Segmentos de marketing frente a listas de marketing
Importante
Este artículo solo se aplica al marketing saliente, que se eliminará del producto el 30 de junio de 2025. Para evitar interrupciones, realice la transición a recorridos en tiempo real antes de esta fecha. Más información: Información general sobre la transición
Incluso sin Dynamics 365 Customer Insights - Journeys instalado, ciertas aplicaciones de Dynamics 365 proporcionan algunas características básicas de marketing, que incluyen la capacidad de crear listas de marketing estáticas y dinámicas que puede usar con la característica de campañas exprés que también se incluye con estas aplicaciones. Sin embargo, Customer Insights - Journeys usa principalmente otra característica denominada segmentos de marketing para orientar sus recorridos de cliente; ambas son caracterísicas únicas de Customer Insights - Journeys.
En la siguiente tabla se resumen algunas diferencias importantes entre los diferentes tipos de listas y segmentos de marketing.
| Operación admitida | Segmento estático | Segmento dinámico | Lista de marketing estática | Lista de marketing dinámica |
|---|---|---|---|---|
| Usar en recorrido del cliente | Sí | Sí | Lista de suscripción solamente | No |
| Usar en campaña o campaña exprés | No | No | Sí | Sí |
| Incluir en un segmento | Sí (segmento compuesto) | Sí (segmento compuesto) | Sí | No |
| Mostrar en el centro de suscripciones | No | No | Lista de suscripción solamente | No |
| Consultar los registros de interacción desde el servicio Marketing Insights | No | Sí | No | No |
| Poner en marcha para activar | Sí | Sí | No | No |
| Funcionamiento en los servicios de información detallada de marketing | Sí | Sí | No | No |
| Agregar o quitar un contacto mientras se ve el registro de contacto | Sí | No | Sí | No |
| Entidades resultantes | Solo contactos | Solo contactos | Contactos, clientes potenciales o cuentas | Contactos, clientes potenciales o cuentas |
Principales diferencias en la creación de listas y segmentos
Para crear un segmento, debe trabajar directamente en Customer Insights - Journeys. Las listas de marketing pueden crearse mediante cualquiera de las distintas aplicaciones y complementos de Dynamics 365.
A diferencia de las listas de marketing, los segmentos de marketing se ejecutan en los servicios de información detallada de marketing, que están diseñados para analizar grandes cantidades de datos sin afectar al rendimiento de la interfaz de usuario de Dynamics 365 y otras funciones.
Para diseñar los segmentos se utiliza Customer Insights - Journeys y después se pone en marcha cada segmento para activarlo. Los correos electrónicos de marketing, los recorridos de cliente, los modelos de puntuación de clientes potenciales y otras muchas características de Customer Insights - Journeys tienen un ciclo de vida similar.
A medida que ejecute recorridos de cliente, eventos, etc. mediante Customer Insights - Journeys, los servicios de información detallada de marketing obtienen enormes cantidades de información sobre la interacción de cada contacto con sus iniciativas de marketing. Los segmentos de marketing se ejecutan directamente en los servicios de información detallada de marketing, por lo que tienen acceso a estos datos para que pueda crear un segmento que, por ejemplo, busque todos los contactos que se registraron en un evento específico, abrieron un correo electrónico específico o visitaron una página web determinada; esta información no está disponible para las listas de marketing.
Puede mezclar varios segmentos y combinarlos con distintos operadores lógicos (unión, inclusión o exclusión) para crear segmentos compuestos. De esta forma, puede mezclar varios segmentos sencillos para crear lógica de selección avanzada.
Cómo usar segmentos de marketing con Customer Insights - Journeys
La función principal de los segmentos de marketing es crear colecciones de contactos relacionados a los que puede dirigirse mediante un recorrido del cliente. Puede usar un segmento dinámico, un segmento estático o una lista de suscripción para dirigir un recorrido del cliente, pero no puede usar una lista de marketing dinámica, por lo que la única forma de dirigir un recorrido de cliente basado en una consulta de base de datos dinámica es crear un segmento dinámico.
Cómo usar listas de marketing con Customer Insights - Journeys
Customer Insights - Journeys utiliza listas de marketing estáticas para crear listas de suscripción, que permiten a los contactos registrarse en sus diversas listas de distribución de correo. Las listas de suscripción son un tipo especial de lista de marketing estática que solo puede contener contactos. A diferencia de la mayoría de las listas de marketing, también puede usar las listas de suscripción para dirigir un recorrido del cliente directamente.
Otra forma de usar una lista de marketing estática en Customer Insights - Journeys es configurar un segmento dinámico que consulte esa lista. Esta técnica está limitada a las listas de marketing estáticas; las listas dinámicas no se admiten. Para las listas estáticas basadas en contactos, puede configurar un segmento que consulte la lista y la recorra para buscar miembros de la lista. Para las listas estáticas de marketing que contienen cuentas o clientes potenciales, el segmento debe seleccionar, por ejemplo, el contacto principal de cada cliente potencial o el contacto principal de cada cuenta. Para las listas dinámicas, debe volver a crear la lógica original como una consulta de segmentación porque no puede consultarlas directamente como puede hacer en una lista estática.
Principales diferencias en la evaluación de listas y segmentos
La evaluación es el proceso de calcular los miembros de un segmento o una lista en función de sus criterios de suscripción. Los segmentos y las listas evalúan sus suscripciones de forma muy diferente.
- Los segmentos dinámicos basados en perfiles y relaciones son los primeros que se evalúan una vez que se ponen en marcha. El cálculo se realiza de forma asincrónica, y los resultados de la consulta inicial están disponibles poco después de que se complete el proceso de puesta en marcha. Mientras trabaja con un segmento en Customer Insights - Journeys, es posible que deba actualizar la página alrededor de un minuto después de la puesta en marcha para ver sus miembros. Cuando está en marcha, cada segmento se vuelve a evaluar una vez cada hora aproximadamente para actualizar su lista de miembros.
- Los segmentos dinámicos basados en interacciones también se evalúan primero una vez que se ponen en marcha. Cuando está en marcha, cada segmento de comportamiento se marca cuando llega una nueva interacción pertinente. Cada segmento marcado se vuelve a evaluar en cuanto los servicios de información detallada de marketing tienen capacidad de cálculo disponible.
- Los segmentos estáticos se rellenan manualmente y se envían a los servicios de información detallada de marketing cuando se ponen en marcha. Los segmentos estáticos se vuelven a evaluar cada vez que un usuario los cambia en Customer Insights - Journeys.
- Las listas de marketing dinámicas se evalúan a petición, como cuando un usuario solicita verlas o cuando una actividad de campaña o una campaña exprés está distribuyendo actividades para la audiencia de miembros.
- Las listas de marketing estáticas devuelven sus listas de miembros a petición, como cuando un usuario solicita verlas o cuando una actividad de campaña o una campaña exprés está distribuyendo actividades para la audiencia de miembros.