Preguntas frecuentes sobre sugerencias de líneas de ventas con Copilot (versión preliminar)
[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].
Estas preguntas frecuentes (P+F) describen el impacto de la característica de IA en la característica de sugerencias de líneas de venta en Business Central.
Importante
- Esta es una característica en vista previa lista para producción.
- Las vistas previas listas para producción están sujetas a términos de uso complementarios.
¿Qué son las sugerencias de líneas de ventas con Copilot?
La sugerencia de líneas de ventas con Copilot puede ayudar a crear líneas en documentos de ventas, como cotizaciones de ventas, pedidos y facturas, basadas en entradas estructuradas o lenguaje natural. La función no es un chat de propósito general, sino una experiencia altamente específica e integrada que puede utilizar en documentos de ventas. La función ofrece dos capacidades distintas que le ayudan a encontrar datos sobre productos individuales o documentos completos.
¿Cuáles son las capacidades de las sugerencias de líneas de ventas con Copilot?
Encontrar productos
La información que describe los productos se almacena en varios lugares de Business Central. Por ejemplo, los números de artículo y las descripciones se almacenan en la tabla Artículo, se almacenan varios códigos de barras en la tabla Referencia del artículo y las propiedades del producto se almacenan en la tabla Atributos del artículo. Si bien puede solicitar bicicleta roja, el producto real podría ser turismo carmesí, dónde Bicicleta es una categoría de producto y rojo es un atributo.
Buscar un documento por referencia
La gente suele repetir un pedido anterior, o al menos utilizarlo como punto de partida. Pero puede resultar complicado encontrar el orden correcto en una pila de pedidos. Es posible que recuerde parte del ID del pedido, que puede ser un número asignado por la empresa o un número de referencia recibido de un cliente. Ser capaz de utilizar indicaciones como Necesita la última factura de abril debería ayudarle a encontrar un pedido más rápido.
Busque un documento por referencia y luego busque un producto dentro del documento
Utilice una combinación de las capacidades Buscar producto y Buscar documento. Puede utilizar un mensaje como, Necesito una bicicleta roja de la última factura de abril.
Encuentre productos desde archivos adjuntos
Si su venta típica contiene varios productos, su cliente podría enviarle un archivo adjunto con detalles sobre los productos que desea comprar. Ser capaz de comprender el archivo adjunto y generar sugerencias en función de su contenido agiliza la creación de líneas de venta.
¿Cuál es el uso previsto de las sugerencias de líneas de ventas con Copilot?
Encontrar productos
Diseñado para responder a las solicitudes de los usuarios para encontrar productos basados en descripciones vagas, incompletas o inexactas.
Debido a que el número promedio de artículos (productos/servicios) para clientes de Business Central es 10 000, encontrar los correctos puede ser difícil sin experiencia o conocimientos previos. La forma en que se almacenan los datos en Business Central no facilita las cosas, porque es necesario realizar múltiples búsquedas o ejercicios de filtrado en las diferentes páginas que almacenan datos de productos.
Copilot extrae los productos y las cantidades solicitados e identifica el término y los atributos de búsqueda principales, para que pueda introducir su mensaje más rápidamente. Luego, Copilot realiza una búsqueda avanzada a través de múltiples tablas relacionadas, aplica sinónimos, corrige errores tipográficos y evalúa la calidad del resultado de la búsqueda.
Buscar un documento por referencia
Responda rápidamente a consultas para encontrar documentos de venta existentes para un cliente utilizando información parcial o aproximada.
En entornos B2B, las personas suelen lidiar con solicitudes recurrentes y los procesadores de pedidos pueden recibir consultas para repetir un documento anterior o al menos usarlo como punto de partida. Sin embargo, encontrar el documento correcto puede ser complicado:
- A lo largo de su ciclo de vida, un documento de ventas puede evolucionar desde una cotización hasta un pedido, una factura contabilizada o un envío. Los documentos también se pueden archivar.
- Es posible que tenga un ID, pero no sepa qué representa. Por ejemplo, ¿es el número de pedido, el número de factura o la referencia externa?
- A veces se tiene una fecha o un período, pero no un documento de identidad.
Para encontrar un documento fuente manualmente, deberá abrir varias páginas y utilizar la búsqueda y el filtro varias veces. Copilot simplifica este proceso con una única consulta en lenguaje natural que le permite expresar lo que está buscando a su manera.
- Obtener productos del pedido 103031
- Necesito productos de la última factura en agosto
Encuentre productos desde archivos adjuntos
Destinado a encontrar sugerencias de productos basadas en el contenido de un archivo.
- Copilot analiza un archivo adjunto para comprender su formato, como el separador de columnas y el tipo de datos. También identifica columnas que contienen un producto, una cantidad y una unidad de medida (opcional). Puede cambiar la revisión y la asignación si es necesario.
- Copilot pasa el contenido de las columnas que contienen detalles del producto a la capacidad Buscar producto para encontrar los artículos solicitados.
¿Cómo se evaluaron las sugerencias de líneas de ventas con Copilot? ¿Qué métricas se utilizan para medir el rendimiento?
La característica se sometió a pruebas exhaustivas en las que se incluyeron numerosos mensajes en inglés de EE. UU. que representan tanto el uso típico como el uso por parte de malos actores. Las pruebas se basaron en los datos de demostración de Business Central y en un gran catálogo de productos etiquetados disponible como código abierto.
Esta característica está construida de acuerdo con el Estándar de IA Responsable de Microsoft. Obtenga más información sobre la IA responsable de Microsoft en Potenciar las prácticas de IA responsable.
¿Cuáles son las limitaciones de las sugerencias de líneas de ventas con Copilot? ¿Cómo pueden los usuarios minimizar el impacto de las sugerencias de la línea de ventas con las limitaciones de Copilot al utilizar el sistema?
Encontrar productos
La búsqueda de productos funciona mejor en idioma inglés. Si bien puede utilizar esta característica en cualquiera de los idiomas que Business Central admite, las búsquedas de artículos en otros idiomas pueden ser menos precisas.
Si su industria o dominio se superpone con lo que Microsoft considera temas delicados (como drogas, violencia, entretenimiento para adultos, etc.), Copilot podría optar por respuestas neutrales y seleccionadas o dar respuestas inexactas.
Las sugerencias de líneas de venta solo rellenan los campos donde Tipo es Artículo, y el No., Unidad de medida, y Cantidad. Otros campos, incluyendo Unidad de medida y Ubicación utilizan la lógica actual y se completan en función de la configuración del elemento o de los valores del encabezado del documento.
Actualmente no se admite el Código variante. Si puede enviar un producto en dos colores diferentes, por ejemplo, Copilot encontrará el producto necesario pero dejará el campo Cód. variante vacío. Tendrá que rellenar el campo manualmente.
El nombre que dé a sus productos puede afectar a los resultados Por ejemplo, el uso de abreviaturas crípticas en lugar de nombres descriptivos puede reducir la calidad de la salida.
Para los productos, la siguiente tabla enumera las tablas y campos que busca Copilot.
| Escritorio | Campos |
|---|---|
| Artículos | * N.º * Descripción * Descripción 2 * Alias * GTIN * Número de producto de proveedor |
| Variante producto | * Código * Descripción * Descripción 2 |
| Referencia artículo | * N.º referencia * Descripción * Descripción 2 |
| Atributos de producto | * Nombre * Valor |
| Categoría producto | * Código * Descripción * Categoría principal: nivel 1 |
| Traducción producto | * Idioma * Descripción * Descripción 2 |
| Identificador producto | * Código |
| Lín. texto adicional | * Texto |
Encontrar documentos por referencia
Actualmente, puede iniciar la sugerencia de líneas de ventas a partir de pedidos de venta, facturas y cotizaciones, y buscar en los siguientes documentos:
- Pedidos de venta
- Ofertas de venta
- Facturas de venta
- Facturas venta reg.
- Históricos albaranes venta
- Pedidos abiertos de venta
Copilot busca en los siguientes campos:
- N.º de documento
- N.º documento externo
- Su ref.
- N.º oferta
- Fecha emisión documento
- N.º de cliente de venta
Copilot no devuelve todas las líneas del tipo Producto. Solo transfiere números de productos, códigos de variante y cantidades. Copilot convierte cantidades del documento fuente se convierten a la Unidad de medida de ventas.
Encuentre productos desde archivos adjuntos
Actualmente, esta función solo admite archivos CSV. Si recibió archivos en un formato diferente, por ejemplo Microsoft Excel, utiliza la acción Guardar como para guardar la hoja de cálculo como CSV.
Para protegerse contra situaciones en las que se carga un archivo grande, el archivo CSV está limitado a 10 000 caracteres.
¿En qué geografías e idiomas están disponibles las sugerencias de líneas de venta?
La característica de Copilot está disponible en todos los países o regiones de Business Central admitidos. Sin embargo, la característica utiliza Microsoft Azure OpenAI Service, que actualmente está disponible para Business Central en algunas regiones geográficas. Si su entorno está ubicado en un país o región donde el servicio Azure OpenAI no está disponible, los administradores deben permitir que los datos se muevan entre geografías. Obtenga más información sobre el movimiento de datos de Copilot entre geografías.
La característica de Copilot se validó y es compatible en inglés. Si bien se puede utilizar en otros idiomas, es posible que no funcione según lo previsto. La calidad del idioma puede variar según la interacción del usuario o la configuración del sistema, lo que puede afectar a la precisión y la experiencia del usuario. La calidad de las respuestas también puede ser inferior si la configuración de idioma para el usuario en Business Central difiere del idioma principal de los datos comerciales en la base de datos de Business Central.
Obtenga más información sobre la disponibilidad geográfica y de idiomas en Disponibilidad internacional de Copilot.
¿Qué factores operativos y configuraciones permiten un uso eficaz y responsable de la característica?
Las sugerencias basadas en IA a veces pueden ser incorrectas o incompletas. Siempre debe revisar la exactitud de las sugerencias de Copilot antes de decidir si desea conservarlas. Las sugerencias de Copilot no se guardan en la base de datos de Business Central hasta que elija el botón Conservar y salga de la ventana de Copilot. Puede editar y corregir cualquier sugerencia antes de decidir conservarla o después de insertarla en un documento de ventas.
¿Qué se espera de los administradores y usuarios finales cuando usan sugerencias de líneas de venta?
Después de que un administrador habilita la característica Sugerencias de líneas de venta, cada usuario puede elegir si desea utilizarla siempre, a veces o nunca.
Los administradores toman la decisión general sobre si utilizar las capacidades de Copilot en Business Central. Si los administradores habilitan Copilot, deben asegurarse de otorgar acceso a los usuarios adecuados.
Nota
- No admitimos esta función en Business Central local o en una nube privada.
- Los socios no pueden ampliar esta característica. Eso significa que los desarrolladores asociados no pueden modificarlo, reemplazarlo ni ampliarlo.
¿Es Copilot el único medio para crear líneas de ventas?
No, el uso de Copilot es opcional. Business Central ofrece formas sin tecnología de inteligencia artificial para insertar líneas de ventas o copiar documentos. Las organizaciones pueden utilizar ambos enfoques al mismo tiempo.
¿Cómo doy comentarios sobre el contenido generado por IA?
Cada vez que Copilot proporciona sugerencias, puede proporcionar comentarios a Microsoft directamente desde la ventana de Copilot, utilizando los controles Me gusta y No me gusta. Sus comentarios permanecen anónimos y utilizamos estos datos para mejorar la calidad del servicio.
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