Personalizar los formularios de vista rápida

Puede personalizar el formulario de vista rápida de la sección navegando a las entidades y los formularios de vista rápida correspondientes. Las siguientes son algunas de las entidades relevantes:

Card	Entity	Formulario de vista rápida
Perfil del cliente	Cuenta > Formulario	Perfil del cliente
Perfil del cliente	Contacto > Formulario	Perfil del cliente
Instantánea del problema	Caso > Formularios	Instantánea del problema
Casos recientes	Cuenta > Formulario	Casos del cliente
Casos recientes	Contacto > Formulario	Casos del cliente

El siguiente procedimiento muestra cómo modificar el formulario de vista rápida Perfil de cliente de la entidad de Cuenta. El proceso es similar para otros formularios que se enumeran en la tabla anterior.

1. Inicie sesión en la instancia de Dynamics 365.

2. Vaya a Configuración>Personalización>Personalizar el sistema.

3. Expanda Componentes>Entidades>Cuenta y seleccione Formularios.

4. Seleccione Perfil del cliente, que es un tipo de formulario de vista rápida.

5. En el formulario, seleccione la sección que desea personalizar, como agregar un campo y en el panel Explorador de campos, haga doble clic en el campo que desea agregar al formulario. Por ejemplo, haga doble clic en el campo Dirección 1: Tipo de dirección del panel Explorador de campos. Se agrega el campo a la sección.

6. Seleccione Guardar y, a continuación, Publicar.

Propina

Para editar un formulario de vista rápida, consulte Editar un formulario de vista rápida

Consulte también

Personalizadores del sistema de Omnicanal
Personalizar formulario de conversaciones activas