Permitir que los clientes programen visitas de servicio con una experiencia web sencilla
Importante
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| Habilitada para | Versión preliminar pública | Acceso anticipado | Disponibilidad general |
|---|---|---|---|
| Usuarios mediante administradores, creadores o analistas | 
1 de octubre de 2021 |
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Valor empresarial
Un agente de soporte técnico dedica una parte importante de su tiempo a hablar con los clientes y a tener en cuenta sus preferencias para programar o reprogramar una visita de servicio. Al adoptar la característica de autoprogramación del cliente, permitirá a sus clientes programar visitas de servicio cuando les convenga, directamente desde sus dispositivos. Esto mejorará su experiencia, ya que les ofrece flexibilidad y reduce errores de programación y reprogramaciones no deseadas. También reducirá los costes administrativos de su organización al reducir el volumen de llamadas de soporte técnico asociadas con la programación y liberar esos recursos para centrarse en otras actividades que generen valor.
Detalles de la característica
Esta es una actualización de la versión preliminar de la característica que se presentó en el primer lanzamiento de versiones de 2021.
Con la autoprogramación, sus clientes podrán programar visitas de servicio según sus preferencias, sin tener que hablar con un agente de servicio al cliente.
La característica de autoprogramación se basa en los portales de Power Apps y proporciona una interfaz centrada en el cliente y dinámica a la que se puede acceder desde cualquier dispositivo. Esta característica sigue un patrón de implementación basado en plantillas similar al de la opción Realizar un seguimiento de mi técnico, lanzado anteriormente en el primer lanzamiento de versiones de 2021. Sus clientes pueden acceder a la autoprogramación desde la página de inicio de experiencias del cliente. Puede aplicar temas y marcas a la experiencia para que coincidan con los estilos de su propia empresa, lo que proporciona una apariencia uniforme en sus propias propiedades web.
Los clientes obtendrán acceso a través de invitaciones directas, que se pueden enviar automáticamente a sus clientes actuales o nuevos. Como parte de esta actualización, también puede invitar a un cliente individual manualmente si es necesario. Cuando los clientes programen, podrán elegir franjas horarias disponibles en función de la disponibilidad, la ubicación y las habilidades de los recursos en tiempo real. Esta actualización garantiza que se asignen los recursos adecuados automáticamente para reducir al mínimo la duración del viaje. Esta lógica se basa en la configuración de recursos que ya ha configurado en Dynamics 365 Field Service. También, como parte de esta actualización, cuando los clientes seleccionan un horario de servicio, la reserva incorpora la duración esperada del viaje y ajusta la hora de inicio del técnico de campo para que el técnico llegue a la hora esperada del cliente.
También puede recopilar información importante del cliente previa al servicio como parte de la solicitud de programación, que puede proporcionar orientación a los técnicos de servicio cuando realicen la visita. Esta característica solo se admite inicialmente para visitas de servicio in situ.
En esta actualización, también hemos mejorado la experiencia de los administradores agregando validaciones y mensajes de error mientras configuramos un tipo de incidente para la autoprogramación.
Consulte también
Permitir a los clientes autoprogramar citas de servicio en Field Service (documentación)