Προσαρμογή του στοιχείου ελέγχου του σαρωτή επαγγελματικών καρτών
Προσαρμόστε τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα από τις σαρωμένες επαγγελματικές καρτέλες αντιστοιχίζονται στα πεδία στις φόρμες επαφής και υποψήφιου πελάτη.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Προσαρμογή της αντιστοίχισης
To Dynamics 365 Sales διαθέτει ένα έτοιμο στοιχείο ελέγχου επαγγελματικής κάρτας που καθορίζει την αντιστοίχιση των πληροφοριών που προέρχονται από την επαγγελματική κάρτα σε πεδία των φορμών Επαφή ή Υποψήφιος πελάτης. Εάν διαθέτετε προσαρμοσμένα πεδία στη φόρμα Επαφή ή Υποψήφιος πελάτης και θέλετε τα δεδομένα από την επαγγελματική κάρτα να συμπληρωθούν σε αυτά τα πεδία, επεξεργαστείτε τις προεπιλεγμένες αντιστοιχίσεις του στοιχείου ελέγχου "επαγγελματική κάρτα".
Σημαντικό
- Για να μάθετε σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δυνατότητας επαγγελματικής κάρτας σε μια περιοχή, ανατρέξτε στη Διαθεσιμότητα δυνατότητας ανά περιοχή.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα όρια σάρωσης επαγγελματικών καρτών με την άδεια χρήστη σας δείτε Οδηγός άδειας χρήσης Microsoft Dynamics 365.
Για προσαρμογή της αντιστοίχισης:
Στην εφαρμογή σας, επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια επιλέξτε Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
Ανοίγει η σελίδα Διαχείριση επιχείρησης.
Στη γραμμή περιήγησης, επιλέξτε Ρυθμίσεις και μετά από τις Προσαρμογή, επιλέξτε Προσαρμογές.
Επιλέξτε Προσαρμογή του συστήματος.
Στα Στοιχεία στην Εξερεύνηση λύσεων, αναπτύξτε τις Οντότητες και μετά αναπτύξτε την οντότητα Επαφή ή Υποψήφιος πελάτης.
Επιλέξτε Φόρμες.
Ανοίξτε τη φόρμα τύπου Γρήγορη δημιουργία.
Εντοπίστε και επιλέξτε το πεδίο Επαγγελματική κάρτα από τη φόρμα και επιλέξτε Αλλαγή ιδιοτήτων στην ομάδα Επεξεργασία.
Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πεδίου, επιλέξτε Στοιχείο ελέγχου επαγγελματικής κάρτας AI Builder στην καρτέλα Στοιχείο ελέγχου.
Επιλέξτε την ιδιότητα για την οποία θέλετε να αλλάξετε την αντιστοίχιση και επιλέξτε το εικονίδιο Επεξεργασία
για να αλλάξετε την τιμή στην οποία αντιστοιχεί το πεδίο.Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Αναθέστε τον ρόλο ασφαλείας Βασικός χρήστης στο Power Platform στους πωλητές που θα χρησιμοποιήσουν το στοιχείο ελέγχου σαρωτή επιχειρηματικής κάρτας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ανάθεση ρόλων ασφαλείας σε χρήστες σε περιβάλλον Dataverse ή Ανάθεση ρόλων ασφαλείας σε χρήστες σε περιβάλλον εκτός Dataverse.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Σχετικές πληροφορίες
Σάρωση επαγγελματικών καρτών
Χρήση του αναγνώστη επαγγελματικής κάρτας σε εφαρμογές που βασίζονται σε μοντέλα