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Ver qué campos están sincronizados con Outlook y en qué dirección

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En Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook o versiones posteriores, puede ver los campos de citas, contactos, y tareas que se sincronizan entre Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) y Outlook para poder ver la procedencia de los datos. También puede determinar si los campos:

  • Se sincronizan en una dirección (de Outlook a Customer Engagement (on-premises) o de Customer Engagement (on-premises) a Outlook)

  • Se sincronizan en dos direcciones (de Outlook a Customer Engagement (on-premises) y de Customer Engagement (on-premises) a Outlook)

  • No se sincronizan.

    Por ejemplo, si los campos se sincronizan en una dirección, de Customer Engagement (on-premises) a Outlook, puede actualizar el campo en Outlook y guardar el cambio, pero los cambios realizados no se sincronizarán con Customer Engagement (on-premises) y se sobrescribirán si el mismo valor del campo se cambia en Customer Engagement (on-premises). Por tanto, si los campos se sincronizan en una dirección, no es necesario cambiar el valor del campo sincronizado.

Ver los campos sincronizados

  1. En la aplic. web, en la esquina superior derecha de la pantalla, haga clic en el botón Configuración Botón Configuración del perfil de usuario.>Opciones.

  2. En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, elija la pestaña Sincronización.

  3. Elija campos sincronizados.

  4. En el cuadro de diálogo Configuración de sincronización para Outlook o Exchange, haga clic en la pestaña Campos de sincronización.

    Pestaña Sincronización a nivel de campo.

  5. En la lista Tipo de entidad, seleccione el tipo de registro que desee ver.

    Los campos de Outlook se muestran en la parte izquierda y los campos correspondientes de Customer Engagement (on-premises) se muestran en la parte derecha. Las flechas azules muestran la dirección de la sincronización:

    Este indicador Muestra que los campos
    Flecha de sincronización unidireccional (derecha) en Dynamics 365 for Customer Engagement Están sincronizadas en una dirección de Outlook a Customer Engagement (on-premises)
    Flecha de sincronización unidireccional (izquierda) en Dynamics 365 for Customer Engagement Están sincronizadas en una dirección de Customer Engagement (on-premises) a Outlook
    Flecha de sincronización bidireccional en Dynamics 365 for Customer Engagement Están sincronizados en dos direcciones
    Sin flecha de sincronización para Dynamics 365 for Customer Engagement. No están sincronizados

    Nota

    La dirección de sincronización de campos se puede ver afectada por la configuración de seguridad configurada por el administrador del sistema. Por ejemplo, si no tiene privilegios de lectura para un campo, no se sincronizará en Outlook incluso si el campo está configurado para la sincronización bidireccional. Para determinar si ya tiene privilegios de lectura para un campo, haga clic en el botón Ver en Customer Engagement (on-premises) para abrir el registro en Customer Engagement (on-premises). Si ve el icono Bloquear, no puede acceder al campo.

Vea también

Preguntas más frecuentes sobre la sincronización de registros entre las aplicaciones de Customer Engagement (on-premises) y Microsoft Outlook
Qué campos pueden sincronizarse entre Customer Engagement (on-premises) y Outlook o Exchange
Control de la sincronización de campos entre Customer Engagement (on-premises) y Outlook o Exchange (administradores)
Cómo afecta la seguridad a la sincronización entre Customer Engagement (on-premises) y Outlook o Exchange