Aprobar y guardar detalles bancarios enviados por el proveedor
Importante
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| Habilitada para | Versión preliminar pública | Disponibilidad general |
|---|---|---|
| Usuarios mediante administradores, creadores o analistas | 
23 de abril de 2021 |
18 de junio de 2021 |
Valor empresarial
Mejore la precisión de la información bancaria de sus proveedores y reduzca los gastos internos de mantenimiento con esta mejora de la característica para la colaboración con el proveedor.
Detalles de la característica
Con esta característica, sus proveedores podrán emplear la interfaz de colaboración con proveedores para enviar información de sus cuentas bancarias para actualizar su registro de proveedor. Cada envío pasa por un proceso de aprobación y se agrega al registro solo tras haber sido aprobado por su empresa.
Los proveedores pueden solicitar el registro de una nueva cuenta o el vencimiento de una existente. Al hacerlo, pueden agregar una nota a la solicitud. La solicitud también incluye una opción para indicar si una nueva cuenta bancaria debe ser la cuenta principal para los pagos del proveedor.
Cuando un proveedor envía una solicitud, debe revisarla su personal del departamento de proveedores o adquisiciones. Una vez aprobada, los nuevos datos de la cuenta bancaria se agregan a la lista de datos de cuenta registrados para ese proveedor. En el caso de solicitudes que especifiquen una nueva cuenta bancaria primaria, su personal del departamento de proveedores o adquisiciones tendrá que actualizar manualmente el registro del proveedor para identificar la nueva cuenta como cuenta principal.
Consulte también
Mantener información de cuentas bancarias del proveedor (documentación)