Διαχείριση οργανογραμμάτων
Ένα οργανόγραμμα βοηθά τους πωλητές και τους διευθυντές πωλήσεων να απεικονίσουν την ιεραρχία ενός λογαριασμού, να κατανοήσουν τους ρόλους και τις υποχρεώσεις κάθε επαφής στην ιεραρχία και να προβάλλουν την ισχύ κάθε επαφής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα οργανόγραμμα για να βεβαιωθείτε ότι έχετε φτάσει στις κατάλληλοι επαφές και να αναπτύξετε στρατηγικές για τη βελτίωση των πωλήσεων.
Ως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων, μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες για τη διαχείριση οργανογραμμάτων:
- Δημιουργήστε ή επεξεργαστείτε ένα οργανόγραμμα
- Προσθήκη επαφής
- Δημιουργία ιεραρχίας
- Ορίστε μια επαφή ως κύρια
- Ορισμός μιας επαφής ως βοηθού
- Προσθήκη ετικέτας ως επαφής
- Αφαιρέστε μια επαφή
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων |
Δημιουργήστε ή επεξεργαστείτε ένα οργανόγραμμα
Ένας λογαριασμός μπορεί να έχει μόνο ένα οργανόγραμμα. Μπορείτε να δημιουργήσετε το οργανόγραμμα για έναν λογαριασμό εάν δεν υπάρχει ήδη. Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα οργανόγραμμα για να προσθέσετε ή να καταργήσετε θέσεις, να επαναπροσδιορίσετε ρόλους και υποχρεώσεις και να προσαρμόσετε γραμμές αναφοράς. Τα οργανογράμματα είναι διαθέσιμα για όλους τους χρήστες στον οργανισμό σας.
Πραγματοποιήστε είσοδο στην εφαρμογή πωλήσεών σας. Στον χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε Πελάτες>Λογαριασμοί.
Επιλέξτε τον λογαριασμό και, στη συνέχεια, στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε Άνοιγμα οργανογράμματος.
Σημείωμα
Αν χρησιμοποιείτε επαφές για να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα, ανοίξτε μια επαφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα οργανογράμματος.
Προσθέστε επαφές για να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα ή να επεξεργαστείτε το οργανόγραμμα:
- Για να ξεκινήσετε τη δημιουργία ενός οργανογράμματος, σύρετε μια επαφή από τη λίστα Επαφές στον λογαριασμό για να προσθέσετε επαφή.
- Για να επεξεργαστείτε το οργανόγραμμα, επιλέξτε Επεξεργασία γραφήματος.
Κάντε τις ακόλουθες εργασίες όπως απαιτείται:
Επιλέξτε Αποθήκευση γραφήματος.
Προσθήκη επαφής
Για να προσθέσετε μια επαφή στο οργανόγραμμα, σύρετέ την από τη λίστα Επαφές στον λογαριασμό στην κάρτα της επαφής. Εάν δεν βλέπετε την επαφή που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα, επιλέξτε Αναζήτηση στη γραμμή εργαλείων.
Οι επαφές που εμφανίζονται στη λίστα Επαφές στη λίστα λογαριασμών προστίθενται αυτόματα στο οργανόγραμμα, εάν συμφωνούν με τον λογαριασμό.
Για να ενημερώσετε το οργανόγραμμα ώστε να εμφανίζει νέους ρόλους, σύρετε μια επαφή στη νέα θέση.
Δημιουργία ιεραρχίας
Για να δημιουργήσετε μια ιεραρχία, σύρετε μια επαφή στην καρτέλα της επαφής με την οποία δημιουργείτε μια σχέση. Η επαφή προστίθεται αυτόματα ως άμεση αναφορά της επαφής προορισμού.
Για παράδειγμα, η Anna Lidman και η Nancy Anderson λογοδοτούν στη Maria Campbell. Για να δημιουργήσετε αυτήν την ιεραρχία, σύρετε τη Lidman Anna και τη Nancy Anderson στην κάρτα της Maria Campbell, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο.
Αφού προστεθεί μια επαφή στο γράφημα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τμήμα παραθύρου Λεπτομέρειες επαφής για να προσθέσετε έναν διευθυντή και άμεσες αναφορές. Για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου Λεπτομέρειες επαφής, κάντε διπλό κλικ στην καρτέλα επαφής.
Ορίστε μια επαφή ως κύρια
Κύρια επαφή είναι η επικοινωνία με τους πελάτες για όλες τις επικοινωνίες στον οργανισμό του πελάτη σας. Ένας λογαριασμός μπορεί να έχει μόνο μία κύρια επαφή.
Για να ορίσετε μια επαφή ως κύρια στο οργανόγραμμα, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την επαφή, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορισμός ως κύριας επαφής.
Μια ετικέτα στην καρτέλα επαφής υποδεικνύει την κατάστασή της ως την κύρια επαφή.
Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει ότι ο Jim Glynn είναι η κύρια επαφή για τον λογαριασμό Fabrikam, Inc.
Ορισμός μιας επαφής ως βοηθού
Γενικά, ένας βοηθός παρέχει διοικητική υποστήριξη σε μια ομάδα στον οργανισμό. Σε ένα οργανόγραμμα, οι βοηθοί βρίσκονται ακριβώς κάτω από το άτομο στο οποίο λογοδοτούν, αλλά όχι στο ίδιο επίπεδο με τις άλλες άμεσες αναφορές του διευθυντή.
Σύρετε μια επαφή στην καρτέλα διευθυντή.
Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την επαφή, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορισμός ως βοηθού.
Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει ότι ο Patrick Sands είναι ο βοηθός του Jim Glynn.
Για να καταργήσετε μια επαφή ως βοηθό, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την επαφή, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορισμός ως άμεσης λογοδοσίας.
Προσθήκη ετικέτας ως επαφής
Οι ετικέτες προσδιορίζουν τις επαφές βάσει ορισμένων χαρακτηριστικών ή κριτηρίων. Διευκολύνουν την οπτικοποίηση και την κατανόηση της οργανωτικής δομής και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με το ποια άτομα πρέπει να προσεγγίσουν. Μια επαφή μπορεί να έχει μόνο μία ετικέτα.
Τέσσερις ετικέτες είναι διαθέσιμες κατά προεπιλογή:
- Υπεύθυνος λήψης αποφάσεων: Αναφέρεται συνήθως σε ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων, που είναι υπεύθυνοι για τη λήψη των τελικών αποφάσεων οι οποίες επηρεάζουν τη συνολική κατεύθυνση και στρατηγική του οργανισμού.
- Επηρεάζων: Λογοδοτεί συνήθως σε ένα άτομο ή μια ομάδα που μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις και τις ενέργειες των άλλων στον οργανισμό.
- Αποκλείων: Λογοδοτεί συνήθως σε ένα άτομο ή μια ομάδα που εμποδίζουν ή αποτρέπουν την πρόοδο μιας συγκεκριμένης συμφωνίας ή αποτελέσματος.
- Άγνωστο: Λογοδοτεί συνήθως σε άτομο του οποίου η θέση δεν έχει καθοριστεί με σαφήνεια ή του οποίου η ταυτότητα είναι άγνωστη.
Για να προσθέσετε μια ετικέτα σε μια κάρτα επαφών, επιλέξτε το εικονίδιο ετικέτας και επιλέξτε μια ετικέτα από τη λίστα.
Η εικόνα που ακολουθεί είναι ένα παράδειγμα επαφών με ετικέτες.
Αφαιρέστε μια επαφή
Όταν μια επαφή δεν συσχετίζεται πλέον με τον λογαριασμό, μπορείτε να την καταργήσετε από το οργανόγραμμα ή από τον λογαριασμό.
Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την επαφή, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις εξής επιλογές:
- Κατάργηση από το γράφημα. Η επαφή εξακολουθεί να βρίσκεται στη λίστα Επαφές στον λογαριασμό και είναι δυνατό να προστεθεί ξανά στο οργανόγραμμα. Οποιοιδήποτε άμεσα λογοδοτούντες μετακινούνται στο επίπεδο της επαφής που έχει καταργηθεί.
- Κατάργηση από τον λογαριασμό. Η επαφή καταργείται από το οργανόγραμμα και δεν συσχετίζεται με τον λογαριασμό.
Επιβεβαιώστε την κατάργηση όταν σας ζητηθεί.
Όταν το LinkedIn Sales Navigator είναι ενεργοποιημένο στον οργανισμό σας και οι επαφές αλλάζουν τον οργανισμό τους, η κάρτα επαφής τους εμφανίζει μια ειδοποίηση για την επαλήθευση των λεπτομερειών του οργανισμού της επαφής. Μπορείτε να κάνετε τις κατάλληλες ενέργειες στην επαφή και να ενημερώσετε το οργανόγραμμα.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.