Διαχείριση επεκτάσεων για Microsoft 365 Copilot για πωλήσεις (έκδοση προεπισκόπησης)
[Αυτό το άρθρο αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και ενδέχεται να αλλάξει.]
Copilot Studio μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επέκταση Microsoft 365 Copilot για πωλήσεις με ενέργειες ή πρόσθετα. Αυτές οι προσθήκες μπορούν να αναπτυχθούν είτε στην επιχείρησή σας είτε να προέρχονται από τη Microsoft και άλλους συνεργάτες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες σύνδεσης, ανατρέξτε στο θέμα εκπρόσωπος επισκόπηση συνδέσεων, ενεργειών και επεκτάσεων (έκδοση προεπισκόπησης).
Ως # Microsoft 365 Copilot για πωλήσεις Διαχειριστής, μπορείτε να διαχειριστείτε προσθήκες για Microsoft 365 Copilot για πωλήσεις εντός της παρουσίας CRM ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας συγκεκριμένες προσθήκες από Copilot Studio.
Σημείωμα
Ενεργοποιώντας μια ενέργεια σύνδεσης για Microsoft 365 Copilot για πωλήσεις, ενδέχεται να επιτρέπετε Microsoft 365 στους χρήστες Copilot για πωλήσεις και Microsoft 365 στις εφαρμογές του Teams να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα από εξωτερικές προελεύσεις Microsoft 365 χρησιμοποιώντας Copilot για πωλήσεις. Η μεταφορά των δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και όταν η ίδια ενέργεια σύνδεσης δεν χρησιμοποιείται απευθείας με το Microsoft 365. Συνιστάται να εξασφαλίσετε ότι αυτή η ενέργεια θα έχει σχέση με τις πολιτικές του οργανισμού σας προτού την ενεργοποιήσετε.
Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που προσφέρουν οι ενέργειες σύνδεσης στις Microsoft 365 Copilot για πωλήσεις εμπειρίες παρέχονται από τρίτους και ενδέχεται να υπόκεινται σε όρους και προϋποθέσεις τρίτων ή/και πολιτικές απορρήτου. Συνιστούμε να επικυρώσετε αυτές τις ενέργειες σύνδεσης για συμμόρφωση με τις πολιτικές του οργανισμού σας.
Ποιος μπορεί να διαχειριστεί πρόσθετα για Microsoft 365 Copilot για πωλήσεις;
Για να διαχειριστείτε πρόσθετα για Microsoft 365 Copilot για πωλήσεις in Copilot Studio, πρέπει να είστε:
Εκχωρήθηκε ως a Microsoft 365 Copilot για πωλήσεις Διαχειριστής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Microsoft 365 Copilot για πωλήσεις ρυθμίσεις διαχειριστή.
Λαμβάνοντας υπόψη οποιονδήποτε από τους ακόλουθους ρόλους σε Dataverse:
- Microsoft Copilot Διαχειριστής
- Δημιουργός περιβάλλοντος
- Υπεύθυνος προσαρμογής συστήματος
Για τους διαχειριστές του Salesforce, αυτοί οι ρόλοι μπορούν να δοθούν για το περιβάλλον msdyn_viva Power Platform . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αντιστοίχιση ρόλος ασφαλείας σε χρήστη.
Ενεργοποιήστε μια προσθήκη για Microsoft 365 Copilot για πωλήσεις
Συνδεθείτε στο Copilot Studio.
Επιλέξτε το σωστό περιβάλλον Power Platform στην CRM παρουσία σας:
- Για το Dynamics 365 CRM, δείτε Βρείτε το αναγνωριστικό και το όνομα του οργανισμού σας στο περιβάλλον σας.
- Για το Salesforce CRM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε msdyn_viva.
Επιλέξτε Copilot για πωλήσεις>Διαχείριση Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις προσθήκες που είναι ενεργοποιημένες σε αυτό το περιβάλλον.
Επιλέξτε Ενεργοποίηση προσθηκών.
Βρείτε και επιλέξτε την προσθήκη που θέλετε να ενεργοποιήσετε. Μπορείτε να αναθεωρήσετε τις πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη και να επιλέξετε να την ενεργοποιήσετε.
Χρησιμοποιήστε την εναλλαγή Ενεργοποίηση προσθήκης για να ενεργοποιήσετε την προσθήκη.
Επιλέξτε τους χρήστες για τους οποίους θέλετε να ενεργοποιήσετε την προσθήκη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
- Μόνο εκπρόσωπος διαχειριστές (προεπιλογή)
- Ολόκληρος ο οργανισμός
- Συγκεκριμένοι χρήστες/ομάδες
Σημείωμα
Εάν ένα πρόσθετο είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιείται αυτόματα για όλους τους διαχειριστές εκπρόσωπος.
Επιλέξτε Αποθήκευση. Έτσι ενεργοποιείται η προσθήκη για τους χρήστες που επιλέξατε. Θα χρειαστείτε επίσης:
Η προσθήκη έχει πλέον ενεργοποιηθεί για τους χρήστες.
Αναθέστε ρόλο ασφαλείας σε χρήστη
Μόλις ενεργοποιήσετε μια προσθήκη για έναν χρήστη, πρέπει να προσθέσετε τα κατάλληλα δικαιώματα ασφαλείας για να μπορεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει την προσθήκη. Αναθέστε το ρόλο Microsoft Copilot Χρήστης στο χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων ασφάλειας χρήστη σε περιβάλλον.
Απενεργοποιήστε ένα πρόσθετο για Microsoft 365 Copilot για πωλήσεις
Συνδεθείτε στο Copilot Studio.
Επιλέξτε το σωστό περιβάλλον Power Platform στην CRM παρουσία σας:
- Για το Dynamics 365 CRM, δείτε Βρείτε το αναγνωριστικό και το όνομα του οργανισμού σας στο περιβάλλον σας.
- Για το Salesforce CRM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το msdyn_viva.
Επιλέξτε Copilot για πωλήσεις>Διαχείριση Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις προσθήκες που είναι ενεργοποιημένες σε αυτό το περιβάλλον.
Επιλέξτε την προσθήκη που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
Χρησιμοποιήστε την εναλλαγή Ενεργοποίηση προσθήκης για να απενεργοποιήσετε την προσθήκη.
Επιλέξτε Αποθήκευση.
Αυτό απενεργοποιεί το plugin στο Microsoft 365 Copilot για πωλήσεις. Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά για να τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές.