Αποκτήστε πρόσβαση σε συνδεδεμένες ομάδες και κανάλια στο Outlook και στο Sales

Οι χώροι συνεργασίας στο Microsoft Teams προσφέρουν ειδικά διαμορφωμένα μέρη για να εργαστείτε με τους συναδέλφους και τους πελάτες σας σχετικά με δραστηριότητες λογαριασμού και ευκαιρίες—αλλά τι γίνεται αν οι ομάδες δεν αποτελούν μέρος της κανονικής ροής εργασίας σας; Εάν προτιμάτε να εργάζεστε στο Outlook ή στο Dynamics 365 Sales, μπορείτε ακόμα να έχετε εύκολη πρόσβαση σε ομάδες και κανάλια που συνδέσατε στο CRM σας χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο πωλήσεων ή βελτιωμένη συνεργασία στην εφαρμογή Sales.

Πρόσβαση σε συνδεδεμένες ομάδες και κανάλια από το Outlook

1. Στο Outlook, ανοίξτε το Copilot για πωλήσεις και κάντε κύλιση προς τα κάτω στην κάρτα Συνεργασία στο Teams.

   Η κάρτα εμφανίζει τις ομάδες και τα κανάλια που ήταν συνδεδεμένα από την εφαρμογή Sales (υποδεικνύεται από το εικονίδιο Dynamics 365 Sales) ή δημιουργήθηκαν στο Outlook χρησιμοποιώντας το πρόσθετο Copilot για πωλήσεις.

   

2. Επιλέξτε μια ομάδα ή κανάλι για να την ανοίξετε στο Microsoft Teams.

Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε συνδεδεμένες ομάδες και κανάλια από την κάρτα Λογαριασμοί ή Ευκαιρίες στο Copilot για πωλήσεις.

1. Στην κάρτα Λογαριασμοί ή Ευκαιρίες, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από μια καρτέλα, επιλέξτε Περισσότερες ενέργειες (...)>Teams και, στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα της ομάδας του λογαριασμού ή, για τις ευκαιρίες, το όνομα του καναλιού ευκαιρίας.

   

2. Άνοιγμα λεπτομερειών λογαριασμού ή ευκαιρίας. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην κάρτα Συνεργασία στο Teams και, στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα της ομάδας λογαριασμού ή, για ευκαιρίες, το όνομα του καναλιού ευκαιρίας.

   

Πρόσβαση σε συνδεδεμένες ομάδες και κανάλια από το Dynamics 365 Sales

Η εφαρμογή Sales προσφέρει δύο τρόπους για να φτάσετε στους χώρους συνεργασίας σας.

Στο Dynamics 365 Sales, ξεκινήστε ανοίγοντας τον λογαριασμό ή την ευκαιρία.

1. Επιλέξτε Συνεργασία, επιλέξτε μια ομάδα ή ένα κανάλι και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα στο Teams.

   Το παράθυρο Συνεργασία στο Microsoft Teams εμφανίζει τις ομάδες και τα κανάλια που ήταν συνδεδεμένα στο Outlook χρησιμοποιώντας το πρόσθετο Copilot για πωλήσεις (υποδεικνύεται από το εικονίδιο Copilot για συνδέσεις) ή συνδέεται από την εφαρμογή Πωλήσεις.

   

2. Επιλέξτε το εικονίδιο Συζητήσεις και ενσωμάτωση καναλιών Teams στην επάνω δεξιά γωνία. Στο παράθυρο Συζήτηση Teams, επιλέξτε την καρτέλα Κανάλια και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα κανάλι για να το ανοίξετε στο Microsoft Teams.

   Το τμήμα παραθύρου Συνομιλίες Teams εμφανίζει τις ομάδες και τα κανάλια που ήταν συνδεδεμένα στο Outlook χρησιμοποιώντας το πρόσθετο Copilot για πωλήσεις (υποδεικνύεται από το εικονίδιο Copilot για συνδέσεις) ή συνδέεται από την εφαρμογή Πωλήσεις.