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Sugerir líneas en documentos de venta con Copilot (versión preliminar)

  • Artículo

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Este artículo explica cómo crear documentos de ventas más rápido al permitir que Copilot sugiera los elementos para agregar a las líneas de los documentos de ventas para sus clientes.

Importante

  • Esta es una característica en vista previa lista para producción.
  • Las vistas previas listas para producción están sujetas a términos de uso complementarios.

Sugerencias de líneas de ventas

La sugerencia de líneas de ventas puede ayudar a crear líneas en documentos de ventas, como cotizaciones de ventas, pedidos y facturas, basadas en entradas estructuradas o lenguaje natural. La función no es un chat de propósito general, sino una experiencia altamente específica e integrada que puede utilizar en documentos de ventas. La función ofrece dos capacidades distintas que le ayudan a encontrar datos sobre productos individuales o documentos completos.

  • Encontrar productos

    La información que describe los productos se almacena en varios lugares de Business Central. Por ejemplo, los números de artículo y las descripciones se almacenan en la tabla Artículo, se almacenan varios códigos de barras en la tabla Referencia del artículo y las propiedades del producto se almacenan en la tabla Atributos del artículo. Si bien puede solicitar bicicleta roja, el producto real podría ser turismo carmesí, dónde Bicicleta es una categoría de producto y rojo es un atributo.

  • Encontrar documentos por referencia

    La gente suele repetir un pedido anterior, o al menos utilizarlo como punto de partida. Pero puede resultar complicado encontrar el orden correcto en una pila de pedidos. Es posible que recuerde parte del ID del pedido, que puede ser un número asignado por la empresa o un número de referencia recibido de un cliente. Ser capaz de utilizar indicaciones como Necesita la última factura de abril debería ayudarle a encontrar un pedido más rápido.

Idiomas compatibles

Esta característica de Copilot se validó y es compatible en inglés. Si bien se puede utilizar en otros idiomas, es posible que no funcione según lo previsto. La calidad del idioma puede variar según la interacción del usuario o la configuración del sistema, lo que puede afectar a la precisión y la experiencia del usuario. Obtenga más información sobre la disponibilidad geográfica y de idiomas en Disponibilidad internacional de Copilot.

Requisitos previos

Ejemplos de indicaciones

Las líneas de ventas sugeridas con Copilot pueden manejar una amplia variedad de entradas rápidas. Esta sección ofrece ejemplos de indicaciones para varios escenarios que hemos probado.

Ejemplo de consulta para repetir un documento

Mensaje: Necesita todos los productos de la factura 103031

Durante una llamada telefónica, escribe rápidamente una lista de productos y cantidades requeridas, no siempre lo suficientemente precisa o usando nombres de productos internos

Mensaje: 2 biciicletas rojas para niños

El mensaje funciona, incluso con varios errores tipográficos.

Un usuario copia una consulta de una comunicación entrante y la pega en la página Sugerencias de líneas de ventas

Mensaje: Hola, estoy interesado en comprar algunos accesorios para mi computadora portátil XXXX, como un ratón inalámbrico, una funda para teclado y una bolsa para ordenador portátil. Me pregunto si tiene alguna recomendación o sugerencia para estos artículos. ¿Tiene alguna oferta especial o descuento para clientes leales como yo? Saludos cordiales, M.

Tenga en cuenta que XXXX Laptop no está incluido en la búsqueda.

Opciones para hacer coincidir palabras clave en los mensajes

Cuando busca un elemento utilizando un índice de texto completo, extraemos tanto las palabras clave principales como las adicionales. Por ejemplo, dividimos el término de búsqueda "Mesa de café roja" en palabras clave principales "Café" y "Mesa", y algunos sinónimos y otras palabras clave, como "Rojo".

Al introducir la solicitud en la ventana Sugerir líneas de venta, el campo Coincidencia ofrece las siguientes opciones para los criterios de coincidencia:

  • Permisivo significa que todas las palabras clave son opcionales. Esta opción suele ser la que genera más sugerencias.
  • Equilibrado es una combinación de palabras clave obligatorias y opcionales. Esta opción suele generar menos sugerencias.
  • Precisa significa que todas las palabras clave son obligatorias. Esta opción suele ser la que genera menos sugerencias.

Las siguientes secciones proporcionan ejemplos de cómo funcionan las coincidencias. Los ejemplos se basan en una solicitud de "Tabla de café roja" y tiene los siguientes elementos ficticios:

  • Mesa de café roja
  • Mesa de café azul
  • Mesa de café verde
  • Mesa auxiliar roja
  • Mesa de comedor

Criterios de coincidencia permisivos

Las palabras clave principales "Café" y "Mesa" son opcionales. La palabra clave adicional "Rojo" es opcional. Esta búsqueda devuelve elementos como:

  • Mesa de café roja
  • Mesa de café azul
  • Mesa de café verde
  • Mesa auxiliar roja
  • Mesa de comedor

Criterios de coincidencia equilibrados

Las palabras clave principales "Café" y "Mesa" son obligatorios. La palabra clave adicional "Rojo" es opcional. Esta búsqueda devuelve elementos como:

  • Mesa de café roja
  • Mesa de café azul
  • Mesa de café verde

Criterios de coincidencia precisos

Las palabras clave principales "Café" y "Mesa" son obligatorios. La palabra clave adicional "Rojo" es obligatoria. Esta búsqueda devuelve elementos como:

  • Mesa de café roja

Sugerir líneas en un documento de venta

Este proceso describe cómo sugerir líneas en un pedido de ventas. Los pasos son iguales a todos presupuestos y facturas de ventas.

  1. Seleccione el icono Bombilla que abre la característica Dígame., introduzca Pedido de ventas y después seleccione el enlace relacionado.
  2. Abra un pedido de venta o cree uno nuevo.
  3. En la ficha desplegable Líneas, elija Sugerencias de línea de ventas.
  4. En la ventana Líneas de ventas sugeridas, introduzca su mensaje o seleccione uno de las guías de mensajes.

Revisar, guardar, descartar o regenerar sugerencias

Después de que Copilot sugiera los elementos para agregar a las líneas, revise sus sugerencias y decida si son lo que desea:

  • Para descartar una única línea propuesta, selecciónela en la lista y luego elija la acción Eliminar línea.
  • Para descartar todas las líneas propuestas y cerrar la ventana de Copilot, elija el botón Descartar (papelera) al lado del botón Conservarlo.
  • Para transferir las líneas que se muestran en la ventana de Copilot, elija Mantenerlo.

Hay un campo Fiabilidad que muestra puntuaciones Alta (80+), Media (60-80) y Baja (60-) y le señalan líneas que necesitan atención.

Este paso confirma que desea transferir las líneas a un documento de ventas. También puede eliminar o editar las líneas transferidas allí o eliminar todo el documento.

Preguntas frecuentas de sugerencias de líneas de ventas con CopilotConfigurar Copilot y las capacidades de IA