Usar plantillas de Word para comunicaciones masivas

Las plantillas de Microsoft Word pueden facilitar la comunicación masiva por escrito o por correo con entidades como contactos, clientes y proveedores. Por ejemplo, puede crear:

• Folletos para alertar a los clientes sobre una campaña de ventas
• Cartas para informar a los proveedores sobre una nueva directiva de compras
• Invitaciones para atraer contactos a un próximo evento

Nota

Al establecer plantillas de Word, debe usar un dispositivo con Microsoft Word 2019 o posterior y el sistema operativo Windows instalado.

Establecer el origen de los datos

Utilice entidades en Business Central como fuente de datos para la plantilla y agregue campos de combinación para personalizar los documentos de cada entidad. Los campos de combinación proceden de la entidad en Business Central. Cuando aplica una plantilla de Word a una entidad, los datos de los campos de combinación se insertan en el documento.

En la página Plantillas de Word , cuando crea una nueva plantilla, una configuración asistida guía lo ayudará con los siguientes pasos:

1. Elija una o más entidades para usar como origen de los datos. Por ejemplo, si desea crear un folleto para una campaña de ventas, probablemente elija la entidad Cliente como origen.
2. Elija otras entidades como orígenes adicionales de datos. Obtenga más información en Agregar entradas relacionadas o no relacionadas con la entidad de origen.
3. Descargue una plantilla en blanco. Puede configurar la plantilla en Word de inmediato, o puede cargar la plantilla en blanco y terminar la guía. Cuando su plantilla esté lista, utilice la acción Cargar en la página Plantillas de Word para reemplazar la plantilla en blanco con su plantilla terminada. Obtenga más información en Configurar la plantilla en Word.
4. Suba la plantilla que ha preparado.
5. Introduzca un código y un nombre que identifique la plantilla.

Cuando descarga una plantilla, obtiene un archivo .zip que incluye dos archivos.

Archivo	Descripción
DataSource.xlsx	El archivo de origen de datos proporciona los campos que puede utilizar en la plantilla. No edite el archivo de origen de datos. Solo puede usar la plantilla de Word y los archivos de origen de datos que descargue, y debe almacenar los archivos en la misma ubicación.
Plantilla de Word	Un archivo .docx para usar como plantilla.

Para obtener más información sobre cómo configurar una plantilla en Word, vaya a Configurar la plantilla en Word.

Agregue entradas relacionadas o no relacionadas con la entidad de origen

También puede fusionar datos de otras entidades. Para agregar otras entidades como fuentes de datos, utilice una de las siguientes acciones en la página Plantillas de Word o cuando esté usando la configuración asistida guía:

Acción	Descripción
Agregar entidad relacionada	Utilice datos de entidades que estén relacionadas con la entidad de origen. Por ejemplo, para la entidad Cliente también puede fusionar datos de la entidad Contacto. Las entidades están relacionadas cuando un campo de una entidad hace referencia a otra. Un campo de la entidad Cliente hace referencia a un campo de la entidad Contacto, por lo que están relacionados. El campo compartido suele ser un identificador, como un nombre, código o id.
Agregar entidad no relacionada	Utilice datos de entidades que no estén relacionadas con la entidad de origen. Por ejemplo, está creando una plantilla para la entidad Cliente. Puede agregar la entidad Información empresa para poder incluir sus datos de contacto. Un beneficio clave es que si cambia su información de contacto, se actualiza automáticamente en su plantilla. Después de agregar una entidad no relacionada, puede agregar entidades relacionadas con ella.

Para entradas no relacionadas, elija un registro específico. Debido a que solo puede agregar una entidad una vez, para usar un registro diferente debe eliminar la entidad y agregarla nuevamente con el nuevo registro.

Puede crear una jerarquía de entidades, tanto relacionadas como no relacionadas. La relación se muestra como una estructura de árbol. El campo Relación de entidad también muestra información sobre la relación. Para entidades no relacionadas, el campo muestra el registro que crea la relación.

Al agregar entidades, utilice el campo Prefijo de campo para especificar un prefijo para los nombres de campo. Más tarde, al agregar campos a la plantilla, el prefijo ayuda a distinguir entre campos de la entidad de origen y de otras.

Seleccionar los campos a incluir

Para cada entidad, puede especificar los campos que desea que estén disponibles para la plantilla. Seleccione el número en la columna Número de campos seleccionados para acceder a una lista de campos que están disponibles. En la página Selección de campos , utilice la casilla de verificación Incluir para especificar los campos. Para algunas entidades, los campos que suelen utilizar las empresas se incluyen de forma predeterminada. Puede editar la lista, por ejemplo, para eliminar los campos predeterminados. Sus cambios se aplican solo a la plantilla en la que está trabajando.

Nota

El número total de campos que puede agregar de todas las entidades es 250.

Nota

Usted o su socio de Microsoft pueden agregar campos personalizados a las entidades. Cuando lo hagas, antepondremos al nombre de los campos el prefijo CALC y les daremos el tipo de campo Calculado. El tipo de campo se denomina calculado para indicar que el campo puede mostrar diferentes tipos de valores, como texto, números, fechas, etc.

Para crear una plantilla de Word en Business Central

1. Seleccione el ícono , ingrese Plantillas de Word y luego elija vincular relacionado.
2. Elija Nueva, luego Crear una plantilla y luego siga los pasos de la guía de configuración asistida. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

Propina

También puede crear una plantilla directamente desde la página para una entidad eligiendo la acción Aplicar plantilla de Word para abrir la guía de configuración asistida, y luego Nueva plantilla. Cuando lo haga, el origen de datos se elige según el tipo de entidad.

Configurar la plantilla en Word

Al configurar una plantilla en Word, en la pestaña Correspondencia puede agregar campos de combinación eligiendo Insertar campo de combinación. Los campos de combinación provienen del archivo de origen de datos que descargó para la entidad. Actúan como marcadores de posición que le dicen a Word en qué parte del documento colocar la información sobre la entidad.

Aplicar a plantilla

Cuando su plantilla de Word esté lista, en la página Plantillas de Word puede elegir Aplicar para generar los documentos. Cuando aplica una plantilla de Word a una entidad, los datos de los campos de combinación se insertan en el documento. Puede crear un documento que contenga secciones para cada entidad o eliga Dividir para crear un nuevo documento para cada entidad.

Puede utilizar la acción Aplicar plantillas de Word para aplicar plantillas a una o más entidades del mismo tipo, como un cliente, directamente en el contexto de la página de la entidad. Por ejemplo, las páginas Cliente o Proveedor .

Usar plantillas de Word con correo electrónico

Puede usar plantillas de Word para agregar contenido a los mensajes de correo electrónico. Cuando redacta un correo electrónico, puede elegir la acción Usar plantilla de Word para aplicar el contenido de una plantilla al mensaje. Debe haber creado plantillas para la entidad. Puede usar una plantilla a la vez, y cuando cambia entre plantillas, el mensaje cambia para reflejar el contenido de la plantilla elegida.

Además, puede utilizar la acción Agregar archivo desde plantilla de Word para adjuntar el contenido de la plantilla al correo electrónico como un archivo. El archivo utilizará el formato que especificó para la salida de la plantilla.

Editar una plantilla de Word

Puede realizar los siguientes cambios en sus plantillas de Word:

• Para editar el texto del cuerpo o combinar campos incluidos en la plantilla, use la acción Descargar , realice los cambios y luego use la acción Cargar .
• Para cambiar las fuentes de datos, utilice la acción Editar entidades relacionadas .
• Para reemplazar la plantilla de Word con una nueva plantilla, utilice la acción Cargar .
• Eliminar la plantilla

Consulte también

Gestión de diseños de informes y documentos
Configurar correo electrónico