Usar plantillas para acelerar su trabajo y mejorar la coherencia y la velocidad
Puede usar plantillas de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) de diversas formas para acelerar su trabajo y mejorar la coherencia.
Plantillas de artículo
Las plantillas de artículos ayudan a crear nuevos artículos para la biblioteca de la base de conocimiento de su organización. También puede crear plantillas con texto de plantilla para ayudar a los escritores de artículos a usar un lenguaje y un mensaje coherentes.
Más información: Crear plantillas para artículos en la documentación del administrador de Power Platform
Plantillas de artículo de conocimientos
Las plantillas de artículos de conocimientos ayudan a los autores de conocimiento simplificando el proceso de creación de artículos de conocimientos. Las plantillas también ayudan a los autores y a los administradores de conocimientos a mantener la coherencia en la personalización de marca, el idioma y la estructura.
Más información: Crear la plantilla de artículo del conocimiento en la documentación de Dynamics 365 Customer Service
Plantillas de correo electrónico
Ahorre tiempo al crear mensajes de correo electrónico múltiples creando plantillas de correo electrónico. Las plantillas de correo electrónico contienen datos predefinidos que usted especifica, por lo que no tiene que volver a escribir la misma información para cada artículo.
Más información: Crear plantillas para correo electrónico en la documentación del administrador de Power Platform.
Plantillas de combinación de correspondencia
Puede usar plantillas de combinación de correspondencia con Office Word para crear cartas, faxes, ofertas y mensajes de correo electrónico listos para los clientes.
Más información: Trabajar con plantillas para correo electrónico en la documentación del administrador de Power Platform.
Plantillas de campaña
Ahorre tiempo al crear varias campañas creando una plantilla de campaña. Las plantillas de campaña contienen datos predefinidos que usted especifica, por lo que no tiene que volver a escribir la misma información para cada campaña. Puede crear una plantilla de campaña nueva o puede copiar una campaña existente y utilizarla como plantilla.
Crear una plantilla de campaña
Vaya a Marketing>Campañas.
Haga clic en Nueva plantilla.
O
Abra la campaña que desee editar.
Agregue información en el formulario de plantilla como cuando crea una campaña. En el formulario de plantilla, introduzca la información que desea que aparezca en las campañas basadas en esta plantilla, y agregue elementos como tareas de planeamiento, actividades de campaña y listas de marketing.
Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
Copiar una campaña existente como plantilla
Abra la campaña que desea copiar. Haga clic en Copiar como plantilla, escriba un nombre para la plantilla, y haga clic en Guardar.
Si necesita hacer una copia de seguridad de las plantillas o usarlas en otra implementación de aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement, puede exportarlas como parte de las personalizaciones de exportación. Más información: Exportar sus personalizaciones como solución
Nota
Esta sección se aplica al área de trabajo de Marketing en Dynamics 365 Customer Engagement (local). Si usa Dynamics 365 Marketing, que proporciona un conjunto completo de funcionalidad, automatización e ideas analíticas para campañas de varias fases y de varios canales, consulte Ayuda y aprendizaje para Marketing.
Plantillas de derecho
Cree rápidamente otros derechos predefinidos con la información básica como la fecha de inicio y finalización, contrato de nivel de servicio (SLA), tipo de asignación y período total utilizando una plantilla de derechos en Customer Engagement.
Más información: Usar plantillas de derecho para configurar los derechos rápidamente en la documentación de Dynamics 365 Customer Service.
Plantillas de Excel
Excel proporciona formas eficaces de analizar y mostrar los datos de Dynamics 365 for Customer Engagement. Con las plantillas de Excel, es fácil crear y compartir sus análisis personalizados con otros usuarios en su organización.
Más información: Analizar y compartir sus datos con plantillas de Excel, en la documentación de administrador de Power Platform
Plantillas de Word
Después de crear e importar plantillas de Office Word en aplicaciones en Customer Engagement, con un solo clic los usuarios pueden generar documentos estandarizados completados automáticamente con datos de Customer Engagement.
Más información: Usar plantillas de Word para crear documentos estandarizados en la documentación de administrador de Power Platform.