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Sincronizar la gestión de tareas entre Microsoft Teams y Dynamics 365 Commerce PDV

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Este artículo describe cómo sincronizar la administración de tareas entre Microsoft Teams y Dynamics 365 Commerce punto de venta (PDV).

Uno de los propósitos principales de la integración de Teams es permitir la sincronización de la administración de tareas entre la aplicación PDV y Teams. De esta manera, los empleados de la tienda pueden usar la aplicación PDV o Teams para administrar tareas y no tienen que cambiar de aplicación.

Debido a que Planner se usa como repositorio de tareas en Teams, debe haber un vínculo entre Teams y Dynamics 365 Commerce. Este vínculo se establece mediante el uso de un ID de plan específico para un equipo de tienda determinado.

Los siguientes procedimientos muestran cómo configurar la sincronización de la administración de tareas entre las aplicaciones PDV y Teams.

Para vincular las aplicaciones PDV y Microsoft Teams para la gestión de tareas en la sede de Commerce, siga estos pasos.

Nota

Antes de intentar integrar la administración de tareas con Teams, asegúrese de haber habilitado la integración de Dynamics 365 Commerce y Microsoft Teams.

  1. Vaya a Retail y Commerce > Administración de tareas > Integración de tareas con Microsoft Teams.
  2. En el panel Acciones, seleccione Editar.
  3. Establezca la opción Habilitar la integración de integración de tareas en Sí.
  4. En el panel Acciones, seleccione Guardar.
  5. En el panel de acciones, seleccione Configurar administración de tarea. Debería recibir una notificación que indique que un trabajo por lotes que se denomina Provisión de equipos se está creando.
  6. Vaya a Administración del sistema > Consultas > Trabajos por lotes y busque el trabajo más reciente que tenga la descripción Provisión de equipos. Espere hasta que este trabajo termine de ejecutarse.
  7. Ejecute el trabajo CDX 1070 para publicar el identificador del plan y almacenar referencias en Retail Server.

Publica una lista de tareas de prueba en Teams

El siguiente procedimiento asume que los equipos de su tienda están usando la integración de la gestión de tareas de Microsoft Teams con Commerce por primera vez.

Para publicar una lista de tareas de prueba en Teams, siga estos pasos.

  1. Inicie sesión en el Teams como director de comunicaciones. Por lo general, los administradores de comunicaciones son usuarios que tienen el rol Administrador regional en Commerce.
  2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Tareas por planificador.
  3. En la pestaña Listas publicadas, seleccione Lista nueva en la parte inferior izquierda y nombre a la nueva lista Lista de tareas de prueba.
  4. Seleccione Crear. La nueva lista aparece en Borradores.
  5. Bajo Título de la tarea, dele a la primera tarea el título Integración de Teams de prueba. Luego seleccione Introducir.
  6. En la lista Borradores, seleccione la lista de tareas. Luego seleccione Publicar en la esquina superior derecha.
  7. En el cuadro de diálogo Seleccione a quién publicar, seleccione los equipos que deben recibir la lista de tareas de prueba.
  8. Seleccione Siguiente para revisar su plan de publicación. Si debe realizar cambios, seleccione Atrás. 
  9. Seleccione Confirmar para continuar y luego seleccione Publicar.
  10. Una vez finalizada la publicación, aparecerá un mensaje en la parte superior de la pestaña Listas publicadas indica si su lista de tareas se entregó correctamente.

Para más información, consulte Publique listas de tareas para crear y realizar un seguimiento del trabajo en su organización.

Nota

Después de que la lista de tareas se publique correctamente en Teams, las tareas se mostrarán en PDV. Los gerentes de PDV y los cajeros deben activar el inicio de sesión en Microsoft Entra en PDV. Para obtener más información, consulte el artículo Habilitar Microsoft Entra autenticación para inicio de sesión en PDV.

Recursos adicionales

Dynamics 365 Commerce y Microsoft Teams la información general de la integración

Habilitación Dynamics 365 Commerce e Microsoft Teams integración

Provisión Microsoft Teams de Dynamics 365 Commerce

Administrar roles de usuario en Microsoft Teams

Asignar tiendas y equipos si estos últimos ya existen Microsoft Teams

Dynamics 365 Commerce Preguntas frecuentes sobre integración y Microsoft Teams