Configurar los trabajadores de primera línea de la organización
Los trabajadores de primera línea en Dynamics 365 Field Service son personas de su organización que están programadas principalmente para trabajos en el sitio y que utilizan la aplicación móvil de Dynamics 365 Field Service para su trabajo. Configure trabajadores de primera línea para garantizar que puedan participar de inmediato en la orden de trabajo. Técnicamente, los trabajadores de primera línea son un registro de recurso reservable en Field Service.
En la página Comenzar, los administradores pueden usar un formulario único para configurar a los trabajadores de primera línea en sus organizaciones para que se pongan en marcha rápidamente.
Requisitos previos
- El administrador de su organización debe tener una cuenta Administrador Microsoft 365 .
- Cada trabajador de primera línea debe tener una licencia de Field Service asignada a través del Centro de administración Microsoft 365. Aprenda a asignar licencias.
Configurar trabajadores de primera línea
En Field Service, cambie al área Servicio y vaya a Comenzar.
En la sección Configurar los trabajadores de primera línea, seleccione Configurar.
En el formulario Configuración rápida: trabajadores de primera línea llene los siguientes detalles:
- Usuarios: elija usuarios para crearlos como trabajadores de primera línea. Cuando elige más de un usuario, a todos se les asignan las mismas propiedades como se define en las siguientes secciones.
- Características: Elija capacidades y cualificaciones para sus trabajadores de primera línea.
- Territorios: elija a qué territorios pertenecen sus trabajadores de primera línea.
- Zona horaria: seleccione la zona horaria predeterminada para los trabajadores de primera línea.
- Rol de seguridad elija el Rol de seguridad para sus trabajadores de primera línea. Puede agregar múltiples roles de seguridad, incluidos los roles de seguridad personalizados.
- Perfil de seguridad de campo elija el perfil de seguridad a nivel de columna para controlar el acceso para sus trabajadores de primera línea. Puede agregar múltiples perfiles de seguridad de campo, incluidos los perfiles de seguridad de campo.
- Perfil móvil sin conexión establece el perfil móvil sin conexión para sus trabajadores de primera línea. En la lista solo se muestran los perfiles móviles sin conexión publicados.
Seleccione la casilla de comprobación para enviar a los trabajadores de primera línea recién creados un correo electrónico con un vínculo para descargar la aplicación móvil. Si no puede enviar un correo electrónico a los trabajadores de primera línea, solicite a su administrador que apruebe su dirección de correo electrónico. Para obtener más información, consulte Agregar y aprobar direcciones de correo electrónico.
Seleccione Guardar y cerrar para crear a los trabajadores de primera línea como recursos que se pueden reservar.
Ver y actualizar los detalles de los trabajadores individuales de primera línea
Los trabajadores de primera línea se almacenan en la tabla recursos reservables. Puede ver y actualizar los detalles de cada recurso.
En Field Service, cambie al área Recursos y vaya a Recurso>Recursos.
Vea o actualice las propiedades del recurso según sea necesario. Para más información, consulte Configurar recursos reservables.