Ενεργοποίηση εντοπισμού διπλοτύπων υποψήφιων πελατών

Ενεργοποιήστε τον εντοπισμό διπλοτύπων υποψήφιων πελατών για να βοηθήσετε τους πωλητές σας να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν πιθανούς διπλότυπους υποψήφιους πελάτες.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ή Microsoft Relationship Sales Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Τι είναι ο εντοπισμός διπλοτύπων;

Η ικανότητα εντοπισμού διπλοτύπων βοηθά τους πωλητές να ελέγχουν εάν υπάρχουν πιθανοί διπλότυποι υποψήφιοι πελάτες στην εφαρμογή. Όταν ενεργοποιείτε αυτήν τη δυνατότητα, το μοντέλο AI χρησιμοποιεί τους παρακάτω κανόνες για τον προσδιορισμό διπλοτύπων:

• Ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Ίδιος αριθμός τηλεφώνου
• Παρόμοιο όνομα υποψήφιου πελάτη και επωνυμία εταιρείας
• Παρόμοιο όνομα υποψήφιου πελάτη και ο ίδιος τομέας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Επιπλέον, οι πωλητές μπορούν να συγκρίνουν και να καταργούν τους διπλότυπους υποψήφιους πελάτες στον οργανισμό. Περισσότερες πληροφορίες: Διαχείριση διπλότυπων υποψήφιων πελατών

Σημείωμα

• Αν η δυνατότητα εντοπισμού διπλοτύπων του Microsoft Power Platform είναι ενεργοποιημένη στον οργανισμό σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:
• Για να μάθετε τη διαφορά μεταξύ των δυνατοτήτων εντοπισμού διπλοτύπων του Microsoft Power Platform και των Πωλήσεων, μεταβείτε στο Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της δυνατότητας του εντοπισμού διπλοτύπων στο Microsoft Power Platform και του εντοπισμού διπλοτύπων των υποψήφιων πελατών στο Dynamics 365 Sales;
• Για βέλτιστη εμπειρία του εντοπισμού διπλοτύπων υποψήφιων πελατών στο Dynamics 365 Sales, απενεργοποιήστε τον εντοπισμό διπλοτύπων υποψήφιων πελατών στο Microsoft Power Platform. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση κανόνων εντοπισμού διπλοτύπων ή απενεργοποίηση για ολόκληρο τον οργανισμό

Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα εντοπισμού διπλοτύπων

1. Στην κάτω αριστερή γωνία της εφαρμογής κέντρου πωλήσεων επιλέξτε Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις εφαρμογής.

2. Στον χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε Βελτίωση δεδομένων>Εντοπισμός διπλοτύπων.

   

3. Ενεργοποιήστε την εναλλαγή Ενεργοποίηση κανόνων.

   

Πρόβλημα με τον εντοπισμό διπλότυπων υποψήφιων πελατών;

Εάν ο εντοπισμός διπλοτύπων δεν λειτουργεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Απενεργοποιήστε τη δυνατότητα.
2. Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις:
   • Ενεργοποίηση αναζήτησης Dataverse
   • Ενεργοποίηση των απαιτούμενων πεδίων για υποψήφιους πελάτες
   • Ενεργοποίηση των απαιτούμενων διεργασιών
   • Παροχή δικαιωμάτων ανάγνωσης για διεργασία
3. Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα.

Ενεργοποιήστε την αναζήτηση Dataverse

Η αναζήτηση Dataverse δεν είναι ενεργοποιημένη στον οργανισμό σας. Το μοντέλο AI που εντοπίζει διπλότυπους υποψήφιους πελάτες χρησιμοποιεί την αναζήτηση Dataverse για καλύτερα αποτελέσματα. Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων αναζήτησης Dataverse για το περιβάλλον σας

Ενεργοποίηση των απαιτούμενων πεδίων για υποψήφιους πελάτες

Τα ακόλουθα πεδία είναι ενεργοποιημένα στην προβολή Γρήγορη εύρεση όλων των υποψήφιων πελατών κάτω από την ενότητα Εύρεση κατά:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Σημείωμα

Εάν αυτά τα πεδία είναι ήδη ενεργοποιημένα, καταργήστε τα και προσθέστε τα ξανά.

Για να μεταβείτε στην προβολή Γρήγορη εύρεση όλων των υποψήφιων πελατών, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Συνδεθείτε στο Power Apps.

2. Επιλέξτε ένα περιβάλλον

   Σημείωμα

   Η βέλτιστη πρακτική είναι να δημιουργείτε πίνακες εντός μιας προσαρμοσμένης λύσης. Περισσότερες πληροφορίες: Λύση (γλωσσάρι)

3. Αναπτύξτε το Dataverse, επιλέξτε Πίνακες, μεταβείτε στην καρτέλα Όλα και επιλέξτε τον πίνακα Υποψήφιος πελάτης.

4. Στη σελίδα του πίνακα Υποψήφιος πελάτης, κάτω από την ενότητα Εμπειρίες δεδομένων, επιλέξτε Προβολές. Εάν χρησιμοποιείτε μια προσαρμοσμένη λύση, ανοίξτε τη λύση, ανοίξτε τον πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή Προβολές.

5. Στη σελίδα Προβολές, επιλέξτε την προβολή Γρήγορη εύρεση όλων των υποψήφιων πελατών.

Ενεργοποίηση των απαιτούμενων διεργασιών

Επαληθεύστε ότι οι ακόλουθες διεργασίες βρίσκονται σε ενεργή κατάσταση:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Για να μεταβείτε στη σελίδα Διεργασίες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην εφαρμογή web, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
2. Στη σελίδα Ρυθμίσεις για προχωρημένους, επιλέξτε Ρυθμίσεις>Κέντρο διεργασιών>Διεργασίες.

Παροχή δικαιωμάτων ανάγνωσης για διεργασία

Οι ρόλοι ασφαλείας που χρησιμοποιούν τη δυνατότητα έχουν τουλάχιστον δικαίωμα ανάγνωσης για τη Διεργασία κάτω από την Προσαρμογή.
Περισσότερες πληροφορίες: Ρόλοι ασφαλείας και προνόμια

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Ενεργοποίηση εντοπισμού διπλοτύπων υποψήφιων πελατών για φόρμες πελατών
Διαχείριση διπλότυπων υποψήφιων πελατών