Πώς παρακολουθούνται οι ενδιαφερόμενοι και τα μέλη της ομάδας πωλήσεων για ευκαιρίες;
Όταν εργάζεστε με μια ευκαιρία, θα πρέπει να παρακολουθείτε ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι και επίσης τα μέλη της ομάδας που εργάζονται μαζί σας για την ευκαιρία. Το υποπλέγμα ενδιαφερόμενων και ομάδας πωλήσεων στην έτοιμη φόρμα ευκαιρίας σάς επιτρέπουν να κάνετε κάτι τέτοιο.
Υποπλέγμα ενδιαφερόμενων
Το υποπλέγμα Ενδιαφερόμενοι χρησιμοποιεί συνδέσεις για να συσχετίσει καρτέλες επαφών ως ενδιαφερόμενους με την ευκαιρία. Περισσότερες πληροφορίες: Προσθέστε έναν ρόλο σύνδεσης για σύνδεση γραμμών μεταξύ τους.
Μπορείτε να προσθέσετε μια επαφή ως ενδιαφερόμενο στη δυνατότητα, επιλέγοντας Νέα σύνδεση στο υποπλέγμα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια καρτέλα σύνδεσης μεταξύ της ευκαιρίας και της επαφής με τη χρήση του ρόλου σύνδεσης Ενδιαφερόμενος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων ρόλων σύνδεσης. Μπορείτε να αλλάξετε τον ρόλο σύνδεσης σε οποιονδήποτε άλλο εφαρμοστέο ρόλο σύνδεσης ενδιαφερομένων, ανοίγοντας την καρτέλα και αλλάζοντας το πεδίο Όπως αυτός ο ρόλος στην καρτέλα σύνδεσης. Άλλοι προκαθορισμένοι έτοιμοι ρόλοι σύνδεσης στη σύνδεση Ενδιαφερόμενος είναι ο υπεύθυνος βελτίωσης διαδικασιών πωλήσεων, ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων, ο τελικός χρήστης, ο οικονομικός αγοραστής, ο υπεύθυνος άσκησης επιρροής και ο τεχνικός αγοραστής.
Σημείωμα
Το υποπλέγμα Ενδιαφερόμενοι στη φόρμα "ευκαιρία" εμφανίζουν μόνο συνδέσεις που έχουν μια κατηγορία ρόλου σύνδεσης Ενδιαφερόμενος.
Υποπλέγμα ομάδας πωλήσεων
Μπορείτε να προσθέσετε υπάρχοντες χρήστες ως μέλη της ομάδας πωλήσεων χρησιμοποιώντας το υποπλέγμα Ομάδα πωλήσεων. Το υποπλέγμα Ομάδα πωλήσεων χρησιμοποιεί επίσης συνδέσεις για να συσχετίσει χρήστες με την ευκαιρία σε διαφορετικούς ρόλους πωλήσεων. Παρόμοια με την προσθήκη ενός ενδιαφερόμενου, μπορείτε να προσθέσετε έναν υπάρχοντα χρήστη ως μέλος της ομάδας πωλήσεων χρησιμοποιώντας τη Νέα σύνδεση. Μπορείτε να αλλάξετε τον ρόλο σύνδεσης σε οποιονδήποτε άλλο εφαρμοστέο ρόλο σύνδεσης ομάδας πωλήσεων, ανοίγοντας την καρτέλα και αλλάζοντας το πεδίο Όπως αυτός ο ρόλος στην καρτέλα σύνδεσης. Άλλοι προκαθορισμένοι ρόλοι σύνδεσης οι οποίοι έχουν ρυθμιστεί στην κατηγορία ρόλου σύνδεσης Ομάδα πωλήσεων είναι Επαγγελματίας παράδοσης, ο Υπεύθυνος λογαριασμού, Υπεύθυνος περιφέρειας, Επαγγελματίας υπηρεσίας, Ειδικός στον κλάδο και Τεχνικός Sales Professional.
Σημείωμα
Το υποπλέγμα Ομάδα πωλήσεων εμφανίζει μόνο συνδέσεις που έχουν μια κατηγορία ρόλου σύνδεσης Ομάδα πωλήσεων.
Το Dynamics 365 Sales χρησιμοποιεί το πρότυπο ομάδας πρόσβασης πωλήσεων ευκαιρίας για να παράσχει πρόσβαση στην καρτέλα ευκαιρίας σε όλους τους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στην κατηγορία ρόλου σύνδεσης Ομάδα πωλήσεων. Ένας πωλητής που ενδεχομένως να μην έχει πρόσβαση σε μια δεδομένη καρτέλα ευκαιρίας από τα δικαιώματα που του έχουν ανατεθεί στα πλαίσια του ρόλου ασφαλείας μπορεί ακόμα να αποκτήσει πρόσβαση όταν προστεθεί ως μέλος της ομάδας πωλήσεων από αυτό το υποπλέγμα. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες της ομάδας πωλήσεων μπορούν να έχουν πρόσβαση και να εργάζονται με την καρτέλα ευκαιρίας στο Dynamics 365 σε μια βάση ανά καρτέλα. Παρομοίως, όταν διαγράφεται ένα μέλος μιας υπάρχουσας ομάδας πωλήσεων από το υποπλέγμα, καταργείται επίσης η πρόσβαση στην καρτέλα ευκαιρίας που έχει εκχωρηθεί μέσω του προτύπου ομάδας πρόσβασης. Περισσότερες πληροφορίες: Μοιραστείτε καρτέλες με τη χρήση της ομάδας πρόσβασης