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Crear propiedades y plantillas de propiedades

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Las propiedades registran información importante sobre los activos de los clientes. Después de definir propiedades, puede crear plantillas de propiedades para aplicar rápida y fácilmente un conjunto de propiedades a un recurso o toda una categoría de activos. Por ejemplo, las propiedades de una computadora portátil pueden incluir el tipo de procesador, la cantidad de RAM, el tamaño del disco duro y el tipo de modelo.

Mire un breve Vídeo sobre cómo crear y configurar propiedades activo.

Defina propiedades

Antes de poder asignar valores a las propiedades, debe definirlas.

  1. En Dynamics 365 Field Service, Seleccionar el área Configuración .

  2. En Propiedades de activo, Seleccionar Definiciones de propiedades.

    Captura de pantalla de una lista de propiedades activas con el botón Nuevo resaltado.

  3. Seleccione Nuevo.

  4. Complete el campo Nombre de la propiedad .

  5. En el campo Tipo de propiedad , Seleccionar el tipo de propiedad: Número, Cadena (alfanumérica), booleano (verdadero o falso) o Fecha/hora.

  6. Seleccione Guardar y cerrar.

Crear plantillas de propiedades

Utilice plantillas de propiedades para seleccionar rápidamente un grupo de propiedades y aplicarlas a un activo o a una ubicación técnica.

  1. En Field Service, abra el área Configuración.

  2. En Propiedades de activo, Seleccionar Plantillas para propiedades.

  3. Seleccione Nuevo.

  4. Complete el campo Nombre de la plantilla y luego haga clic en Seleccionar Guardar.

  5. En la sección Propiedades, seleccione Nueva asociación de plantilla de propiedad.

  6. Para asociar una propiedad existente con la plantilla, búsquela y selecciónela.

    Si la propiedad aún no existe, seleccione Nueva definición de propiedad para crearla. Vaya a Definiciones de propiedad. Luego agrega la propiedad a la plantilla.

  7. Para agregar otra propiedad a la plantilla, Seleccionar la flecha desplegable a la derecha del botón Guardar y cerrar , y luego Seleccionar Guardar y crear nuevo.

    Captura de pantalla del cuadro de diálogo Creación rápida: Asociación de plantillas de propiedad con el botón Guardar y crear nuevo resaltado.

  8. Después de terminar de agregar propiedades, Seleccionar Guardar y cerrar.

Asociar categorías de activos con plantillas de propiedades

Asocie una plantilla de propiedad con una categoría activo para agregar rápidamente un conjunto de propiedades a todos los registros en esa categoría.

  1. En Field Service, abra el área Configuración.

  2. En Propiedades, Seleccionar Plantillas para Propiedades.

  3. Seleccione una plantilla.

  4. En la sección Categorías de activos, seleccione Nueva asociación de plantilla de categoría de activos.

    Captura de pantalla de la plantilla para propiedades con la nueva categoría de activos resaltada.

  5. Para asociar una categoría de activo existente con la plantilla, búsquela y selecciónela.

    Si la categoría aún no existe, seleccione Nueva categoría de activos de cliente para crearla. Vaya a Categorías activo. Luego agrega la categoría a la plantilla.

  6. Para agregar otra categoría a la plantilla, Seleccionar la flecha desplegable a la derecha del botón Guardar y cerrar , y luego Seleccionar Guardar y crear nuevo.

  7. Después de terminar de agregar categorías, Seleccionar Guardar y cerrar.

Asociar activos con plantillas de propiedades

Además de asociar una plantilla de propiedad con una categoría de activos, puede asociar una plantilla con activos individuales.

  1. En Field Service, seleccione el área Servicio.

  2. En Activos , seleccione Activos.

  3. Abra el registro del cliente activo y las Asociaciones de plantillas Seleccionar relacionadas>activo.

  4. Seleccione Nueva asociación de plantillas de activos.

    Captura de pantalla de la asociación de plantillas de activos.

  5. Para asociar una plantilla de propiedad existente con el activo, búsquela y selecciónela.

    Si la plantilla aún no existe, seleccione Nueva plantilla para propiedades para crearla. Vaya a Plantillas para propiedades. Luego agrega la plantilla a activo.

  6. Para agregar otra plantilla de propiedad a activo, Seleccionar, haga clic en la flecha desplegable a la derecha del botón Guardar y cerrar y luego en Seleccionar Guardar y crear nuevo.

  7. Después de terminar de agregar plantillas, Seleccionar Guardar y cerrar.

Asociar activos con propiedades

Puede asignar fácilmente un conjunto de propiedades a un cliente activo utilizando una plantilla de propiedades. Sin embargo, es posible que desee agregar una propiedad que no sea parte de una plantilla, o es posible que desee agregar más propiedades además de una plantilla de propiedad.

  1. En Field Service, seleccione el área Servicio.

  2. En Activos , seleccione Activos.

  3. Abra el registro del cliente activo y las asociaciones Seleccionar Related>Property activo.

  4. Seleccione Nueva asociación de propiedad de activo.

  5. Para asociar una propiedad existente con el activo, búsquela y selecciónela.

    Si la propiedad aún no existe, seleccione Nueva definición de propiedad para crearla. Vaya a Definiciones de propiedad. Luego agregue la propiedad a activo.

  6. Para agregar otra propiedad a activo, Seleccionar, presione la flecha desplegable a la derecha del botón Guardar y cerrar y luego Seleccionar Guardar y crear nuevo.

  7. Después de terminar de agregar propiedades, Seleccionar Guardar y cerrar.

Pasos siguientes