Usar intercambios para agrupar servicios

Los intercambios te permiten agrupar tipos de incidentes de su forma preferida. Configure operaciones y coberturas de operaciones para simplificar la creación de órdenes de trabajo y los servicios que se brindan en una ubicación funcional o para una cuenta de servicio, o para cuentas en ubicaciones. El uso de intercambios agrega otra capa de detalles para crear informes y filtrar gráficos en los informes.

Requisitos previos

Un administrador debe habilitar Operaciones.

Crear operaciones

Antes de que pueda asignar tipos de incidentes a un intercambio, un administrador debe definir los intercambios que están disponibles para su negocio.

1. Vaya a Configuración>General>Intercambios.
2. Seleccione Nuevo.
3. Elija el Tipo del intercambio. Al elegir Cobertura define la cuenta o ubicación funcional que cubre una operación. La exclusión elimina la cobertura comercial de la cuenta o la ubicación técnica.
4. Asigne un nombre al intercambio y guárdelo.

Asignar intercambios a tipos de incidentes

Para agrupar los tipos de incidentes por oficio y crear informes basados en oficios, un administrador debe configurar la asignación. Un tipo de incidente puede asignarse a una sola operación.

1. Vaya a Configuración>Órdenes de trabajo>Tipos de incidentes.
2. Abra el registro de tipo de incidente que desea asignar a un comercio.
3. En la pestaña Detalles, elija el valor en el campo Comercio.

Configurar coberturas comerciales

La cobertura comercial define qué transacciones están cubiertas para una cuenta o una ubicación para garantizar que se brinde el nivel correcto de servicio. Por ejemplo, si una ubicación no tiene aire acondicionado, no debería ser posible crear un incidente relacionado con el sistema de CA (aire acondicionado) para esa ubicación. La misma lógica se aplica a las cuentas si el contrato de servicio no incluye el mantenimiento de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado).

1. Vaya a Configuración>General>Coberturas de intercambios.
2. Seleccione Nuevo.
3. Elija una operación y seleccione una cuenta, una ubicación funcional o ambas.
4. Guarde la cobertura comercial.

Alternativamente, también puede mostrar la Cobertura comercial como una entidad relacionada con sus Cuentas y configurar la cobertura comercial desde allí. De esa manera, puede ver la cobertura comercial con sus cuentas de servicio y la cobertura comercial se asigna automáticamente a la cuenta correcta.

Ejemplo de cobertura comercial

Cobertura del intercambio

Account	Oficio	Ubicación	Type
Contoso	Fontanería	-	Cobertura
Contoso	HVAC	Washington	Cobertura
-	Fontanería	California	Cobertura
-	Cubierta	Nevada	Cobertura
Contoso	Cubierta	Nevada	Exclusión

Orden de trabajo

Account	Oficio	Ubicación	Validation	Motivo
Contoso	Fontanería	Arizona	Cubierto	La plomería para Contoso no está restringida a una ubicación funcional.
Contoso	Cubierta	Washington	No cubierto	Roofing para Contoso no tiene cobertura comercial definida.
Contoso	HVAC	Pontevedra	Cubierto	HVAC para Contoso está cubierto en el estado de Washington y Seattle está en el estado de Washington.
Northwind Traders	Fontanería	San Francisco	Cubierto	La fontanería está cubierta independientemente de la cuenta de servicio en California y San Francisco está en California.
Northwind Traders	Cubierta	Los Angeles	No cubierto	El techado, independientemente de la cuenta de servicio, solo está cubierto en Nevada. Los Ángeles está en California.
Contoso	Cubierta	Las Vegas	No cubierto	El techado para Contoso tiene una exclusión definida para Nevada. Las Vegas está en Nevada.

Pasos siguientes

• Cree un orden de trabajo para coordinar y programar los recursos y actividades
• Crear tipos de orden de trabajo (Field Service)