Κοινή χρήση μέσω

Προσαρμογή εφαρμογών προτύπων Power BI για το Dynamics 365 Sales

  • Άρθρο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές προτύπου Power BI για να απεικονίσετε και να αναλύσετε τα δεδομένα πωλήσεων.

Σημαντικό

Η Microsoft δεν υποστηρίζει προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν στην εφαρμογή προτύπων Power BI και δεν παρέχει ενημερώσεις μετά την πραγματοποίηση των τροποποιήσεων

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise, και Power BI Pro
Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales, τιμολόγηση Power BI
Ρόλοι ασφαλείας Διαχειριστής συστήματος
Ανατρέξτε στο Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για πωλήσεις

Προσαρμογή των εφαρμογών προτύπου

Το Power BI είναι μια ολοκληρωμένη συλλογή υπηρεσιών και εργαλείων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να απεικονίσετε τα επιχειρηματικά σας δεδομένα. Οι εφαρμογές προτύπων Power BI παρέχουν τη δυνατότητα οπτικοποίησης και ανάλυσης των δεδομένων πωλήσεων με το Power BI βάσει ενός κανονικού μοντέλου περιεχομένων. Οι εφαρμογές Sales Analytics for Dynamics 365 Sales και Process Analytics for Dynamics 365 Power BI διαθέτουν ένα σύνολο οντοτήτων και πεδίων που είναι χρήσιμα για τα περισσότερα σενάρια αναφοράς.

Οι εφαρμογές του Dynamics 365 συχνά επεκτείνονται με προσαρμοσμένα πεδία. Αυτά τα προσαρμοσμένα πεδία δεν εμφανίζονται αυτόματα στο μοντέλο του Power BI. Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε και να επεκτείνετε την αναφορά που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή προτύπου για να συμπεριλάβετε προσαρμοσμένα πεδία στο μοντέλο Power BI.

Προτού προσαρμόσετε την εφαρμογή προτύπου, διαβάστε τις πληροφορίες εδώ και εκτελέστε κάθε εργασία ανάλογα με τις ανάγκες.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Προετοιμασία PBIX για προσαρμογή

  1. Εκκινήστε το Power BI Desktop.

  2. Επιλέξτε Αρχείο>Άνοιγμα. Επιλέξτε το αρχείο .pbix που θέλετε να επεξεργαστείτε και επιλέξτε μετά Άνοιγμα.

    Φορτώνονται και εμφανίζονται διάφορες σελίδες αναφορών στο Power BI Desktop.

  3. Στην κορδέλα του Power BI Desktop, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία ερωτημάτων.

  4. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης του παραθύρου επεξεργασίας ερωτημάτων, στην περιοχή Ερωτήματα κάντε κλικ στο ερώτημα D365_Sales_URL και, στη συνέχεια, στην κορδέλα, κάντε κλικ στο κουμπί Πρόγραμμα σύνθετης επεξεργασίας.

    Στον ορισμό προέλευσης, αντικαταστήστε την τιμή του συμβόλου κράτησης θέσης με τη διεύθυνση URL της παρουσίας της εφαρμογής σας. Για παράδειγμα, εάν το όνομα του οργανισμού είναι Contoso, η διεύθυνση URL έχει την εξής εμφάνιση: Προέλευση = https://contoso.crm.dynamics.com

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο και εφαρμογή στο πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

  6. Όταν το παράθυρο διαλόγου Πρόσβαση σε μια τροφοδοσία OData εμφανιστεί, κάντε κλικ στο κουμπί Λογαριασμός οργανισμού, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση.

  7. Όταν εμφανιστεί το πεδίο εισόδου, εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά σας για τον έλεγχο ταυτότητας της παρουσίας σας.

  8. Στο παράθυρο διαλόγου Πρόσβαση σε μια τροφοδοσία Odata, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση.

Μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να ενημερωθούν τα ερωτήματα.

Ανάλυση των δεδομένων πωλήσεών σας χρησιμοποιώντας εφαρμογές προτύπων Power BI
Ρυθμίστε τις εφαρμογές προτύπων Power BI για να λειτουργούν με το Dynamics 365 Sales