Κοινή χρήση μέσω

Δημιουργία νέας καρτέλας στο CRM από το Copilot για πωλήσεις

  • Άρθρο

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα καρτέλα στο CRM από το πλαϊνό παράθυρο του Copilot για πωλήσεις. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη όταν θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα καρτέλα στο CRM σας χωρίς να χρειάζεται να μεταβείτε στο σύστημα CRM. Η νέα δημιουργία καρτελών υποστηρίζεται για όλους τους τύπους καρτελών που προστίθενται στο Copilot για πωλήσεις από τον Διαχειριστή.

Σημείωμα

  • Η επιλογή δημιουργίας μιας νέας καρτέλας είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη από τον Διαχειριστή.
  • Ο Διαχειριστής CRM μπορεί να ενεργοποιήσει είτε την ενσωματωμένη δημιουργία είτε τη δημιουργία στο CRM ή και τα δύο για κάθε τύπο καρτέλας.

Δημιουργία νέας καρτέλας με χρήση της καθολικής επιλογής

  1. Στο τμήμα παραθύρου Copilot για πωλήσεις, επιλέξτε το εικονίδιο συν (+) στην επάνω δεξιά γωνία.

    Στιγμιότυπο που δείχνει τη γενική επιλογή για τη δημιουργία νέας καρτέλας.

  2. Στο βήμα Επιλέξτε τον τύπο καρτέλας που θα δημιουργήσετε, εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές για τους τύπους καρτελών που βασίζονται στη ρύθμιση παραμέτρων της νέας δημιουργίας καρτέλας:

    • Δημιουργία: Αυτή η επιλογή εμφανίζεται όταν τόσο η ενσωματωμένη δημιουργία όσο και η δημιουργία στο CRM είναι ενεργοποιημένες για τον τύπο καρτέλας. Κάντε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατάλληλη ενέργεια.
    • Δημιουργία καρτέλας: Αυτή η επιλογή εμφανίζεται όταν μόνο η ενσωματωμένη δημιουργία είναι ενεργοποιημένη για τον τύπο καρτέλας.
    • Δημιουργία στο CRM: Αυτή η επιλογή εμφανίζεται όταν μόνο η δημιουργία στο CRM είναι ενεργοποιημένη για τον τύπο καρτέλας.

    Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει τους τύπους καρτελών που μπορούν να δημιουργηθούν.

Σημείωμα

Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα καρτέλα όταν αναζητάτε μια καρτέλα στην οποία θα αποθηκεύσετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το Copilot για πωλήσεις εμφανίζει τις καρτέλες που σχετίζονται με τις αποθηκευμένες επαφές στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις κατάλληλες κάρτες τύπου καρτέλας. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα καρτέλα από μια σχετική κάρτα καρτέλας. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη όταν θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα καρτέλα που σχετίζεται με μια υπάρχουσα καρτέλα χωρίς να χρειάζεται να μεταβείτε στο σύστημα CRM.

  1. Στο παράθυρο Copilot για πωλήσεις, μεταβείτε στη σχετική κάρτα καρτέλας για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα καρτέλα.

  2. Επιλέξτε το σύμβολο συν (+) στην επάνω δεξιά γωνία.

    Στιγμιότυπο που δείχνει τη δυνατότητα δημιουργίας νέας καρτέλας από μια κάρτα σχετικής καρτέλας.

  3. Με βάση τη ρύθμιση παραμέτρων της νέας δημιουργίας καρτελών, θα ακολουθεί η συμπεριφορά:

    • Αν έχει ενεργοποιηθεί μόνο η ενσωματωμένη δημιουργία ή δημιουργία στο CRM για το τύπο καρτέλας, δημιουργείται μια νέα καρτέλα με βάση την ενεργοποιημένη ρύθμιση παραμέτρων.
    • Εάν για τον τύπο καρτέλας είναι ενεργοποιημένες τόσο η δημιουργία εντός γραμμής όσο και η δημιουργία στο CRM, εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:
      • Δημιουργία καρτέλας: Δημιουργήστε μια νέα καρτέλα ενσωματωμένη στο παράθυρο του Copilot για πωλήσεις.
      • Δημιουργία στο CRM: Δημιουργία μιας νέας καρτέλας στο σύστημα CRM.

Δημιουργία επαφής στο CRM από το Copilot για πωλήσεις
Διαμόρφωση δημιουργίας νέας καρτέλας