Sincronizar Microsoft Planner con Field Service (versión preliminar)

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

La sincronización de Dynamics 365 Field Service y Microsoft Planner combina órdenes de trabajo y tareas en una sola aplicación de administración de tareas. Esta característica simplifica el seguimiento de tareas mediante la creación automática de las tareas correspondientes en Planner para cada orden de trabajo en Field Service. Permite que los equipos de primera línea se mantengan organizados y receptivos, lo que ayuda a las empresas a lograr una mayor eficiencia operativa.

• Colaboración mejorada: los trabajadores de primera línea y los equipos de back-office pueden realizar un seguimiento de las tareas en tiempo real con Planner, lo que mejora la comunicación y la coordinación en toda la organización.

• Mayor eficiencia: La gestión de tareas se vuelve más fluida, lo que reduce la necesidad de cambiar entre plataformas para realizar un seguimiento del progreso de las órdenes de trabajo.

• Mejor organización: las órdenes de trabajo se pueden clasificar en diferentes grupos en Planner. Los cubos representan el tipo de trabajo que se está realizando, lo que ayuda a los equipos a administrar y priorizar las tareas de manera efectiva.

• Escalabilidad: la integración admite múltiples unidades de negocio y entornos, lo que permite una configuración flexible en grandes organizaciones.

Importante

• Esta es una característica en versión preliminar.
• Las vistas previas de características no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan tener un acceso anticipado y proporcionar comentarios.

Configurar la integración

Requisito previo

• Tipos de orden de trabajo creados

Paso 1: Configurar Microsoft Teams (opcional)

Si su organización utiliza Microsoft Teams, es interesante crear un nuevo equipo que corresponda a la sincronización de órdenes de trabajo. Esto crea automáticamente un grupo de Microsoft Entra ID asociado, que se utilizará más adelante en la integración.

Paso 2: Crear un equipo de Microsoft Dataverse

1. En el centro de administración de Power Platform, cree un nuevo equipo de Dataverse en el entorno con Field Service instalado.

2. En Tipo de equipo, elija Grupo de oficina Microsoft Entra.

3. En Nombre del grupo, seleccione el grupo de Microsoft 365 que desea utilizar como base para el equipo.

4. En Tipo de pertenencia, elija Miembros e invitados. 

Paso 3: Configurar las unidades de negocio en Configuración avanzada

1. En Field Service, abra Configuración avanzada y vaya a Unidades de negocio.

2. Asociar la unidad de negocio con el equipo de Dataverse: en el campo Equipo de primera línea, vincule la unidad de negocio al equipo de Dataverse creado en el paso anterior.

Importante

El campo Equipo de primera línea no es visible cuando se administran unidades de negocio en el centro de administración de Power Platform. Use en su lugar Configuración avanzada en Dynamics 365.

Paso 4: Habilitar la sincronización de Planner en la configuración de Field Service

1. En Field Service, pase al área Configuración y vaya a Configuración de Field Service.

2. En la pestaña Características, en la sección Tarea de Planner (versión preliminar), active la característica Sincronización de tareas de Planner.

   

3. Seleccione Guardar para aplicar los cambios.

Ver órdenes de trabajo en Planner

1. Cree una orden de trabajo en Field Service, establezca el tipo de orden de trabajo correspondiente y guárdelo.

2. Inicie sesión en Planner para encontrar la orden de trabajo sincronizada en el grupo según el tipo de orden de trabajo.

Propina

Para actualizar o completar la orden de trabajo, seleccione el vínculo en la tarea de Planner para volver a la orden de trabajo completa en Field Service. No se admiten las actualizaciones directas en Planner para las tareas relacionadas con las órdenes de trabajo.

Problemas conocidos

• Planner admite hasta 2400 tareas activas y 9000 tareas en total. Asegúrese de marcar las órdenes de trabajo como completadas cuando haya terminado. Cuando llegue a 9000 tareas en total, considere la posibilidad de limpiar las tareas en Planner.
• El sistema permite hasta 50 tipos de órdenes de trabajo como cubos en Planner. Consolide los tipos de órdenes de trabajo para evitar alcanzar este límite.