la configuración de ER.

Editar la plantilla de la solución de ER

1. Inicie sesión como usuario que tiene acceso al espacio de trabajo de la gestión de documentos empresariales.

2. Abra el espacio de trabajo de la gestión de documentos empresariales.

   

3. En la cuadrícula, seleccione la plantilla Factura de servicios (Excel).

4. En el panel derecho, seleccione Nueva plantilla para crear una nueva plantilla basada en la plantilla seleccionada.

5. En el campo Título, introduzca Factura de servicios (Excel) Contoso como título de la nueva plantilla.

6. Seleccione Aceptar para confirmar el inicio del proceso de edición.

Aparece la página del editor de plantillas de BDM. Puede usar Microsoft 365 para editar en línea la plantilla seleccionada en el control incrustado.

Agregar la etiqueta para un nuevo campo a la plantilla

1. En la página del editor de plantillas de BDM, en la cinta de opciones de Excel, en la pestaña Ver, seleccione las casillas Encabezados y líneas de cuadrícula para la plantilla de Excel editable.

   

2. Seleccione las celdas E8:F8.

3. En la cinta de opciones de Excel, en la pestaña Inicio, seleccione Combinar y centrar para combinar las celdas seleccionadas en una nueva celda E8:F8 combinada.

4. En la celda combinada E8:F8, introduzca la URL.

5. Seleccione la celda combinada E7:F7, seleccione Copiar formato y luego seleccione la celda combinada E8:F8 para aplicarle formato de la misma manera que la celda combinada E7:F7.

   

Aplicar formato a la plantilla para reservar espacio para un nuevo campo

1. En la página del editor de plantillas de BDM, seleccione la celda combinada G8:H8.

2. En la cinta de opciones de Excel, en la pestaña Inicio, seleccione Combinar y centrar para combinar las celdas seleccionadas en una nueva celda G8:H8 combinada.

3. Seleccione la celda combinada G7:H7, seleccione Copiar formato y luego seleccione la celda combinada G8:H8 para aplicarle formato de la misma manera que la celda combinada G7:H7.

   

4. En el campo Nombre, seleccione CompanyInfo.

   El intervalo CompanyInfo de la plantilla de Excel actual contiene todos los campos que se utilizan para rellenar el encabezado de un informe generado con los detalles de la empresa actual como parte vendedora.

   

Agregar un nuevo campo a la plantilla

1. En la página Editor de plantilla de BDM, en el panel de acciones, seleccione Mostrar formato.

2. En el panel Estructura de la plantilla, seleccione Agregar.

   Nota

   Debe ajustar la sección de la plantilla que desea utilizar como un nuevo campo. Ya hizo este ajuste al aplicar formato a la celda combinada G8:H8.

   

3. Seleccione Excel\Celda para agregar un nuevo campo como celda en la plantilla.

   Puede seleccionar Excel\Intervalo si desea agregar un nuevo intervalo a la plantilla. El intervalo que se introduce puede contener múltiples celdas. Puede agregar estas celdas más adelante.

   Tenga en cuenta que el componente de la plantilla CompanyInfo se selecciona automáticamente en el panel Estructura de la plantilla, ya que es el componente principal más adecuado de la estructura de la plantilla actual para el campo que desea agregar.

4. En el campo Intervalo de Excel, introduzca CompanyURL_Value.

5. Seleccione Aceptar.

   

6. En el panel Estructura de la plantilla, seleccione los puntos suspensivos (...) y, a continuación, seleccione Mostrar enlaces.

   

   El panel Estructura de la plantilla ahora muestra los orígenes de datos disponibles en el formato de ER subyacente.

7. Seleccione CompanyInfo_Value como el campo que tiene previsto enlazar a un origen de datos del formato de ER subyacente.

8. En la sección Orígenes de datos del panel Estructura de la plantilla, expanda Modelo > InvoiceBase > CompanyInfo.

9. En CompanyInfo, seleccione el elemento WebsiteURI.

   

10. Seleccione Enlazar.

11. En el panel Estructura de la plantilla, seleccione Guardar y luego cierre la página del editor de la plantilla de BDM.

En el espacio de trabajo Gestión de documentos empresariales, la pestaña Plantilla en el panel derecho muestra la plantilla actualizada. En la cuadrícula, tenga en cuenta que el campo Estado para la plantilla editada se ha cambiado a Borrador y el campo Revisión dejará de estar en blanco. Estos cambios indican que se ha iniciado el proceso de edición de esta plantilla.

Revisar configuración de empresa

1. Vaya a Administración de la organización > Organizaciones > Entidades jurídicas.
2. En la ficha desplegable Información de contacto, compruebe que está introducida la dirección URL de la empresa.

Generar documentos empresariales para probar la plantilla actualizada

1. En la aplicación, cambie la empresa a USMF y vaya a Clientes > Facturas > Todas las facturas de servicios.

2. Seleccione la factura FTI-00000002 y, a continuación, seleccione Gestión de impresión.

3. En el panel izquierdo, expanda Módulo - Clientes > Documentos > Factura de servicios.

4. En Factura de servicios, seleccione el nivel Documento original para especificar el ámbito de las facturas para procesar.

5. En el panel derecho, en el campo Formato del informe, seleccione la plantilla Factura de servicios (Excel) Contoso para el nivel del documento especificado.

   

6. Presione Esc para cerrar la página actual.

7. Seleccionar Impresión > Seleccionada.

8. Descargue el documento generado y ábralo en Excel.

   

La plantilla modificada se usa para generar el informe de facturas de servicios para el artículo seleccionado. Para analizar cómo este informe se ve afectado por los cambios que hace en la plantilla, ejecute el informe en una sesión de la aplicación inmediatamente después de cambiar la plantilla en otra sesión de la aplicación.

Vínculos relacionados

Visión general de los informes electrónicos (ER)

Visión general de la gestión de documentos empresariales

Diseñar una configuración para generar informes en formato OPENXML