Δημιουργία ή επεξεργασία στόχων
Χρησιμοποιήστε στόχους για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας όσον αφορά την επίτευξη εσόδων-στόχων ή άλλων στόχων που έχει θέσει ο οργανισμός σας. Διαδώστε στόχους χρησιμοποιώντας γονικούς και θυγατρικούς στόχους.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Δημιουργία ενός στόχου
Χρησιμοποιήστε στόχους για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας όσον αφορά την υλοποίηση του στόχου εσόδων.
Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ρόλο ασφαλείας Διαχειριστή συστήματος, Υπευθύνου προσαρμογής συστήματος, Διευθυντή πωλήσεων, Αντιπροέδρου πωλήσεων, Αντιπροέδρου μάρκετινγκ, Διευθύνοντος συμβούλου-Διευθυντή επιχείρησης ή ισοδύναμα δικαιώματα.
Επιλέξτε τον χάρτη τοποθεσίας
και μετά επιλέξτε Στόχοι.Πατήστε Νέο στη γραμμή εντολών.
Εισαγάγετε τα στοιχεία σας. Χρησιμοποιήστε τα χρήσιμες συμβουλές εργαλείων ως οδηγό.
Όνομα. Πληκτρολογήστε το όνομα για την περιγραφή του στόχου.
Γονικός στόχος. Εάν αυτός ο στόχος είναι θυγατρικός ενός άλλου στόχου, επιλέξτε τον στόχο ως γονικό στόχο εδώ.
Μετρικό στόχου. Επιλέξτε το πώς παρακολουθείται ο στόχος επιλέγοντας ένα μετρικό για τον στόχο.
Σημείωμα
Εάν επιλέξετε έναν γονικό στόχο για αυτόν το στόχο, δεν μπορείτε να επιλέξετε ένα μετρικό στόχου. Συμπληρώνεται αυτόματα από τον γονικό στόχο.
Κάτοχος στόχου. Επιλέξτε τον χρήστη ή την ομάδα που είναι υπεύθυνη για την επίτευξη του στόχου.
Επιλέξτε Αποθήκευση.
Στην καρτέλα Χρονική περίοδος, καθορίστε εάν η περίοδος στόχου είναι μια οικονομική περίοδος ή μια προσαρμοσμένη περίοδος.
Εάν ο Τύπος περιόδου στόχου είναι Οικονομική περίοδος, επιλέξτε μια περίοδο οικονομικού έτους και το οικονομικό έτος για το οποίο παρακολουθείται ο στόχος.
Εάν ο τύπος Περίοδος στόχου είναι Προσαρμοσμένη περίοδος, επιλέξτε μια ημερομηνία στα πεδία Από και Προς για να ορίσετε μια προσαρμοσμένη περίοδο για την οποία παρακολουθείται ο στόχος.
Σημείωμα
Εάν αυτός ο στόχος έχει έναν γονικό στόχο, δεν μπορείτε να καθορίσετε το χρονικό διάστημα για το στόχο. Συμπληρώνεται αυτόματα από τον γονικό στόχο.
Στην καρτέλα Στόχοι καρτέλα, καθορίστε μια τιμή-στόχο με βάση την οποία υπολογίζονται τα αποτελέσματα της συνάθροισης στόχων. Ο τύπος τιμής-στόχου εξαρτάται από τον επιλεγμένο Τύπο δεδομένων ποσού για το μετρικό στόχου που επιλέγετε για αυτόν το στόχο. Θα εμφανιστούν ένα από τα ακόλουθα πεδία:
Τιμή-στόχος (Δεκαδικός). Υποχρεωτικό. Αυτό το πεδίο είναι διαθέσιμο αν ο Τύπος μετρικού στόχου είναι Ποσό και ο Τύπος δεδομένων ποσού είναι Δεκαδικός.
Τιμή-στόχος (Χρηματικός τύπος). Υποχρεωτικό. Αυτό το πεδίο είναι διαθέσιμο αν ο Τύπος μετρικού στόχου είναι Ποσό και ο Τύπος δεδομένων ποσού είναι Χρηματικός τύπος.
Τιμή-στόχος (Ακέραιος). Υποχρεωτικό. Αυτό το πεδίο είναι διαθέσιμο αν ο Τύπος μετρικού στόχου είναι Ποσό και ο Τύπος δεδομένων ποσού είναι Ακέραιος ή αν ο Τύπος μετρικού στόχου είναι Πλήθος.
Αν για το μετρικό στόχου που χρησιμοποιείτε έχει επιλεγεί το στοιχείο Παρακολούθηση εκτεταμένης τιμής-στόχου, θα εμφανιστεί επίσης ένα από τα παρακάτω πεδία:
Εκτεταμένη τιμή-στόχος (Δεκαδικός). Υποχρεωτικό. Αυτό το πεδίο είναι διαθέσιμο αν ο Τύπος μετρικού στόχου είναι Ποσό και ο Τύπος δεδομένων ποσού είναι Δεκαδικός.
Εκτεταμένη τιμή-στόχος (Χρηματικός τύπος). Υποχρεωτικό. Αυτό το πεδίο είναι διαθέσιμο αν ο Τύπος μετρικού στόχου είναι Ποσό και ο Τύπος δεδομένων ποσού είναι Χρηματικός τύπος.
Εκτεταμένη τιμή-στόχος (Ακέραιος). Υποχρεωτικό. Αυτό το πεδίο είναι διαθέσιμο αν ο Τύπος μετρικού στόχου είναι Ποσό και ο Τύπος δεδομένων ποσού είναι Ακέραιος ή αν ο Τύπος μετρικού στόχου είναι Πλήθος.
Για την προσθήκη ενός υφιστάμενου στόχου ως θυγατρικού στόχου για αυτόν το στόχο, στην καρτέλα Θυγατρικοί στόχοι, επιλέξτε το κουμπί Προσθήκη υφιστάμενου στόχου.
Η καρτέλα Πραγματικές τιμές εμφανίζει την πραγματική τιμή που επιτεύχθηκε ως προς την ημερομηνία τελευταίας συνάθροισης των στόχων:
Πραγματική (Χρηματικός τύπος). Αν το μετρικό στόχου για αυτόν το στόχο χρησιμοποιεί την επιλογή Χρηματικός τύπος ως Τύπο δεδομένων ποσού, αυτό το πεδίο εμφανίζει το συνολικό ποσό των χρημάτων που επιτεύχθηκαν ως προς το στόχο κατά την ημερομηνία της τελευταίας συνάθροισης.
Σε εξέλιξη (Χρηματικός τύπος). Αν το μετρικό στόχου για αυτόν το στόχο χρησιμοποιεί για την επιλογή Χρηματικός τύπος ως Τύπο δεδομένων ποσού, αυτό το πεδίο εμφανίζει το χρηματικό ποσό που επιτεύχθηκε ως προς το στόχο από την τελευταία φορά που υπολογίστηκαν οι πραγματικές τιμές.
Ποσοστό που επιτεύχθηκε. Αν το μετρικό στόχου είναι Δεκαδικός ή Ακέραιος, αυτό το πεδίο εμφανίζει το ποσοστό του στόχου που έχει ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία της τελευταίας συνάθροισης.
Ημερομηνία τελευταίας συνάθροισης. Αυτό το πεδίο εμφανίζει την τελευταία ημερομηνία και ώρα κατά την οποία έγινε νέος υπολογισμός των πραγματικών τιμών.
Στην καρτέλα Κριτήρια στόχου, ορίστε τα κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν για τη συνάθροιση των πραγματικών δεδομένων έναντι του στόχου.
Συνάθροιση δεδομένων μόνο από θυγατρικούς στόχους. Αν θέλετε να περιορίσετε τα δεδομένα που θα χρησιμοποιούνται για τη συνάθροιση μόνο στους θυγατρικούς στόχους, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι. Για να είναι δυνατή η χρήση άλλων δεδομένων για τις συναθροίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Όχι.
Σύνολο καρτελών για συνάθροιση. Αν θέλετε να περιορίσετε τις καρτέλες που μπορούν να συμπεριληφθούν στη συνάθροιση μόνο σε εκείνες τις καρτέλες που ανήκουν στον κάτοχο του στόχου, κάντε κλικ στην επιλογή Ανήκει στον κάτοχο στόχου. Για να είναι δυνατή η συμπερίληψη όλων των στόχων στα δεδομένα συνάθροισης, επιλέξτε το στοιχείο Όλα.
Στην καρτέλα Σημειώσεις, πληκτρολογήστε σημειώσεις για αυτόν το στόχο.
Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ή Αποθήκευση και κλείσιμο.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.