Referencia a ventanas de recorridos en tiempo real

Este artículo describe las distintas capacidades de recorrido disponibles en Customer Insights - Journeys. Para ver ejemplos completos de cómo crear recorridos de clientes, consulte Crear un recorrido basado en desencadenadores y Crear un recorrido basado en segmentos.

Inicio del recorrido

La configuración de inicio del viaje le permite definir cómo inician el viaje los clientes.

Recorrido basado en desencadenadores

• Desencadenador para iniciar el viaje: los clientes inician el viaje cuando se produce el desencadenador seleccionado.
• Repetición del recorrido: le permite configurar la rapidez con la que los clientes pueden repetir el recorrido si se produce de nuevo el desencadenante para iniciar el recorrido. Puede permitir que los clientes repitan el viaje o solo permitirles repetir el viaje después de un intervalo de retraso.
• Excluir este segmento: los miembros de este segmento no podrán iniciar el viaje. Esta es una forma sencilla de filtrar determinados segmentos de clientes para que no inicien el recorrido, aunque hayan realizado el desencadenador para iniciar el recorrido.
• Duración del recorrido: le permite especificar la ventana de tiempo en la que los clientes pueden iniciar el recorrido. Para entrar en el recorrido, los clientes deben realizar el desencadenador de inicio del recorrido después de la hora de inicio. Ningún cliente nuevo puede iniciar la experiencia después de la hora de finalización. La hora de finalización solo afecta cuando los clientes pueden iniciar el recorrido. Si un cliente ya está en el viaje, se le permitirá continuar el viaje incluso después de la hora de finalización.
• Administración de perfiles sin resolver: esta opción solo está disponible para recorridos basados en desencadenadores que se dirigen a perfiles de Customer Insights - Data. Se necesita tiempo para crear un perfil completo de Customer Insights - Data. Si el perfil completo no está disponible en el momento en que la persona desencadena este recorrido, puede iniciar el recorrido de inmediato con datos predeterminados para cualquier dato del perfil que falte o esperar a que esté disponible el perfil completo antes de empezar el recorrido. Para comunicarse con éxito con alguien sin un perfil, el desencadenador debe especificar los atributos de correo electrónico (contactpoint_email) o teléfono (contactpoint_phone). Consulte Crear un desencadenador personalizado.
  Para recorridos como el envío de confirmaciones de órdenes de compra, tanto los clientes nuevos como los clientes existentes pueden desencadenar el recorrido. Es posible que un nuevo cliente no tenga un perfil completo cuando realice la compra. Al seleccionar la opción para iniciar la experiencia incluso si el perfil completo no está disponible, puede asegurarse de que los nuevos usuarios obtengan la confirmación del pedido sin tener que esperar. Todos los atributos de perfil de estos nuevos usuarios se tratan como vacíos, por lo que es importante incluir siempre alternativas predeterminadas en el contenido personalizado, así como ramas de atributos.

Recorrido basado en segmentos

• Público: La propiedad público permite especificar el segmento de personas que inician el recorrido. Los recorridos basados en segmentos admiten segmentos de marketing saliente, así como segmentos creados en Dynamics 365 Customer Insights - Data. La experiencia utiliza datos de audiencia basados en el segmento seleccionado. Por ejemplo, si el recorrido comienza con un segmento de marketing saliente que contiene un segmento de Contactos, el recorrido utiliza contactos como datos de Audiencia. Del mismo modo, si el recorrido comienza utilizando un segmento de Customer Insights - Data que es un segmento de Perfiles de clientes, el recorrido utiliza el Perfil del cliente como sus datos de público. Una vez seleccionado un segmento de público, todos los demás segmentos utilizados en el recorrido deben ser del mismo tipo (segmento de marketing saliente o segmento de Customer Insights - Data).
• Excluir este segmento: los miembros de este segmento no pueden iniciar el recorrido. Especificar un segmento de exclusión le permite eliminar a cualquier persona de la audiencia que inicia el recorrido.
• Frecuencia: le permite especificar si el recorrido debe repetirse.
  • Una vez: los recorridos únicos se ejecutan una sola vez con un segmento de audiencia estático. Esto resulta útil para escenarios como envíos de correos electrónicos directos que se envían en una fecha específica a un conjunto fijo de clientes.
  • En curso: los recorridos en curso se ejecutan una sola vez con un segmento de audiencia dinámico. Esto es útil para escenarios como campañas de nutrición, donde cualquier persona agregada al segmento de audiencia puede iniciar el recorrido tan pronto como se agrega al segmento.
  • Repetición: estos recorridos se repiten en función del intervalo de tiempo especificado. Cada vez que el recorrido se repite, todos los miembros del segmento de público pasan por el recorrido. Si se agregan nuevos miembros al segmento entre el intervalo de repetición, esos nuevos miembros solo recorren el recorrido la próxima vez que se repite. Este tipo de recorrido es útil para escenarios como recordatorios de renovación, donde es posible que desee enviar a las personas a través del recorrido cada vez que estén listas para la renovación.

Fin del recorrido

De forma predeterminada, los clientes terminan el recorrido cuando completan todos los pasos. Puede establecer formas adicionales para que los clientes salgan del recorrido mediante desencadenadores o segmentos.

• Salir cuando se produce un evento: los clientes que realizan este desencadenador salen del recorrido después del desencadenador. Esto proporciona una forma más sencilla de eliminar del recorrido a los clientes que llevan a cabo el desencadenador, lo que garantiza que los clientes no reciban mensajes irrelevantes de su recorrido. Esto requiere que se evalúe el desencadenador y que se detenga el recorrido existente para ese cliente. En algunos casos, esto puede dar lugar a que los clientes no salgan inmediatamente. Una manera de asegurarse mejor de que los clientes que realizan la salida del desencadenador es agregar un bloque de espera después del desencadenador y antes de que el cliente continúe el resto del flujo. Esto puede permitir que se completen los procesos necesarios y que el cliente salga.
• Salir por segmento: los clientes que formen parte de este segmento abandonarán el recorrido. Esta capacidad suele denominarse segmento de supresión y le ayuda a garantizar que los miembros de este segmento se supriman del recorrido del cliente. Salir por segmento eliminará a los miembros de ese segmento de dondequiera que se encuentren en el recorrido del cliente. Esto difiere notablemente de la propiedad Excluir por segmento en el inicio del recorrido, que solo excluirá a los miembros del segmento de exclusión del inicio del recorrido.
• Finalizar en una fecha: puede establecer una fecha para dejar de aceptar nuevos clientes en los recorridos. Después de esta fecha de finalización, los clientes que ya han entrado en el recorrido completan todos los pasos, pero no entran nuevos clientes en el recorrido. Si anteriormente usaba el módulo de marketing saliente heredado, este comportamiento difiere en que en el módulo de marketing saliente, los clientes a mitad del recorrido se detendrían y no completarían los pasos restantes después de la fecha de finalización.

Objetivo del recorrido

Los objetivos del recorrido le permiten realizar un seguimiento y analizar el rendimiento del recorrido. Puede utilizar un desencadenador como objetivo del recorrido y medir el éxito del recorrido en función de los clientes que realizan el desencadenador a medida que avanzan en el recorrido.

Los objetivos de recorrido también te ayudan a determinar el ganador de las pruebas A/B y a encontrar el mejor canal para la optimización del canal. Para obtener más información sobre el uso de pruebas A/B, consulte Pruebas A/B en Customer Insights - Journeys.

Clientes de mensajería

Los recorridos del cliente de Customer Insights - Journeys le permiten llegar a clientes a través de varios canales, entre los que se incluyen:

• Enviar un mensaje de correo electrónico
• Enviar un mensaje de texto
• Enviar una notificación push

Prueba A/B

Las pruebas A/B le ayudan a medir qué canal o estrategia de mensajería de contenido generará mayor éxito. Para obtener más información sobre el uso de pruebas A/B, consulte Pruebas A/B en Customer Insights - Journeys.

Optimización de canales

La optimización de canales utiliza la IA para encontrar el mejor canal para llegar a cada cliente y mejorar su compromiso. Para obtener más información sobre la optimización de canales, consulte Usar la optimización de canales en tiempo de ejecución impulsada por IA.

Bifurcación del recorrido del cliente

Rama si/entonces

La rama si/entonces le permite bifurcar el recorrido del cliente según las acciones del cliente, como abrir un correo electrónico o completar una compra. La rama Si/entonces esperará a que el cliente realice el desencadenador dentro del límite de tiempo especificado. Si el cliente realiza el desencadenador, continuará abajo en la rama Sí. Si el cliente no realiza el desencadenador dentro del límite de tiempo especificado, continuará en la rama No después de que haya pasado el límite de tiempo.

Por ejemplo, puede configurar la rama si/entonces para esperar al evento Correo electrónico abierto en un correo electrónico enviado previamente. Si el límite de tiempo se establece en 1 día, la rama Si/entonces espera a que el cliente abra el correo electrónico en ese día. Si el cliente abre el correo electrónico en ese día, continuará en la rama Sí. Si el cliente no abre el correo electrónico en ese día, continuará en la rama No después de un día.

Rama atributo

La rama atributo le permite bifurcar el recorrido en función de varios atributos, entre los que se incluyen:

• Atributos del cliente: puede ramificar el recorrido en función de los atributos del cliente, como la dirección o la antigüedad. La audiencia del recorrido define qué atributos se mostrarán. Por ejemplo, si el recorrido es para Contactos, solo se mostrarán los atributos de los Contactos.
• Pertenencia a segmentos del cliente: puede ramificar el recorrido en función de si el cliente forma parte de un segmento. La audiencia del recorrido define qué segmentos se mostrarán. Por ejemplo, solo se mostrarán los segmentos basados en contactos para recorridos destinados a contactos.
• Atributos en desencadenadores: puede ramificar el recorrido en función de los valores de los atributos en los desencadenadores. Para que se muestren los valores del atributo, el desencadenador debe haberse producido previamente en el recorrido. Por lo tanto, solo puede comprobar los valores de atributo para un desencadenador que inicia un recorrido basado en desencadenadores o desencadenadores que se utilizan en una rama Si/entonces.

La rama atributo comprueba los valores de los atributos en el momento en que un cliente entra en este paso. Por ejemplo, cuando un cliente entra en el paso de rama de atributo, la condición de pertenencia de segmento comprobará si el cliente forma parte del segmento especificado en ese instante.

Público dividido

El mosaico de división de público le permite dividir su público para ofrecer un conjunto único de experiencias a conjuntos aleatorios de público. Puede dividir por porcentaje o por número. Más información: Versión preliminar: divida el público en grupos

Activar un desencadenador personalizado

Activar un evento personalizado le permite activar un evento personalizado en cualquier momento del recorrido del cliente. Los recorridos adicionales o flujos de Power Automate conectados al evento personalizado se desencadenarán inmediatamente cuando un cliente llegue al icono. Esto incluye los desencadenadores personalizados usados en los criterios de salida, los objetivos y las ramas si/entonces de los recorridos.

Al utilizar un desencadenador personalizado, puede elegir qué datos enviar como parte del desencadenador. Puede elegir los datos del perfil del cliente (por ejemplo, los atributos del público objetivo, como contactos, clientes potenciales, etc.) y los datos de otros desencadenadores usados en el recorrido (por ejemplo, los atributos del desencadenador que inicia el recorrido).

Por ejemplo, el recorrido de una solicitud de préstamo podría tener varios pasos que requieren la aprobación de un agente humano. Al crear un recorrido del cliente o un flujo de Power Automate separado para la aprobación de excepciones de préstamos, puede activarlo desde varios puntos de los recorridos de solicitud de préstamos en los que pueden producirse excepciones. Los datos que envíe con el desencadenador pueden utilizarse para rellenar el contenido dinámico o como entradas para otras acciones de flujo.

Para obtener más información sobre cómo desencadenar un evento personalizado, consulte Vista previa: desencadenar una acción fuera de un recorrido.

Esperar

El paso de espera mantiene al cliente en el viaje durante el período de espera especificado.

Importante

El tiempo máximo que puede esperar un mosaico de espera es de 90 días o 12 semanas. La limitación de tiempo máximo se aplica ya sea seleccionando una cantidad de tiempo o estableciendo una fecha fija.

Puede configurar el paso de espera usando los siguientes parámetros:

• Una cantidad de tiempo establecida: los clientes esperan la cantidad de tiempo especificada (por ejemplo, una hora o un día). El período de tiempo comienza en cuanto los clientes entran en el paso de espera.
• Hasta una fecha y hora específicas: los clientes esperan hasta la fecha y hora especificadas. Si la fecha y la hora ya están en el pasado, los clientes continuarán con el siguiente paso.
• Hasta una hora especificada por un desencadenador: para viajes basado en desencadenadores, los clientes esperan la fecha y hora especificadas por un atributo de activador. Esta configuración resulta útil para escenarios como recordatorios de citas, donde puede optar por esperar un día antes de la cita para enviar un recordatorio. La información de fecha y hora debe incluirse en el activador que inició el viaje para el cliente.