Crear y administrar categorías
Nota
La información sobre la disponibilidad de funciones es la siguiente.
| Dynamics 365 Contact Center - insertado | Dynamics 365 Contact Center—independiente | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Sí | Sí |
Con la entidad Categorías puede crear datos de categorías jerárquicas para ayudar a agrupar registros. Categorizar los registros de entidad en la aplicación ayuda a etiquetar los registros para poder buscarlos fácilmente. Use la entidad para crear y administrar una estructura lógica de categorías, en Dynamics 365 Customer Service y luego asociar los registros de entidad a una o varias categorías.
Las categorías son útiles para generar informes, clasificar, dividir en segmentos, y categorizar registros.
Crear una categoría
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del servicio al cliente, Administrador del sistema o Personalizador del sistema o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de la sección Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
En el mapa del sitio del centro de administración de Customer Service o del centro de administración del centro de contacto, seleccione Conocimientos en Experiencia del agente. Aparece la página Conocimientos.
En la sección Categorías, seleccione Administrar. Se muestra la vista Todas las categorías. Puede cambiar entre varias vistas de sistema mediante la lista desplegable.
En la barra de comandos, seleccione Nuevo para crear un nuevo registro de categoría.
Escriba la información necesaria.
- En la sección General, rellene los detalles obligatorios:
- Título: Proporcione un título para la categoría.
- Descripción: Dé una descripción detallada de la categoría.
- Orden de visualización: Proporcione una ubicación donde las categorías se puedan mostrar en el orden jerárquico.
- Categoría principal: Seleccione una categoría existente que se convertirá en la categoría principal. Puede crear una nueva categoría seleccionando Nuevo.
- Número de categoría: El número de categoría se muestra para la referencia de categoría. Para verlo, primero guarde el registro seleccionando Guardar en la barra de comandos.
b. En la sección Categorías asociadas:
- Vea todas las Categorías secundarias para una categoría específica.
- Cree una nueva categoría seleccionando Agregar nueva categoría.
Administrar categorías
- Para ver la jerarquía de un registro en particular y sus asociaciones de categoría principal y secundaria, seleccione una categoría de la lista y seleccione Ver jerarquía.
- Para para asignar la categoría a un propietario específico, seleccione Asignar en la barra de comandos.
- Para eliminar una categoría, selecciónela en la lista y seleccione Eliminar en la barra de comandos.
- Para editar una categoría, seleccione la categoría en la columna Título. También puede seleccionar la categoría en la lista y seleccionar Editar en la barra de comandos.
Nota
La vista de búsqueda Categorías en la configuración avanzada de Dynamics 365 no se puede personalizar.