Συνδεθείτε στο Copilot για εξυπηρέτηση από το Outlook

Στο Outlook, επιλέξτε Copilot για εξυπηρέτηση για να συνδεθείτε και να συνδέσετε το λογαριασμό σας CRM. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες Copilot, όπως σύνοψη και πρόχειρα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να συνδεθείτε στο CRM. Για να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητές του, πρέπει να συνδεθείτε στο Microsoft 365 Copilot για εξυπηρέτηση από το Outlook.

Σημείωμα

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο για τους πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προϋποθέσεις

• Πρέπει να έχετε αναπτύξει την εφαρμογή Copilot για εξυπηρέτηση στο Outlook.
• Πρέπει να έχετε την άδεια χρήσης Microsoft Copilot για εξυπηρέτηση. Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.

Εναλλαγή περιβαλλόντων και CRM

Όταν ανοίγετε το τμήμα παραθύρου Copilot για εξυπηρέτηση για πρώτη φορά και είστε συνδεδεμένοι στο περιβάλλον Dynamics 365 (παραγωγή ή μη παραγωγή) που διαθέτει τη λύση Copilot για εξυπηρέτηση, συνδέεστε αυτόματα στο περιβάλλον σας. Η εφαρμογή εμφανίζει τα παρακάτω:

• Το περιβάλλον στο οποίο συνδέεστε αυτόματα όταν έχετε ένα μόνο περιβάλλον παραγωγής, μη παραγωγής ή ένα μόνο περιβάλλον παραγωγής και πολλά περιβάλλοντα μη παραγωγής. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το περιβάλλον ή το CRM.
• Η δυνατότητα επιλογής και επιβεβαίωσης του απαιτούμενου περιβάλλοντος, εάν έχετε πολλά περιβάλλοντα παραγωγής και μη παραγωγής ή πολλά μη παραγωγικά περιβάλλοντα χωρίς περιβάλλον παραγωγής.

Η λίστα Περιβάλλον εμφανίζει το φιλικό όνομα, τον τύπο (Παραγωγή/Φίλτρο) και τη διεύθυνση URL για κάθε περιβάλλον.

Για να συνδεθείτε στο Salesforce CRM, επιλέξτε σύνδεση στο Salesforce® CRM και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στον οδηγό.

Σημείωμα

Το Copilot για εξυπηρέτηση δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα του πιο συχνά ή πρόσφατα χρησιμοποιούμενου περιβάλλοντός σας για αυτόματη σύνδεση. Λαμβάνει μια λίστα περιβαλλόντων με τη λύση Copilot για εξυπηρέτηση και, στη συνέχεια, σας κατανείμει στο πρώτο περιβάλλον της λίστας.

Μη αυτόματη σύνδεση

Θα πρέπει να συνδεθείτε με μη αυτόματο τρόπο εάν:

• Χρησιμοποιείτε το Dynamics 365 Customer Service και έχετε αποσυνδεθεί από το CRM από το Copilot για εξυπηρέτηση
• Χρησιμοποιείτε το Salesforce CRM

Για να συνδεθείτε μη αυτόματα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στο τμήμα παραθύρου Copilot για εξυπηρέτηση, επιλέξτε Σύνδεση.

2. Επιλέξτε Σύνδεση στο CRM σας και, στη συνέχεια, κάντε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

   • Salesforce CRM: Επιλέξτε το περιβάλλον Salesforce και, στη συνέχεια, επιλέξτε σύνδεση. Στο μήνυμα επιβεβαίωσης, επιλέξτε Αποδοχή. Καταγράψτε τα διαπιστευτήρια του Salesforce και επιλέξτε Σύνδεση. Επιλέξτε Αποδοχή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Να επιτρέπεται η πρόσβαση.
   • Dynamics 365: Συνδέεστε αυτόματα χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήριά σας στο Office. Επιλέξτε το περιβάλλον Dynamics 365 και μετά επιλέξτε Έναρξη.

   Το περιβάλλον Dynamics σας αντιστοιχεί στη διεύθυνση URL που εμφανίζει το πρόγραμμα περιήγησης όταν εισέρχεστε. Για παράδειγμα, εάν η διεύθυνση URL είναι serviceorg.crm.dynamics.com, επιλέξτε serviceorg.crm.dynamics.com από τη λίστα.

Αφού συνδεθείτε, το τμήμα παραθύρου Copilot για εξυπηρέτηση σας σάς δείχνει τα προσαρμοσμένα στοιχεία ενεργειών και τις σχετικές πληροφορίες του CRM.