Κοινή χρήση μέσω

Δημιουργία ή επεξεργασία ευκαιριών

  • Άρθρο

Δημιουργήστε μια ευκαιρία όταν ο υποψήφιος πελάτης σας είναι σχεδόν έτοιμος να κάνει αγορά. Mε μια ευκαιρία μπορείτε να προβλέψετε τα έσοδα πωλήσεων, να ορίσετε μια πιθανή ημερομηνία κλεισίματος και να υπολογίσετε τις πιθανότητες πραγματοποίησης της πώλησης.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional
Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων
Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων

Τρόπος δημιουργίας ευκαιρίας

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να δημιουργήσετε μια ευκαιρία:

  • Μετατρέψτε έναν υποψήφιο πελάτη σε μια ευκαιρία εάν η ευκαιρία προέρχεται από έναν υποψήφιο πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση,
    • Οι πληροφορίες από την καρτέλα υποψήφιου πελάτη αντιγράφονται στην ευκαιρία.
    • Οι καρτέλες υποψήφιου πελάτη και ευκαιρίας συνδέονται. Όλες οι δραστηριότητες και οι σημειώσεις στην καρτέλα υποψήφιου πελάτη γίνονται επίσης διαθέσιμες στην αντίστοιχη καρτέλα ευκαιρίας.
  • Δημιουργήστε μια ευκαιρία από την αρχή, εάν δεν προέρχεται από έναν υποψήφιο πελάτη.

Δημιουργία μιας νέας ευκαιρίας

Δημιουργήστε μια ευκαιρία με τις λεπτομέρειες που έχετε. Μπορείτε να ενημερώσετε την ευκαιρία καθώς περνάτε τα διάφορα στάδια της ευκαιρίας - Έγκριση, Ανάπτυξη, Πρόταση και Κλείσιμο.

Για να δημιουργήσετε μια ευκαιρία:

  1. Στον χάρτη τοποθεσίας του Κέντρου πωλήσεων, επιλέξτε Ευκαιρίες.

  2. Πατήστε Νέος στη γραμμή εντολών.

  3. Στην καρτέλα " Σύνοψη ", καταγράψτε σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με την ευκαιρία. Στην παρακάτω λίστα περιγράφονται τα πεδία που απαιτούν επεξήγηση:

    • Θέμα: Καθορίστε μια σύντομη σύνοψη της ευκαιρίας. Συμπεριλάβετε λεπτομέρειες όπως το προϊόν, η ποσότητα και το όνομα του πελάτη. Ένα καλογραμμένο θέμα βοηθά τους ενδιαφερόμενους να εντοπίσουν την ευκαιρία κάνοντας κλικ στη λίστα ευκαιριών. Παράδειγμα: 125 άδειες CRM για την Contoso inc.
    • Νόμισμα: Επιλέξτε το νόμισμα που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό χρηματικών αξιών στην ευκαιρία.

      Σημείωμα

      • Η βασική καρτέλα και όλα τα στοιχεία γραμμής, πρέπει να χρησιμοποιούν την ίδια νομισματική μονάδα. Για παράδειγμα, εάν η ευκαιρία σας έχει οριστεί σε δολάρια ΗΠΑ, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ίδια νομισματική μονάδα για τα στοιχεία τιμοκαταλόγου που προσθέτετε σε αυτήν την ευκαιρία. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη νομισματική μονάδα της βασικής καρτέλας (στη συγκεκριμένη περίπτωση, μια ευκαιρία), εκτός εάν καταργήσετε όλα τα στοιχεία της λίστας που σχετίζονται με την καρτέλα.
      • Ομοίως, όλες οι καρτέλες που δημιουργούνται από μια ευκαιρία, για παράδειγμα, μια προσφορά, παραγγελία ή τιμολόγιο, πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ίδια νομισματική μονάδα με την ευκαιρία.

  4. Εάν δεν είστε ακόμη έτοιμοι να προσθέσετε προϊόντα στην ευκαιρία, μπορείτε να προσδιορίσετε τα εκτιμώμενα έσοδα. Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού μετά το όνομα Κάτοχος στην επάνω δεξιά γωνία της ευκαιρίας και ενημερώστε τα εκτιμώμενα έσοδα και την εκτιμώμενη ημερομηνία κλεισίματος, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης: Στιγμιότυπο οθόνης του μενού ενημέρωσης των εκτιμώμενων εσόδων και του κλεισίματος της ημερομηνίας.

    Σημείωμα

    Όταν είστε έτοιμοι να προσθέσετε προϊόντα, μπορείτε να επιλέξετε τον αυτόματο υπολογισμό των εσόδων με βάση τα προϊόντα που προστίθενται, τον τιμοκατάλογο, τις εκπτώσεις και άλλα.

  5. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Τυπικά επόμενα βήματα

Βρείτε και προσθέστε πολλαπλά προϊόντα σε μια ευκαιρία
Προσθήκη ενδιαφερόμενων, ομάδων πωλήσεων και ανταγωνιστών για την ευκαιρία
Μεταφορά της ευκαιρίας από διαφορετικά στάδια

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

  • Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
  • Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
  • Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.