Habilitar una entidad para programación

Habilitar una entidad para programación permite a los distribuidores programar los requisitos relacionados con esa entidad para los recursos coincidentes.

Requisitos previos

• Rol de seguridad Field Service. Administrador o Administrador del sistema.

Habilitar una entidad para programación

Habilitar una entidad para programación.

1. En Programación de recursos, cambie al área Configuración. En Programación, seleccione Administración. Seleccione Habilitar programación de recursos para entidades.

   

2. En la sección Habilitar nueva entidad, en Agregar entidad, elija una entidad de la lista.

   Propina

   Si la entidad que desea habilitar no aparece en la lista, actualice la configuración Se puede personalizar a Verdadero para la propiedad administrada.

3. Para Relación de reserva y Relación de requisito, seleccione Crear nueva relación. O bien, si tiene una relación existente con la reserva de recursos que se pueden reservar o las entidades de requisitos de recursos, selecciónela.

4. Seleccione Publicar personalización.

Deshabilitar la programación de una entidad habilitada

Desactive la programación para una entidad habilitada anteriormente.

1. En Programación de recursos, cambie al área Configuración. En Programación, seleccione Administración. Seleccione Habilitar programación de recursos para entidades.

2. En la sección Entidades habilitadas, haga doble clic en la entidad que desee desactivar.

   

3. Se abre una nueva pestaña con los metadatos de configuración de la reserva correspondiente a la entidad seleccionada. Seleccione Desactivar en la barra de comandos y confirme la desactivación.

Editar la configuración de entidades habilitadas

Edite la configuración de reserva de las entidades que habilitó para la programación.

1. En Programación de recursos, cambie al área Configuración. En Programación, seleccione Administración. Seleccione Habilitar programación de recursos para entidades.

2. En la sección Entidades habilitadas, haga doble clic en la entidad que desee editar. Se abre una nueva pestaña con los metadatos de configuración de la reserva correspondiente a la entidad seleccionada.

   Ajuste	Efecto	valor
   Duración de la reserva predeterminada	Define la duración predeterminada de una nueva reserva.	Conjunto predefinido de opciones de duración.
   Estado confirmado de la reserva predeterminada	Establece el valor predeterminado que se utilizará cuando una reserva pase al estado Confirmado.	Estados de reserva disponibles.
   Estado activo de requisitos predeterminados	Establece el valor predeterminado que se usará cuando un requisito pase al estado Activo.	Estados de requisitos disponibles.
   Estado cancelado del requisito predeterminado	Establece el valor predeterminado que se usará cuando un requisito pase al estado Cancelado.	Estados de requisitos disponibles.
   Límite de recuperación de disponibilidad de recursos	Define el número máximo de recursos devueltos como resultado en el asistente de programación.	Número.
   Habilitar reserva rápida	Usar la experiencia de reserva rápida en un registro de entidad.	Sí: usar la experiencia de reserva rápida. No: usar la experiencia del asistente de horarios.
   Cancelar reservas al mover	Cancele reservas cuando las mueva a una franja horaria diferente utilizando la función Mover reservas en el tablero de programación.	Sí: cancelar reserva y crear una nueva en el intervalo de tiempo actualizado. No: mantener la reserva y actualizar la hora de inicio/finalización.
   Estado cancelado de la reserva predeterminada	Establece el valor predeterminado que se utilizará cuando una reserva pase al estado Cancelado.	Estados de reserva disponibles.
   Deshabilitar la creación automática de requisito para reservas	Define si el sistema crea un requisito para una reserva.	Sí: deshabilitar la creación automática de requisito. No: habilitar la creación automática de reservas.
   Estado completado del requisito predeterminado	Establece el valor predeterminado que se usará cuando un requisito pase al estado Completado.	Estados de requisitos disponibles.
   Duración mínima disponible (%)	Define la disponibilidad de un recurso en relación con la duración de la reserva. Por ejemplo, si el valor es 50 y la reserva tarda cuatro horas. El sistema solo considera recursos para el trabajo que tienen al menos dos horas disponibles.	De 0 a 100.

3. En la sección Asignación de atributos, elija valores en la entidad de destino que coincidan con los campos de requisitos.

4. Guardar los cambios.

Ha habilitado correctamente una entidad para programación cuando:

• Requisitos de recursos muestra una entidad relacionada. Créelos manualmente o con un flujo de trabajo personalizado.
• La opción Reservar aparece en el registro de entidad.