Crear características interactivas con o sin portales en marketing saliente

Artículo
12/13/2023

Importante

Este artículo solo se aplica a marketing saliente, que se eliminará del producto el 30 de junio de 2025. Para evitar interrupciones, realice la transición a viajes en tiempo real antes de esta fecha. Más información: Descripción general de la transición

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys proporciona características para crear páginas de aterrizaje, centros de suscripciones, formularios en línea, sitios web de eventos y otras formas de interactuar con los clientes en línea. Cada una de estas características está diseñada para que los contactos de marketing puedan ver y enviar información hacia y desde la aplicación Customer Insights - Journeys. Hay dos formas de proporcionar estas características interactivas:

Ejecución en un portal de Power Apps: con esta opción, la aplicación Customer Insights - Journeys funciona junto con la solución de portales de Power Apps para permitir la publicación y el hospedaje completamente automatizados de páginas de marketing y del sitio web de eventos. Puede proporcionar todas estas características sin cambiar su propio sitio web o incluso ser propietario del mismo. Sin embargo, requiere una licencia de los portales y las características no son totalmente nativas en el sitio web de la organización.
Ejecución en su propio sitio web o sistema de CMS: con esta opción, hospeda las características interactivas de marketing en su propio sitio web. Este método le permite integrar las características en la estructura de su propio sitio web y adaptarlas perfectamente al diseño de su sitio. También le permite ofrecer estas características sin necesidad de disponer de una licencia de los portales de Power Apps. Sin embargo, requiere la implementación manual de estas características y el mantenimiento de su propio sitio web.

También puede ejecutarlo con una combinación de ambas técnicas o cambiar entre ellas si es necesario.

Ejecutar las características interactivas de marketing en un sitio externo (sin portal)

Cuando se publicó por primera vez, Customer Insights - Journeys solo podía instalarse si también tenía un portal de Power Apps disponible en su inquilino porque el portal era necesario para ejecutar las características principales. Pero ahora puede instalarlo aunque no haya un portal disponible. Aquí se indica cómo ofrecer características interactivas de marketing sin ejecutar un portal:

Páginas de marketing: Para publicar su contenido, consulte a su equipo de CMS. El diseñador de páginas de Customer Insights - Journeys solo admite la publicación en portales de Power Apps.
Formularios de marketing: puede insertar formularios generados por Customer Insights - Journeys en una página externa, o crear sus formularios con herramientas nativos y después capturarlos para su uso en Customer Insights - Journeys. Más información: Insertar formularios en sitios web externos.
Centro de suscripciones: todos los mensajes de correo electrónico de marketing deben incluir un vínculo a un centro de suscripciones. Un centro de suscripción es simplemente un tipo de página de marketing, pero debido a la importante función que desempeña para el marketing por correo electrónico, se proporciona un centro de suscripciones predeterminado con el producto. Se ejecuta directamente en su instancia de Customer Insights - Journeys sin necesidad de un portal, pero se puede personalizar y publicar mediante el diseñador de páginas de marketing de Customer Insights - Journeys. En su lugar puede usar un centro de suscripciones externo que se ejecute como un formulario insertado en su propio sitio web. Más información: Integrar con páginas de aterrizaje publicadas en un sitio web externo y El centro de suscripciones predeterminado.
Sitio web de evento: el sitio web de evento es una aplicación web autocontenida desarrollada mediante el marco de trabajo Angular. Para obtener instrucciones sobre cómo descargarlo, personalizarlo e instalarlo en su propio sitio web, consulte Crear y hospedar un portal de evento personalizado. También puede ejecutar este mismo proyecto exacto en un portal de Power Apps si lo prefiere.

Más información: Integrar Customer Insights - Journeys con un sistema de CMS o un portal de Power Apps.

Usar portales para hospedar sus características interactivas de marketing

La solución de portales es muy flexible y personalizable. Puede crear portales para gran diversidad de fines (como el autoservicio, el registro y la administración de datos) y audiencias (incluidos clientes, partners y empleados).

Si las características estándar de páginas de marketing y sitios web de eventos proporcionadas por Customer Insights - Journeys satisfacen todas sus necesidades, nunca tendrá que obtener acceso directamente a las funcionalidades del portal porque Customer Insights - Journeys crea, configura y administra estos portales automáticamente. Sin embargo, también puede usar la solución de portales para crear los portales personalizados y páginas web que incluyen características que interactúan directamente con los datos de Dynamics 365.

Para ver todos los detalles sobre cómo trabajar con la solución de portales, consulte su ayuda en línea.

Trabajar con páginas de marketing

En segundo plano, cada página de marketing se crea en forma de sitio web que se hospeda en los portales de Power Apps. Sin embargo, no las encontrará en ningún sitio del área de trabajo de los portales de la aplicación actual. En su lugar, se definirán con Páginas de marketing, Formularios de marketing y entidades de Campo de formulario de marketing en el área de trabajo Customer Insights - Journeys. Más información: Crear e implementar páginas de marketing

Para ver la información sobre el tráfico de cada página de marketing (como quién la visitó, desde donde la visitaron y durante cuánto tiempo), vaya a Marketing saliente>Marketing por Internet>Sitios web de Marketing y, a continuación, seleccione la vista Sitios web de páginas de marketing en el menú del selector de vistas en la parte superior de la página. Aquí verá un sitio web independiente que aparece en cada página de marketing que se ha publicado. Seleccione uno para ver la información sobre el tráfico. Vuelva a la vista Sitios web activos para ver la lista de sitios web estándar que está supervisando con esta característica. Se trata de sitios web a los que agregó un script de seguimiento que generó Customer Insights - Journeys, pero que no se hospedan como portales de Power Apps. Más información: Registrar clics en vínculos y visitas a sitios web

Trabajar con el sitio web del evento

El sitio web de evento es una aplicación web autocontenida desarrollada mediante el marco de trabajo Angular. Puede hospedar el sitio web de evento en su propio servidor web o en un portal de Power Apps. Si instaló Customer Insights - Journeys con la integración de portal habilitada, el sitio web de evento se instaló ahí automáticamente.

Para obtener información general sobre cómo trabajar con el sitio web de evento, incluido cuando se hospeda en un portal, consulte Configurar el sitio web del evento.

Para obtener instrucciones sobre cómo descargar, personalizar e instalar el sitio web de evento en un portal de Power Apps, consulte el portal de Power Apps hospedado

Crear soluciones de portal personalizadas

Para configurar sus propias soluciones de portales personalizadas, debe trabajar con todos los parámetros de los portales de Power Apps, que solo están disponibles en la aplicación portales de Power Apps. Para tener acceso a la aplicación, abra el menú de selección de aplicación y seleccione Portales de Power Apps.