Ρύθμιση του τρόπου αποθήκευσης των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των συμβάντων του Outlook στο CRM
Ως διαχειριστής, μπορείτε να ρυθμίσετε τα πεδία που μπορούν να χρησιμοποιούν οι πωλητές για την κατηγοριοποίηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των συναντήσεων, τα οποία αποθηκεύουν στο σύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM). Οι πωλητές μπορούν εύκολα να βρουν και να παρακολουθούν τις αλληλεπιδράσεις τους με τους πελάτες, κατηγοριοποιώντας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συναντήσεις στα Εισερχόμενα του CRM. Για παράδειγμα, οι πωλητές μπορεί να θέλουν να κατηγοριοποιούν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις συσκέψεις βάσει του σταδίου προτεραιότητας, λογαριασμού ή συμφωνίας.
Μπορείτε επίσης να ελέγξετε εάν οι πωλητές μπορούν να αποθηκεύουν συνημμένα μαζί με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη σύσκεψη στο CRM. Όταν είναι ενεργοποιημένη η αποθήκευση συνημμένων, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε εάν όλα τα συνημμένα είναι επιλεγμένα ή όχι από προεπιλογή για αποθήκευση στο CRM. Και στις δύο περιπτώσεις, οι πωλητές μπορούν να επιλέξουν ποια συνημμένα θα αποθηκεύσουν όταν αποθηκεύουν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη σύσκεψη στο CRM.
Προαπαιτούμενα
Οι διαχειριστές CRM πρέπει να έχουν πρόσβαση στις ρυθμίσεις διαχειριστή από το Copilot για πωλήσεις στο Teams. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις διαχειριστή για το Microsoft 365 Copilot για πωλήσεις.
Ρύθμιση παραμέτρων πεδίων για αποθήκευση στο CRM
Μπορείτε να επιλέξετε τα πεδία που αποθηκεύονται στο CRM μαζί με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συσκέψεις. Αυτά τα πεδία εμφανίζονται στη συνέχεια στους πωλητές όταν αποθηκεύουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συσκέψεις στο CRM.
Στις ρυθμίσεις διαχειριστή του Copilot για πωλήσεις, επιλέξτε Αποθήκευση σε <τύπο συστήματος CRM>.
Επιλέξτε Αποθήκευση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον <τύπο συστήματος CRM> ή Αποθήκευση συσκέψεων στον <τύπο συστήματος CRM> ανάλογα με τον τύπο δραστηριότητας που θέλετε να ρυθμίσετε.
(Προαιρετικό) Επιλέξτε Ανανέωση δεδομένων για να λάβετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις στα πεδία από το CRM. Για παράδειγμα, εάν ο διαχειριστής CRM έχει ενημερώσει μια ετικέτα πεδίου στο CRM, μπορείτε να ανανεώσετε τα δεδομένα για να δείτε την ενημερωμένη ετικέτα στο Copilot για πωλήσεις.
Στην ενότητα Κατηγοριοποίηση με πεδία, επιλέξτε Προσθήκη πεδίων.
Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κατηγορίας, επιλέξτε τα πεδία που πρέπει να εμφανίζονται στους πωλητές.
Το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κατηγορίας εμφανίζει όλα τα έτοιμα και προσαρμοσμένα πεδία των οντοτήτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνάντησης στο CRM, εκτός από τα πεδία συστήματος. Το παράθυρο διαλόγου εμφανίζει μόνο πεδία των ακόλουθων τύπων: σύνολα επιλογών, αναζήτηση και κείμενο, πολλαπλές γραμμές κειμένου (απλό κείμενο/μνημόνιο), δυαδική τιμή και ακέραιος αριθμός.Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.
Τα πεδία που ρυθμίσατε είναι πλέον διαθέσιμα στους πωλητές όταν αποθηκεύουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συσκέψεις στο CRM. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο θέμα Αποθήκευση δραστηριοτήτων του Outlook στο CRM σας.
Ρύθμιση παραμέτρων αποθήκευσης συνημμένων
- Στις ρυθμίσεις διαχειριστή του Copilot για πωλήσεις, επιλέξτε Αποθήκευση σε (CRM).
- Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης συνημμένων για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
- Στην ενότητα Αποθήκευση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε (CRM), ενεργοποιήστε την επιλογή Αποθήκευση συνημμένων με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Για να αποθηκεύσετε όλα τα συνημμένα από προεπιλογή, επιλέξτε Αποθήκευση όλων των συνημμένων στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από προεπιλογή. Εάν δεν επιλέξετε αυτή την επιλογή, οι πωλητές μπορούν να επιλέξουν ποια συνημμένα θα αποθηκεύσουν όταν αποθηκεύουν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο CRM.
- Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης συνημμένων για συσκέψεις:
- Στην ενότητα Αποθήκευση συσκέψεων σε (CRM), ενεργοποιήστε την επιλογή Αποθήκευση συνημμένων με συσκέψεις.
- Για να αποθηκεύσετε όλα τα συνημμένα από προεπιλογή, επιλέξτε Αποθήκευση όλων των συνημμένων στη σύσκεψη από προεπιλογή. Εάν δεν επιλέξετε αυτή την επιλογή, οι πωλητές μπορούν να επιλέξουν ποια συνημμένα θα αποθηκεύσουν όταν αποθηκεύουν τη σύσκεψη στο CRM.