Agregar una acción en un recorrido
Esta página proporciona una descripción general de todas las acciones posibles que puede realizar en un recorrido.
Para acceder al panel Agregar una acción, vaya a Customer Insights - Journeys >Recorridos y seleccione el recorrido del cliente deseado o cree un nuevo recorrido seleccionando +Nuevo recorrido. Para agregar una acción una vez en el recorrido, seleccione +Agregar una acción en el nodo Inicio del recorrido.
Tipos de acciones
Dentro de los recorridos en tiempo real, puede iniciar varias acciones. Algunas de estas acciones incluyen el envío de mensajes, la optimización de canales, las acciones de condición, la división de audiencias y más.
Las acciones principales se agrupan en mensajes, acciones impulsadas por IA, condiciones, actividades y conectores. Puede ver todas las acciones disponibles en cada sección a continuación.
Mensajes
Customer Insights - Journeys permite llegar a los clientes a través de capacidades de mensajería comunes, como correo electrónico, mensajes de texto, notificaciones de inserción y más. Consulte las acciones de mensajería comunes a continuación.
Puede enviar correos electrónicos personalizados para captar la atención de sus clientes. Para obtener más información, consulte enviar un correo electrónico.
Mensaje de texto
Puede enviar un mensaje de texto (SMS) desde Customer Insights - Journeys registrándose con un proveedor como Azure Communication Services, Infobip, LINK Mobility, Telesign, Twilio o Vibes y configurando Customer Insights - Journeys para trabajar con el proveedor. Para obtener más información, consulte enviar un mensaje de texto.
Notificaciones de inserción
Puede enviar notificaciones de inserción. Los mensajes push le permiten transmitir rápidamente ofertas, mensajes u otra información directamente a los usuarios de su aplicación. Para obtener más información, vea enviar una notificación de inserción .
Otro canal
También puede enviar mensajes a través de canales personalizados para captar la atención de los clientes. Para obtener más información, consulte crear canales personalizados.
Acciones con tecnología de IA
Puede cultivar mensajes específicos del cliente en Customer Insights - Journeys través de acciones con tecnología de IA, como pruebas A/B y optimización de canales.
Prueba A/B
Las pruebas A/B le permiten medir qué canal o estrategia de mensajería de contenido conduce a un mayor éxito. Para obtener más información sobre el uso de pruebas A/B, consulte Pruebas A/B en Customer Insights - Journeys.
Optimización de canales
La optimización de canales usa IA para encontrar el mejor canal para llegar a cada cliente individual y mejorar su interacción. Para obtener más información sobre la optimización de canales, consulte Usar la optimización de canales en tiempo de ejecución basada en IA.
Condiciones
Puede establecer condiciones a lo largo de los recorridos de los clientes, como programar tiempos de espera en momentos específicos, esperar un desencadenador específico de un cliente, configurar ramas de atributos o dividir una audiencia por número o porcentaje. Consulte las condiciones disponibles a continuación.
Tiempo de espera
La ventana de espera mantiene al cliente en el recorrido durante el período de espera especificado.
Importante
El tiempo máximo que puede esperar una ventana de espera es de 90 días o 12 semanas. La limitación de tiempo máximo se aplica ya sea seleccionando una cantidad de tiempo o estableciendo una fecha fija.
Puede configurar el mosaico de espera mediante los siguientes parámetros:
- Una cantidad de tiempo establecida: los clientes esperan la cantidad de tiempo especificada (por ejemplo, una hora o un día). El período de tiempo comienza tan pronto como los clientes ingresan al mosaico de espera.
- Hasta una fecha y hora específicas: los clientes esperan hasta la fecha y hora especificadas. Si la fecha y la hora ya han pasado, los clientes pasarán inmediatamente al siguiente paso.
Esperar a un desencadenador.
Hay tres tipos de condición para el mosaico de esperar por desencadenador. Para el primer tipo de condición, puede especificar que se espere hasta que un mensaje anterior de su recorrido obtenga una interacción. Para el segundo tipo de condición, puede especificar un atributo desencadenador en una fecha y hora específicas para sus clientes. Para el tercer tipo de condición, puede especificar que se espere hasta que una persona o cliente se convierta en miembro de un segmento dinámico del recorrido. Para obtener más información sobre este tipo de condición, consulte Esperar la suscripción de un segmento. La configuración del desencadenador de espera es útil para escenarios como recordatorios de citas, donde puede elegir esperar un día antes de la cita para enviar un recordatorio. La información de fecha y hora debe incluirse en el desencadenador que inició el recorrido para el cliente.
Serie
Enviar un conjunto de mensajes hasta que se cumplan determinadas condiciones.
Bifurcación del recorrido del cliente
Hay dos formas de crear una rama en un recorrido:
Rama basada en si se realizó o no una determinada acción. Un ejemplo común es la bifurcación basada en si el cliente abrió o no el último correo electrónico que se envió. Este tipo de rama se logra mediante la ventana Esperar desencadenador.
Bifurcación basada en información actual, como datos demográficos del cliente (por ejemplo, sexo) u otra información relacionada (por ejemplo, nivel del programa de fidelización). Este tipo de rama se logra mediante la Rama de atributo.
Las diferencias clave entre estos dos métodos de ramificación son:
La rama Esperar al desencadenador admite la especificación de una duración para el tiempo que se debe esperar hasta que se realice la acción deseada. Esperar a que se desencadene la bifurcación también admite la bifurcación simple de 2 vías. Esta es la razón por la que el mosaico también se conoce como una "rama si/entonces".
La rama de atributo no tiene una disposición para esperar. Las ramas de atributos utilizan los datos disponibles en el momento de la ejecución y permiten la bifurcación de múltiples vías.
Rama esperar desencadenador
La rama "esperar desencadenador" (rama si/entonces) le permite bifucar el recorrido del cliente en función de acciones como abrir un correo electrónico o completar una compra. La ventana de espera (rama si/entonces) espera a que el cliente realice el desencadenador dentro del límite de tiempo especificado. Si el cliente realiza el desencadenador, inmediatamente continuará abajo en la rama sí. Si el cliente no realiza el desencadenador dentro del límite de tiempo especificado, continuará en la rama no después de que haya pasado el límite de tiempo.
Por ejemplo, puede configurar la ventana de espera para esperar el evento Correo electrónico abierto en un correo electrónico enviado anteriormente. Si el límite de tiempo se establece en 1 día, la rama de espera esperará a que el cliente abra el correo electrónico ese día. Si el cliente abre el correo electrónico en ese día, continuará inmediatamente en la rama sí. Si el cliente no abre el correo electrónico en ese día, continuará inmediatamente en la rama no después de un día.
Esperar a la pertenencia al segmento
La característica esperar la suscripción de un segmento permite realizar un conjunto más complejo de acciones más allá de un único desencadenador. Por ejemplo, es posible que desee crear una sucursal en función de cuánto gastó un cliente en varias transacciones en un período específico. En este escenario, en lugar de esperar a que se produzca un desencadenador específico, basta con definir un segmento dinámico, como "gran comprador", y esperar a que el cliente se convierta en miembro de ese segmento.
Importante
Esta característica es de versión preliminar y no estará disponible hasta el 9 de enero de 2024. Una característica de vista previa es una característica que no está completa, pero se publica antes de la versión oficial para que los clientes puedan tener un acceso inicial y proporcionar comentarios. Las características de vista previa no se han diseñado para uso de producción y pueden tener funcionalidad limitada o restringida.
Microsoft no ofrece soporte técnico para esta versión preliminar de característica. El soporte técnico de Microsoft Dynamics 365 no podrá ayudarle con los problemas o las preguntas que pueda tener. Las características de versión preliminar no se han diseñado para el uso en producción, especialmente para procesar datos personales u otros datos que están sujetos a requisitos de cumplimiento legal o normativo.
Rama atributo
Una rama de atributo permite ramificar el recorrido en función de varios atributos:
- Atributos del cliente: puede bifurcar el recorrido en función de los atributos del cliente, como la dirección o la edad. La audiencia del recorrido define qué atributos se mostrarán. Por ejemplo, si el recorrido es para contactos, solo se mostrarán los atributos de los contactos.
- Membresía de segmento del cliente: puede bifurcar el recorrido en función de si el cliente forma parte de un segmento. La audiencia del recorrido define qué segmentos se mostrarán. Por ejemplo, solo se muestran los segmentos basados en contactos para recorridos destinados a contactos.
- Atributos en desencadenadores: puede bifurcar el recorrido en función de los valores de atributo en desencadenadores. Para que se muestren los valores del atributo, el desencadenador debe haberse producido previamente en el recorrido. Por lo tanto, solo puede comprobar los valores de atributo para un desencadenador que inicia un recorrido basado en desencadenadores o desencadenadores que se utilizan en una rama "esperar desencadenador".
La rama de atributo comprueba los valores del atributo en el momento en que un cliente entra en esta ventana. Por ejemplo, cuando un cliente entra en la ventana de rama de atributo, la condición de pertenencia de segmento comprobará si el cliente forma parte del segmento especificado en ese instante.
La rama de atributo admite la bifurcación multidireccional. Por ejemplo, si tiene "gasto del cliente" como atributo, puede crear diferentes ramas para diferentes rangos de gasto. Para obtener más información, consulte Personalizar variaciones de recorrido utilizando varias ramas de recorrido.
Público dividido
El mosaico de división de audiencia le permite dividir su audiencia para brindar un conjunto único de experiencias a partes aleatorias de la audiencia. Puede dividir por porcentaje o por número. Más información: Versión preliminar: divida el público en grupos.
Actividades
Puede crear actividades para clientes en instancias específicas de un recorrido, como crear y asignar una llamada de teléfono o una actividad de tarea. Consulte las actividades disponibles a continuación.
Llamada de teléfono
Puede crear y asignar una llamada telefónica para los clientes al departamento de ventas.
Task
Puede crear y asignar una actividad de tarea para los clientes.
Conectores
Los conectores proporcionan características adicionales más allá de las acciones anteriores. Por ejemplo, puede activar un desencadenador personalizado en el que se desencadenen recorridos o flujos de Power Automate adicionales conectados a un evento personalizado cuando un cliente realice una acción específica.
Activar un desencadenador personalizado
La activación de un evento personalizado le permite utilizar la activación de un evento personalizado en cualquier punto del recorrido del cliente. Los recorridos adicionales o flujos de Power Automate conectados al evento personalizado se desencadenarán inmediatamente cuando un cliente llegue al icono. Esto incluye los desencadenadores personalizados que se utilizan en los criterios de salida, los objetivos y las ramas "esperar desencadenador" de los recorridos.
Al utilizar un desencadenador personalizado, puede elegir qué datos enviar como parte del desencadenador. Puede elegir datos de perfil de cliente (por ejemplo, atributos del público objetivo, como contactos, clientes potenciales, etc.) o datos de otros desencadenadores utilizados en el recorrido (por ejemplo, atributos del desencadenador que inicia el recorrido).
Por ejemplo, el recorrido de una solicitud de préstamo podría tener varios pasos que requieren la aprobación de un agente humano. Al crear un recorrido del cliente o un flujo de Power Automate separado para la aprobación de excepciones de préstamos, puede activarlo desde varios puntos de los recorridos de solicitud de préstamos en los que pueden producirse excepciones. Los datos que envíe con el desencadenador pueden utilizarse para rellenar el contenido dinámico o como entradas para otras acciones de flujo.
Para obtener más información sobre cómo desencadenar un evento personalizado, consulte Vista previa: desencadenar una acción fuera de un recorrido.