Κοινή χρήση μέσω

Συνεργασία μέσω Microsoft Teams

  • Άρθρο

Συνδέστε το Dynamics 365 και το Microsoft Teams έτσι ώστε οι ομάδες πωλήσεών σας να μπορούν να συνεργαστούν απρόσκοπτα σε σχέση με υποψήφιους πελάτες από οπουδήποτε και αν εργάζονται.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise
Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας Διαχειριστής συστήματος
Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Επισκόπηση

Συνδέστε το Dynamics 365 και το Microsoft Teams έτσι ώστε οι ομάδες πωλήσεών σας να μπορούν να συνεργαστούν απρόσκοπτα σε σχέση με υποψήφιους πελάτες από οπουδήποτε και αν εργάζονται. Η ενοποίηση του Dynamics 365 και του Microsoft Teams σάς επιτρέπει να επιταχύνετε τη ροή της εργασίας, επιτρέποντας σε όλους τους χρήστες ενός οργανισμού να προβάλλουν και να συνεργάζονται σε καρτέλες του Dynamics 365, μέσα από τη ροή της εργασίας με το Teams, χωρίς επιπλέον κόστος. Περισσότερες πληροφορίες: Επισκόπηση της ενοποίησης Microsoft Teams

Ρυθμίστε τη συνεργασία του Teams

  1. Στη σελίδα Ρυθμίσεις πωλήσεων, στην περιοχή Συνεργασία Microsoft Teams, επιλέξτε Γρήγορη ρύθμιση.
  2. Ενεργοποιήστε την εναλλαγή Συνομιλία και συνεργασία από το Dynamics 365 (έκδοση προεπισκόπησης) για να ενεργοποιήσετε την ενσωματωμένη δυνατότητα συνομιλίας Teams.
  3. Ενεργοποιήστε την εναλαλγή Σύνδεση καρτελών σε κανάλια με Microsoft Teams, για να ενεργοποιήσετε τη βασική ενοποίηση Teams.
  4. Επιλέξτε Εφαρμογή.

Αφού ενεργοποιηθούν οι ρυθμίσεις, οι πωλητές σας μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Teams στο Dynamics 365 και να συνδέσουν συνομιλίες με καρτέλες για να συνεργάζονται σε συμφωνίες. Μπορούν επίσης να καρφιτσώσουν καρτέλες και προβολές στα κανάλια του Teams ώστε να μπορούν να συνεργάζονται απευθείας σε συμφωνίες από το Microsoft Teams.

Σύνθετες ρυθμίσεις

Εάν θέλετε να κάνετε σύνθετες ρυθμίσεις παραμέτρων για τη συνεργασία του Teams, επιλέξτε Μεταβείτε στις ρυθμίσεις συνεργασίας του Teams που βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα γρήγορης ρύθμισης. Για πληροφορίες σχετικά με τις σύνθετες ρυθμίσεις παραμέτρων, μεταβείτε στο θέμα Εγκατάσταση και ρύθμιση ενοποίησης Microsoft Teams.

Σύνδεση ρυθμίσεων για προχωρημένους στον πίνακα γρήγορης ρύθμισης για συνεργασία στο Teams.

Απενεργοποιήστε τη συνεργασία Teams

  1. Επιλέξτε Μετάβαση στις σύνθετες ρυθμίσεις συνεργασίας Teams που βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα γρήγορης εγκατάστασης.

  2. Απενεργοποιήστε τη Συνομιλία και συνεργασία από το Dynamics 365 (έκδοση προεπισκόπησης) και Συνδέστε καρτέλες σε κανάλια σε εναλλαγές του Microsoft Teams.

  3. Επιλέξτε Εφαρμογή.

Επιταχυντής πωλήσεων
Κλήσεις Microsoft Teams με πληροφορίες συνομιλίας
Βαθμολόγηση υποψήφιων πελατών και ευκαιριών