Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Εκδότης: Microsoft

Κλάδος: Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Επισκόπηση

Ο προκατασκευασμένος παράγοντας χρηματοοικονομικών στοιχείων βοηθά τους κατασκευαστές να δημιουργήσουν τους δικούς τους παράγοντες Copilot Studio και προορίζεται για επαγγελματίες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ο παράγοντας επιτρέπει τη γρήγορη και αποτελεσματική πρόσβαση σε πληροφορίες από τα οικονομικά έγγραφα του οργανισμού τους και άλλους διαθέσιμους πόρους: οικονομικές ειδήσεις και ιστοσελίδα ρυθμιστικών οικονομικών εκθέσεων.

Αυτός ο παράγοντας δίνει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας και λειτουργεί καλύτερα όταν ενσωματώνεται με την ικανότητα ανάλυσης οικονομικών εγγράφων για παράγοντες (έκδοση προεπισκόπησης) (διαθέσιμη στο Azure Marketplace), καθιστώντας δυνατή τη γνώση των χρηστών από τα οικονομικά έγγραφα που παρέχει ο οργανισμός σας.

Σημείωμα

Οι προκατασκευασμένοι παράγοντες είναι προς το παρόν διαθέσιμοι μόνο στα Αγγλικά και θα πρέπει να περιορίζονται στην εσωτερική χρήση μέσα στον οργανισμό σας.

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να δείτε μια επισκόπηση σχετικά με τον τρόπο χρήσης του προκατασκευασμένου παράγοντα χρηματοοικονομικών στοιχείων:

Περιπτώσεις χρήσης

• Παρέχει στους δημιουργούς ένα ισχυρό σημείο εκκίνησης κατά την οικοδόμηση ενός οικονομικού παράγοντα.

• Αυξάνει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ανάκτησης οικονομικών δεδομένων για τραπεζίτες επενδύσεων, διαχειριστές περιουσίας, διαχειριστές χαρτοφυλακίων και άλλους επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα, αυξάνοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια της ανάκτησης δεδομένων από πολλαπλές πηγές δεδομένων.

• Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες ρυθμιστικές συμπληρώσεις, ειδήσεις και πληροφορίες σχετικά με την έρευνα για τα εκχυλίσματα.

Προαπαιτούμενα

• Καθορίστε τις προελεύσεις γνώσεων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για ειδήσεις, τοποθεσίες Web κανονιστικών οικονομικών αναφορών και οικονομικά έγγραφα του οργανισμού σας.

• Για να επωφεληθείτε από τη λύση Δεξιότητα ανάλυσης οικονομικών εγγράφων για παράγοντες (έκδοση προεπισκόπησης) για τα οικονομικά έγγραφα του οργανισμού σας, συνιστάται να ανατρέξετε στην ενότητα Επισκόπηση της δεξιότητας ανάλυσης οικονομικών εγγράφων για παράγοντες.

  Σημείωμα

  Ενεργοποιήστε την πρόσβαση στο κλειδί API στο πλαίσιο της δεξιότητας ανάλυσης οικονομικών εγγράφων για εκπροσώπους (έκδοση προεπισκόπησης), όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην τεκμηρίωση.

Εγκατάσταση

1. Συνδεθείτε στο Copilot Studio και επιλέξτε Δημιουργία.

2. Επιλέξτε χρηματοοικονομικά στοιχεία.

3. Στη σελίδα δημιουργίας παράγοντα, ενημερώστε το όνομα και την περιγραφή παράγοντα όπως απαιτείται.

Προσθήκη προελεύσεων γνωσιακής βάσης

1. Προσθέστε τις σχετικές οικονομικές αναφορές και τις πηγές γνώσεων ειδήσεων (δημόσιες τοποθεσίες Web). Δείτε την ενότητα Προσθήκη γνώσεων σε παράγοντα.

   • Για την ερώτηση ελέγχου των κανονιστικών καταθέσεων, ο προκατασκευασμένος παράγοντας χρηματοοικονομικών στοιχείων παραπέμπει στην τοποθεσία web των καταθέσεων SEC ως προέλευση γνώσης: https://www.sec.gov/. Μπορείτε να αντικαταστήσετε αυτήν την πηγή γνώσης με έναν άλλο σχετικό ιστότοπο, εάν χρειάζεται.

   • Για τις οικονομικές ειδήσεις, προσθέστε τον ιστότοπο ειδήσεων που προτιμάτε.

     Σημείωμα

     Για καλύτερα αποτελέσματα, σας συνιστούμε να προσθέσετε τοποθεσία web οικονομικών ειδήσεων ως πηγή γνώσης.

2. Επιλέξτε Δημιουργία.

Ρύθμιση παραμέτρων του θέματος ερωτήματος στο αποθετήριο σας

1. Αφού δημιουργήσετε τον παράγοντά σας, επιλέξτε Θέματα στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Όλα και επιλέξτε Ερώτηση του αποθετηρίου σας.

   

2. Μεταβείτε στον κόμβο Έλεγχος οικονομικών ειδήσεων και επιλέξτε Επεξεργασία στην ενότητα Πηγές δεδομένων.

   1. Ενεργοποίηση Αναζήτηση μόνο επιλεγμένων πηγών.

   2. Επιλέξτε την πηγή γνώσεων οικονομικών ειδήσεων που προσθέσατε.

   3. Επιλέξτε Αποθήκευση.

3. Μεταβείτε στον κόμβο Έλεγχος κανονιστικών αρχειοθετήσεων και επιλέξτε Επεξεργασία.

   1. Ενεργοποίηση Αναζήτηση μόνο επιλεγμένων πηγών.

   2. Επιλέξτε την πηγή γνώσεων για τις κανονιστικές αρχειοθετήσεις.

   3. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λύση δεξιότητα ανάλυσης οικονομικών εγγράφων για παράγοντες (έκδοση προεπισκόπησης) του Azure Marketplace (συνιστάται για καλύτερη απόδοση), ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

Σημείωμα

Εναλλακτικά, μπορείτε να προσθέσετε άλλες πηγές γνώσης που βασίζονται σε έγγραφα και είναι διαθέσιμες στο Copilot studio. Δείτε Προσθήκη προέλευσης γνώσεων.

1. Στο παράθυρο ιδιοτήτων Δημιουργία ιδιοτήτων παραγωγικών απαντήσεων, αναπτύξτε τα Κλασικά δεδομένα.

   1. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην επιλογή Υπηρεσίες OpenAI Azure στα δεδομένα σας, επιλέξτε Προσθήκη σύνδεσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση συνδέσεων στο Power Apps.

      

   Ανοίγει μια νέα καρτέλα του προγράμματος περιήγησης, στην οποία εμφανίζεται η επιλογή Συνδέσεις σε Power Apps (ενδέχεται να απαιτείται είσοδος).

   1. Επιλέξτε Δημιουργία σύνδεσης.

   2. Στο πεδίο αναζήτησης στο επάνω μέρος της σελίδας, πληκτρολογήστε "OpenAI" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Azure OpenAI (έκδοση προεπισκόπησης).

      

   3. Ολοκληρώστε τις ιδιότητες σύνδεσης για την ανάπτυξη Azure OpenAI.

      

      1. Εισαγάγετε το όνομα του πόρου Azure OpenAI σας.

      2. Επικολλήστε το κλειδί Azure OpenAI API για τον πόρο Azure OpenAI.

      3. Επικολλήστε τη διεύθυνση URL τελικού σημείου γνωστικής αναζήτησης Azure που περιέχει το ευρετήριό σας.

      4. Προσθέστε το κλειδί API αναζήτησης AI. Αντιγράψτε το πρωτεύον κλειδί διαχειριστή. Μπορείτε να λάβετε το κλειδί API αναζήτησης AI από την πύλη Azure για τον πόρο Azure OpenAI.

      5. Επιλέξτε Δημιουργία.

      Τώρα μπορείτε να επιστρέψετε στο Copilot Studio και να επιλέξετε τη νέα σας σύνδεση Azure OpenAI.

      

2. Επιλέξτε Ιδιότητες σύνδεσης.

   

3. Στην καρτέλα Γενικά, εισαγάγετε τις ιδιότητες ρύθμισης παραμέτρων σύνδεσης.

   

4. Στην καρτέλα Δεδομένα μοντέλου, στην περιοχή Προελεύσεις δεδομένων, επιλέξτε Προσθήκη.

   1. Εισαγάγετε το όνομα ευρετηρίου της αναζήτησης Azure AI που δημιουργήθηκε από την δεξιότητά σας στην ανάλυση οικονομικών εγγράφων για παράγοντες, την εγκατάσταση στο Azure Marketplace.

   2. Πληκτρολογήστε "απλό" για τον τύπο ερωτήματος.

   3. Εισαγάγετε "true" για τον Περιορισμός αποκρίσεων στο περιεχόμενο δεδομένων σας.

      

   4. Κλείστε την καρτέλα Ιδιότητες και επιλέξτε Αποθήκευση.

Δοκιμάστε και δημοσιεύστε το νέο σας παράγοντα χρηματοοικονομικών στοιχείων

1. Δοκιμή του παράγοντά σας στο Copilot Studio.

2. Δημοσιεύστε τον παράγοντα σας όταν είστε έτοιμοι.

3. Συνδέστε τον παράγοντα σας στο Microsoft Teams κανάλι και δοκιμάστε το.

Περιορισμοί

• Ο παράγοντας δεν παρέχει οικονομικές συμβουλές ή οικονομικές προβλέψεις. Οι απαντήσεις που παρέχονται βασίζονται στις διαμορφωμένες πηγές χρηματοοικονομικών γνώσεων ή στις γενικές οικονομικές γνώσεις και δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του παράγοντα Microsoft.

• Ο παράγοντας έχει σχεδιαστεί για να απαντά σε μία ερώτηση κάθε φορά, επομένως συνιστούμε να κάνετε πολλές ερωτήσεις ξεχωριστά.

• Αν και ο παράγοντας έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την έξοδο επιβλαβούς περιεχομένου, μερικές φορές μπορεί να κάνει λάθη.

• Ο παράγοντας χρησιμοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να κάνει λάθη. Υπάρχει μια αποποίηση ευθυνών που προστίθεται στην έξοδο που υπενθυμίζει στους χρήστες να ελέγχουν την ακρίβεια πριν λάβουν οικονομικές αποφάσεις. Μπορείτε να το επεξεργαστείτε όπως απαιτείται, για να ευθυγραμμιστείτε με τις πολιτικές του οργανισμού σας, αλλά δεν συνιστούμε να το καταργήσετε

• Ο παράγοντας βασίζεται στη χρήση υπηρεσιών AI και η έξοδος του ενδέχεται να είναι εσφαλμένη. Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή της δέουσας επιμέλειας του περιεχομένου που δημιουργείται από AI πριν από τη λήψη οποιασδήποτε οικονομικής απόφασης.

• Ο παράγοντας δεν προορίζεται για προσωπική χρήση ή μεμονωμένα οικονομικά.