Desencadenar recorridos basados en cambios de datos en cualquier aplicación de Dynamics 365 para involucrar a los clientes en el momento adecuado sin necesidad de programación
Importante
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| Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente | - | - | 
14 de junio de 2022 |
Valor empresarial
Las interacciones en cualquier aplicación de Dynamics 365 se pueden usar para desencadenar e impulsar recorridos de clientes con solo unos pocos clics, sin necesidad de desarrolladores ni personalizaciones.
Sus clientes interactúan con varios departamentos y funciones en su empresa durante su vida, y todas esas interacciones emplean sus propias aplicaciones empresariales, CRM y ERP. Todas estas interacciones, como el cierre de un vale de servicio, representan una oportunidad para interactuar con los clientes de un modo más profundo. Ahora, los datos ya no tienen que permanecer separados dentro de aplicaciones independientes y fuera del alcance de sus herramientas de automatización de marketing o involucración del cliente.
Detalles de la característica
Cuando utiliza las aplicaciones de Dynamics 365, todos los datos e interacciones de sus clientes se capturan en formato Microsoft Dataverse. Algunos de estos datos capturan momentos en los que le gustaría interactuar con sus clientes a través de un recorrido; por ejemplo, la creación de un caso de soporte o un nuevo pedido. Ahora puede crear desencadenadores para capturar estos momentos importantes y utilizarlos para iniciar y guiar recorridos.
- Cree nuevos desencadenadores basados en operaciones comunes, como agregar nuevas filas a una tabla o actualizar valores de atributos en cualquier tabla de audiencia en Dataverse, como contacto, oportunidad, cuenta y cliente potencial, con una sencilla interfaz de usuario.
- Desencadene recorridos basados en una o más condiciones especificadas en cualquier tabla de Dataverse (lo que incluye las tablas personalizadas) que esté directamente relacionada con la tabla de audiencia.
- Use el desencadenador en los recorridos inmediatamente, sin necesidad de ningún tipo de desarrollo ni integración.
Consulte también
Desencadenar un recorrido basado en un cambio de registro de Dataverse (documentación)