El marco de informes de análisis de marketing (plantilla genérica)

Nota

Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Customer Insights son ahora Customer Insights - Journeys y Customer Insights - Data. Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes de Dynamics 365 Customer Insights

Los nuevos clientes de Customer Insights - Journeys solo reciben características de recorridos en tiempo real. Para obtener más información, consulte Instalación de recorridos en tiempo real predeterminada.

Importante

Este artículo solo se aplica al marketing saliente, que se eliminará del producto el 30 de junio de 2025. Para evitar interrupciones, realice la transición a recorridos en tiempo real antes de esta fecha. Más información: Información general sobre la transición

Diseñado para el analista de datos capaz de crear informes de Power BI de forma fluida, el marco de informes de análisis de marketing proporciona una base importante que incluye M-Code, consultas, funciones, conectores de datos y procesamiento de parámetros. Todo ello constituye la base de los informes de análisis.

Use los vínculos siguientes para descargar una plantilla con la que podrá ejecutar el informe en su organización y un informe de ejemplo con datos de ejemplo.

Descargar plantilla de informe	Descargar informe de ejemplo

Nota

Puede encontrar la lista completa de descargas de análisis de marketing en la galería de informes de análisis de marketing.

Crear análisis de marketing personalizados mediante Power BI

El repositorio de archivos proporciona un conjunto de archivos Power BI (.pbx) y sus archivos de plantilla (.pbit) correspondientes que puede usar para crear sus propios informes de análisis de marketing. El enfoque del marco de código de Power BI es proporcionar orígenes de datos listos para usar (y fáciles de usar) que se conecten a los datos de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, incluida la creación de filtros de fecha y consultas de una línea en M-code para acceder a tablas de perfiles e interacciones específicas.

Cuadro de diálogo de conexión listo para usar

Puede conectarse a los datos con facilidad. Al abrir un archivo de plantilla, el marco presenta un cuadro de diálogo de conexión para configurar y publicar análisis de marketing.

El explorador de metamodelos

Puede usar el explorador de metamodelos para descubrir tipos de perfiles e interacciones. Cada informe incluye un conjunto de páginas de informes ocultas que pueden ayudarle a examinar los tipos de perfiles disponibles en su organización en Microsoft Dataverse y todos los tipos de interacción a los que se hace referencia en el modelo de marketing. Puede seleccionar tipos de interacción y estudiar los atributos que podrá usar para los informes analíticos.

Su secuencia de datos de interacción de marketing

Puede estudiar los datos de interacción disponibles y la generación de datos a lo largo del tiempo. Esta valiosa herramienta ayuda a validar la entrada de datos de interacción en su instancia de Customer Insights - Journeys, ya que se refleja en los datos que llegan a su almacenamiento de Azure. Puede ver rápidamente si los datos llegan como se esperaba y estudiar qué tipo de datos de interacción, y en qué volumen, se capturan con el tiempo. Esto no solo le ayuda a seleccionar casos de uso para análisis sino que, en general, le ayuda a solucionar los problemas de configuración de análisis y los procesos en su aplicación Customer Insights - Journeys.

Trabajar con consultas en Power BI

Al trabajar con consultas en Power BI, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Use código de consultas pregenerado para cargar, filtrar y analizar sus datos.
  El marco incluye un amplio conjunto de consultas, funciones, parámetros y tablas pregenerados que facilitan el acceso a los datos desde su instancia de Customer Insights - Journeys. Por lo general, seleccionará los tipos de interacción que desea cargar y después agregará consultas para el perfil y los datos de interacción que está buscando. Esas tareas están bien cubiertas; a menudo solo necesitará una línea de código de consulta por interacción, además de algunas instrucciones de formato útiles.

• Configure los datos de interacción que desea incluir en el informe.
  Con el tiempo, una organización de Customer Insights - Journeys recopila grandes cantidades de datos, especialmente interacciones, pero también un conjunto de señales emitidas por el motor de automatización.

  Una buena práctica es cargar solo los datos necesarios para su informe específico. Aunque los especialistas en marketing configurarán sus informes con un límite de edad máximo para las interacciones a considerar, el analista de datos que crea un informe de análisis de marketing tiene el deber de especificar qué tipos de interacción se deben considerar para la carga. Limitar la cantidad de tipos de interacción mejora en gran medida el rendimiento de actualización, ya que el código de Power BI filtrará los datos de interacción lo antes posible.

Con la ayuda del código de plantilla es fácil cargar datos para perfiles e interacciones seleccionados, y después agregar las relaciones que conectan los datos.

La mejor manera de aprender cómo hacer esto es revisar las consultas de ejemplo de perfiles e interacción en el editor de consultas. Para cargar los datos de un perfil específico, agregue una nueva consulta y escriba una línea de código con el nombre del perfil/entidad correspondiente, como se muestra para la entidad msdyncrm_marketingpage en el ejemplo siguiente:

let 
  Source = GetCDST_CustomProfileTable("msdyncrm_marketingpage")
in
  Source

Por lo general, agregará más operaciones para incluir solo los atributos seleccionados y aplicar formato, si fuera necesario.

De forma similar, puede agregar consultas para cargar interacciones en su informe de análisis, también con una línea de M-code, como se muestra en la siguiente ilustración.

Páginas de informes comunes

Cada plantilla e informe de ejemplo contiene las siguientes páginas comunes:

• La página Ayuda es una página vacía en la que puede documentar cualquier cosa que desee comentar a su audiencia cuando accedan al informe. Cada página del informe proporciona un botón de ayuda en la parte superior para abrir la página de ayuda.

• La página Flujo de datos de interacción está oculta de manera predeterminada. Proporciona información detallada sobre el volumen de datos de interacción que su organización de Customer Insights - Journeys genera con el tiempo.

  

• La Tabla de clasificación de archivos de interacción muestra el mayor volumen de datos generados por todos los tipos de interacción y de datos emitidos por su organización de Customer Insights - Journeys, en comparación con el subconjunto de datos que se consume realmente en el informe de análisis.

  

• Dos páginas adicionales, Entidades de CDS-T y Tipos de interacción, proporcionan una búsqueda detallada para cualquier tipo de perfil y el modelo de datos de interacción completo disponible para los informes de análisis. También encontrará información sobre qué interacciones están habilitadas para cargar en la configuración del informe. Tenga en cuenta que no todos los tipos de interacción son compatibles con el mecanismo de publicación de datos.

¡Felices informes de análisis con Dynamics 365 Customer Insights - Journeys!