Invitar a sus clientes a unirse a usted en Teams para mejorar sus conversaciones
Nota
La información sobre la disponibilidad de funciones es la siguiente.
| Dynamics 365 Contact Center - insertado | Dynamics 365 Contact Center—independiente | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Sí | Sí |
Nota
El caso se aplica únicamente a Customer Service.
Unirse a una llamada de Teams es una característica que puede ayudar a tener conversaciones efectivas con sus clientes. Durante una conversación activa, puedes mover rápidamente su llamada o chat a Microsoft Teams. En Teams, puede compartir su pantalla, conectarse por vídeo y conectarse a distancia con sus clientes para ofrecer una asistencia más personalizada.
Si ya tiene Teams, no necesita ninguna otra inversión para utilizar la característica Unirse a una llamada de Teams. Sus clientes no necesitan una licencia de Teams ni experiencia previa en el uso de Teams.
Requisitos previos
Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos previos:
- Su administrador debe configurar Teams para su cuenta y habilitar la característica Unirse a una llamada de Teams.
- Debe tener una licencia de Teams válida.
- Para invitar a clientes a reuniones de Teams por correo electrónico, su configuración de correo electrónico debe permitir el correo saliente.
Usar Unirse a una llamada de Teams
Puede utilizar la característica Unirse a una llamada de Teams cuando esté en una conversación activa y en curso siguiendo estos pasos:
En el panel de productividad, seleccione el icono Unirse a una llamada de Teams. La opción para Iniciar una reunión de Teams se muestra con el nombre del cliente.
Junto al nombre del cliente, seleccione cualquiera de las siguientes opciones:
- Icono de vínculo: genera un vínculo de reunión de Teams y lo copia en su portapapeles para que pueda enviárselo al cliente.
- Icono de correo electrónico: envía automáticamente un correo electrónico que contiene un vínculo de reunión de Teams a la dirección de correo electrónico en el registro del cliente.
Una vez enviado el enlace, aparecerá un mensaje de confirmación en el panel de productividad con una solicitud para que se una a la reunión. El mensaje incluye una marca de tiempo de la duración de la reunión.
Seleccione Unirse a la llamada. El vínculo se abre en una ventana del navegador y le solicita que abra la aplicación Teams si está instalada o que continúe su conversación con el cliente en el navegador web. Si se desconecta de la reunión durante el horario programado, puede volver a unirse usando el mismo vínculo en el panel de productividad. Cuando el tiempo finaliza, puede crear un nuevo vínculo y volver a invitar al cliente.
Nota
- Cuando se una a la reunión de Teams, si estaba en una llamada de voz con el cliente, debe finalizar su llamada manualmente. Unirse a la reunión de Teams con el cliente no finaliza automáticamente la conversación de voz en curso.
- Si graba la reunión en curso, la grabación se guarda en su base de datos Microsoft 365, no en Microsoft Dataverse.
Cómo utilizar Unirse a una llamada de Teams con clientes desconocidos
Si está en una conversación con un cliente desconocido cuyo registro no se muestra en servicio al cliente y desea invitarlo a una reunión de Teams, primero debe ubicar o crear su registro.
Para localizar o crear un registro de cliente:
Realice uno de los pasos siguientes:
- Busque el registro del cliente: en la página de conversación activa, vaya a Cliente>Buscar un cliente> escriba el nombre del cliente y luego seleccione Introducir. Si el cliente tiene un registro, aparece y puede seleccionarlo.
- Crear el registro del cliente: Si el cliente no tiene un registro existente, puede crearlo: vaya Cliente>Nuevo registro y luego introduzca los detalles del cliente.
Siga los pasos en Usar Unirse a una llamada de Teams para iniciar la reunión de Teams.
Consultar también
Configurar Unirse a una llamada de Teams
Usar chat de Teams en Customer Service