Κοινή χρήση μέσω

Ενεργοποίηση εντοπισμού διπλοτύπων υποψήφιων πελατών για φόρμες πελατών

  • Άρθρο

Η δυνατότητα εντοπισμού διπλοτύπων υποψήφιων πελατών στο Dynamics 365 Sales βοηθάει να εντοπίζετε διπλότυπους υποψήφιους πελάτες. Από προεπιλογή, αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη για τη φόρμα κύριου υποψήφιου πελάτη στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων. Ωστόσο, εάν έχετε προσαρμόσει τη φόρμα του κύριου υποψήφιου πελάτη, πρέπει να ενεργοποιήσετε μη αυτόματα τον εντοπισμό διπλότυπων υποψήφιων πελατών.

Σημείωμα

Αυτή η προσαρμογή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε κύριες φόρμες του πίνακα Lead στην προσαρμοσμένη εφαρμογή.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ή Microsoft Relationship Sales
Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας Διαχειριστής συστήματος
Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Προσθέστε ένα πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων OnLoad στην προσαρμοσμένη φόρμα

Προσθέστε ένα πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων στο συμβάν OnLoad της φόρμας κύριου υποψήφιου πελάτη για να ενεργοποιήσετε εντοπισμό διπλοτύπων στη φόρμα.

  1. Είσοδος στην πύλη Power Apps.

  2. Αναζητήστε και επιλέξτε το περιβάλλον του οργανισμού σας.

  3. Στον χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε Πίνακες και , στη συνέχεια, επιλέξτε τον πίνακα Lead.

  4. Στην ενότητα Εμπειρίες δεδομένων, επιλέξτε Φόρμες και, στη συνέχεια, επιλέξτε την προσαρμοσμένη φόρμα υποψήφιου πελάτη τύπου Κύρια.

  5. Στο τμήμα παραθύρου Κύρια φόρμα που ανοίγει στα δεξιά, επιλέξτε την καρτέλα Συμβάντα.

  6. Στην ενότητα Σε φόρτωση, επιλέξτε + Πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων.

  7. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων συμβάντων, επιλέξτε + Προσθήκη βιβλιοθήκης.

  8. Προσθέστε τη βιβλιοθήκη DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.js και, στη συνέχεια, επιλέξτε την από τη λίστα.

  9. Στο πεδίο Συνάρτηση, εισαγάγετε Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad.

  10. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διαβίβαση του περιβάλλοντος εκτέλεσης ως πρώτης παραμέτρου.

  11. Επιλέξτε Τέλος.

    Στιγμιότυπο οθόνης της ρύθμισης παραμέτρων συμβάντος για το πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων για εντοπισμό διπλότυπων υποψήφιων πελατών.

    Στην ενότητα Πρόγραμμα χειρισμού, προσέξτε ότι το απαιτούμενο πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων έχει προστεθεί στη φόρμα προσαρμοσμένου υποψήφιου πελάτη.

  12. Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε τη φόρμα.

    Ο εντοπισμός διπλοτύπων υποψήφιων πελατών είναι πλέον ενεργοποιημένος για την προσαρμοσμένη φόρμα. Πρέπει τώρα να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εντοπισμού διπλοτύπων υποψήφιων πελατών από την εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων. Μάθετε τον τρόπο ενεργοποίησης εντοπισμού διπλοτύπων υποψήφιων πελατών.

Ενεργοποίηση εντοπισμού διπλοτύπων υποψήφιων πελατών
Διαχείριση διπλότυπων υποψήφιων πελατών